14 klient Onboarding proces checklister for finansiering, it, medicinsk, SaaS, fast ejendom…
når en ny klient tilmelder sig, er det ikke nok at lade dem være alene for at hoppe ind i din tjeneste alene – du skal have en klart skrevet proces for at sikre, at de ved, at de har taget det rigtige valg.
afvikling af en ny klient i din virksomhed og etablering af et godt forhold er en af de bedste måder at reducere churn på.
‘hvis du holder en kundes hånd i 90 dage, vil de være loyale for livet’. – John Jantsch
processen med perfekt onboarding varierer afhængigt af din virksomhed, men essensen er den samme. Selvfølgelig opdaterer du din CRM og overholder lovlig regulering, men det vil ikke få kunden til at tro, at du er det bedste valg og dæmpe køberens anger. Du er også nødt til at opbygge et forhold, lære kundens individuelle behov at kende (når de først har tilmeldt sig, er de ikke kun en vag profil eller målgruppe) og derefter integrere dem i din eksisterende forretningsproces.
Bonus: Leder du efter en reel eksempelbrugssag fra det super-succesrige DoubleDutch-team? Klik her for at låse den op.
på Process Street har vi sammensat 14 skabeloner, du kan bruge til at få nye kunder afgjort med minimal besvær. Skabelonerne inkluderer eksempler på dokumenter, klar til at sende e-mails og branchespecifik rådgivning til kriminelle advokater, marketingbureauer, og finansielle planlæggere.
vil du komme direkte til tjeklisterne? Intet problem! Her er de:
- Client onboarding checkliste for finansielle planlæggere
- Client onboarding checkliste for marketingbureauer
- Client onboarding checkliste for strafferetlige advokatfirmaer
- High Touch Client onboarding for SaaS virksomheder
- hjemmeside design Client onboarding skabelon
- udlejer onboarding checkliste
- client onboarding checkliste for et regnskabsfirma
- Patientindtagstjekliste for en tandklinik
- Patientindtagstjekliste for en medicinsk klinik
- Client onboarding checkliste for salg af fast ejendom
- Client onboarding checkliste for en Managed Service Provider
- Client onboarding checkliste for et Programudviklingsfirma
- Client onboarding checkliste for en forsikringsmægler
Client Onboarding Process for finansielle planlæggere
client onboarding checkliste for en forsikringsmægler
Client onboarding Process for Financial Planners
client onboarding onboarding for finansielle planlæggere
en solid klient onboarding proces altid vigtigt, men for finansielle planlæggere det kunne betyde forskellen mellem en stor arbejdsforhold og en overholdelse retssag. En ny sign-on accepterer at stole på dine beslutninger og anser dig kompetent nok til at håndtere hele deres økonomiske liv.
denne tjekliste guider dig gennem processen med at indsamle kontrakter, arrangere møder, beslutte, hvornår du skal gennemgå dine fremskridt og dække den juridiske side af det, du gør.
Client Onboarding proces for et marketingbureau
marketingbureauer, mens de forsøger at finde balancen mellem kunst og videnskab, har allerede deres arbejde skåret ud.
for at skalere og få dine nye klienter konfigureret korrekt, skal du følge en kortfattet og klar proces, der dækker alle baserne. Hvad medtager du i din velkomstpakke? Hvilke spørgsmål skal du stille i spørgeskemaet? Denne guide vil besvare disse spørgsmål, så du kan koncentrere dig om at få de bedste resultater for dine kunder og overlade detaljerne til os.
denne tjekliste er en vandtæt guide til processen med at introducere dig selv til nye kunder, afholde møder og efterlade det bedst mulige indtryk.
klient Onboarding proces for strafferetlige advokatfirmaer
klient onboarding proces for advokater indeholder vitale skridt til at sikre, at du overholder loven, når du tager på en ny sag. Med en 4-17% chance for at blive sagsøgt for fejlbehandling hvert år, skal advokater være særligt forsigtige for at holde sig væk fra problemer, især i betragtning af at klient ombord i sig selv kan være et lovligt minefelt.
selvom du måske allerede kender meget af processen, er mennesker tilbøjelige til fejl, så det er en solid måde at minimere risikoen ved at følge trinets oversigt her.
High Touch Client onboarding for SaaS Companies
ved siden af en komplet guide til kundesucces for SaaS companies er denne tjekliste en stor ressource for SaaS-ejere, der ønsker at oprette en high-Touch onboarding for SaaS Companies-touch proces og få deres kunder til at forelske sig i deres produkt lige så meget som de burde.
du har et godt produkt, ikke? Nå, hvis du ikke har systemerne på plads til at formidle det til dine kunder, vil det gøre det svært for dem at fortælle. Brug denne proces til nye kunder for at få dem i gang med dine SaaS så hurtigt som muligt, og sørg for, at processen passer til deres individuelle behov med høj touch.
hjemmeside Design Client onboarding Template
det kan være frustrerende at sikre, at du får alt, hvad du har brug for fra din klient under onboarding-processen, og at føre op til projektstart; du kan finde dig selv at spilde begge tid og ressourcer jagter op dine kunder for specifikation dokumenter og spørgeskemaer.
du kan spare dig selv en hovedpine ved at automatisere mange af disse manuelle opgaver med denne tjekliste designet til at få mest muligt ud af onboarding processen for dine nye hjemmeside design klienter.
udlejer onboarding checkliste
som ejendomsmægler er det en involveret proces at påtage sig nye udlejere, der kræver, at du er så effektiv og respekterer din klients tid og ressourcer som muligt.
grundlæggende, et stærkt konkurrencepræget marked, skal din onboarding-proces være så strømlinet og friktionsfri som muligt. Udlejere, der føler, at den oprindelige oplevelse er for kompliceret, tidskrævende eller unødigt trukket ud, vil sandsynligvis gå ud på dig, foretrækker at gå med en konkurrent med en mere veldesignet onboarding-proces.
Client onboarding checkliste for et regnskabsfirma
en vellykket onboarding proces begynder med at forstå din kundes behov.
når du først har forstået det, er det næste trin en solid proces, og der er styrke i standardisering. Du skal overveje hver kundes individuelle krav, men kernen i din onboarding-proces vil være en konsekvent, tilbagevendende proces, der gælder for alle nye kunder.
at have hele denne proces kortlagt hjælper dig med at forstå, hvad der skal ske, og hvornår, og sikrer, at alle involverer har en plan at følge.
Patientindtagstjekliste til en tandklinik
de første handlinger, du tager i din onboardingproces, vil have en varig indvirkning på hele dit forhold til patienten. At sige, at onboarding er vigtigt, ville være en underdrivelse – det er en vigtig proces.
som en person, der fører tilsyn med onboarding til en tandklinik, undrer du dig måske over den bedste måde at implementere en struktureret onboardingproces på. Hvis det er tilfældet, har vi noget til at hjælpe dig. I denne tjekliste, hele processen er tydeligt skitseret, hvilket gør det lettere end nogensinde for dig at få arbejdet gjort på den bedst mulige måde uden at spilde tid og energi med gamle, ødelagte systemer, der forud daterer nylige fremskridt inden for teknologi.
du vil ønske, at du havde fundet denne tjekliste før, for din egen skyld og dine patienters!
Patientindtagstjekliste til en medicinsk klinik
i sundhedsindustrien er måske mere end nogen anden førstehåndsindtryk afgørende. Din potentielle patients første møde med dig og din klinik kan være den afgørende faktor i deres beslutning om at gå med dig eller ej.
uanset hvad du kan gøre for at lette din patients byrde og få dem til at føle sig mere komfortable, er et must, og dette begynder ofte med onboarding-processen.
Client onboarding checkliste for salg af fast ejendom
‘klient onboarding’ kan lyde som en separat del af virksomheden, men det er et af de vigtigste elementer langs vejen til langsigtet fastholdelse. Især for en ejendomsmægler, forberede en lyd onboarding proces, der tilbyder nye kunder værdi og gør dem lyst til at gå med dig var en god beslutning, det kan være en verden af forskel.
Overvej for eksempel det faktum, at de fleste ejendomskunder i gennemsnit sælger en gang hvert syv år! Denne kendsgerning alene burde være nok til at overbevise dig om, at din onboarding-proces er en uvurderlig mulighed for at gøre et godt indtryk og opbygge grundlaget for et varigt forhold.
Client onboarding checkliste for en Managed Service Provider
det er ligegyldigt, hvilken type managed services du leverer, forenkling af onboarding processen for dine nye kunder er missionskritisk.
din første prioritet som MSP vil være at forstå din kundes forretningsbehov samt den sammenhæng, inden for hvilken de anmoder om dine tjenester. Hver af dine kunder er unik, og især når det kommer til IT-konfigurationer, specifikationer kan være vildt forskellige.
derfor er det vigtigt, at din onboarding-proces er robust nok til at håndtere de individuelle behov hos hver af dine kunder.
Client onboarding checkliste for et Programudviklingsfirma
ved starten af dit samarbejde vil dine kunder forvente meget af dig. De vil være trængende, forvirrede og generelt usikre på fremtiden – så det er dit job at uddanne dem og få dem til at føle sig godt tilpas lige fra starten af onboarding-processen.
for et designteam er onboarding-processen intens, da dine kunder forventer et produkt af høj kvalitet, der er let at tilpasse, ofte med mange revisioner og en høj grad af kommunikation.
at sikre, at onboarding – processen er så smertefri for dem som muligt, hjælper dig med at fokusere på det, der betyder noget-at lave et godt produkt. Du kan spare tid på mange manuelle opgaver ved at bruge en tjekliste som den, vi har forberedt til dig, og du kan være sikker på, at du har gjort det bedst mulige arbejde med at holde din klient i hånden gennem hele onboarding-processen.
Client onboarding checkliste for Management Consulting
udformning af en positiv oplevelse for din klient i starten af onboarding-processen vil have en positiv indflydelse på faktorer som fastholdelse, kundens levetidsværdi og rentabilitet.
hvad mere er, betydningen af en solid medarbejder onboarding proces for formueforvaltning virksomheder er veletableret. Denne indledende periode sætter tonen for resten af arbejdsforholdet og kan, når det gøres rigtigt, bidrage til at styrke rentabiliteten for alle involverede parter.
Client onboarding checkliste for en forsikringsmægler
i fast ejendom kan det være svært at holde fast i langsigtede kunder. Sandheden er, at den gennemsnitlige ejendomsklient sælger en gang hvert syv år, hvilket betyder, at det er let for arbejdsforhold at falme ud og for fastholdelse at være dårlig på lang sigt.
i lyset af det faktum, at det i gennemsnit koster fem gange mere at få en ny kunde end at beholde en gammel, bliver vigtigheden af en god onboardingproces for nye ejendomssalgskunder tydeligere end nogensinde.
med en solid proces til onboarding af dine nye kunder, vil du være i stand til at automatisere og strømline opgaven med at forberede nye kunder til at arbejde med dig i fuld kapacitet; indsamling af deres oplysninger, besvare almindelige spørgsmål, give dem” lektier ” til at bringe til dit næste møde, og i sidste ende holde momentum går fra deres oprindelige beslutning om at arbejde med din ejendomsmægler.
Automatiser din klient onboarding proces
på Process Street, Vi elsker at hjælpe dig og din virksomhed stramme op din arbejdsgang og få de bedst mulige resultater.
mens dette er en omfattende liste over klient onboarding tjeklister, Process Street hjælper med dokumentation af meget mere, fra medarbejder onboarding til indhold marketing, salgsproces, kundesucces og meget mere.
Tjek denne video for at lære mere om, hvordan du kan automatisere din klient onboarding med Process Street:
hvis du troede, at denne skabelonpakke var nyttig…
så vil du måske se på nogle af vores andre relaterede pakker:
- 6 tjeklister til at perfektionere din nye medarbejder onboarding proces
- 8 Account Management tjeklister til langsigtet kundesucces
- Marketing Process Toolkit: 10 tjeklister til at knuse din konkurrence
- 9 tjeklister til at Drive dine salgsprocesser