14 Client Onboarding Proces kontrolní Seznamy pro Finance, IT, Lékařské, SaaS, Nemovitosti…

Když se nový klient podepíše, že to není dost, aby je nechat o samotě na skok do své služby samy o sobě – musíte mít jasně napsaný postup, aby se ujistil, že vím, že jsem udělal správné rozhodnutí.

usazování nového klienta do vašeho podnikání a navázání dobrého vztahu je jedním z nejlepších způsobů, jak snížit churn.

‚pokud budete držet zákazníka za ruku 90 dny, budou loajální po celý život“. – John Jantsch

proces dokonalého onboardingu se liší v závislosti na vaší firmě, ale podstata je stejná. Samozřejmě aktualizujete své CRM a dodržujete právní předpisy, ale to neznamená, že si zákazník myslí, že jste nejlepší volbou, a potlačuje výčitky svědomí kupujícího. Musíte také vybudovat vztah, poznat individuální potřeby zákazníka (jakmile se zaregistrují ,nejsou to jen vágní profil nebo cílové publikum) a integrovat je do vašeho stávajícího obchodního procesu.

Bonus: Hledáte skutečný příklad použití od super-úspěšného týmu DoubleDutch? Kliknutím sem jej odemknete.

Na Proces Ulici, dali jsme dohromady 14 šablon, které můžete použít k získat nové klienty, se usadil v s minimálním potíží. Šablony obsahují ukázkové dokumenty, e-maily připravené k odeslání a Rady specifické pro odvětví pro trestní právníky, marketingové agentury, a finanční plánovači.

chcete se dostat přímo do kontrolních seznamů? Žádný problém! Tady jsou:

• Client Onboarding Kontrolní seznam pro Finanční Plánovači
• Client Onboarding Kontrolní seznam pro Marketingové Agentury
• Client Onboarding Kontrolní seznam pro Trestní Právo Firmy
• High Touch Client Onboarding pro SaaS Firmy
• Website Design Client Onboarding Template
• Domácí Onboarding Kontrolní seznam
• Client Onboarding Kontrolní seznam pro Účetní Firmu
• Pacient Příjem Kontrolní seznam pro Zubní Kliniku
• Pacient Příjem Kontrolní seznam pro Zdravotní Kliniku
• Client Onboarding Kontrolní seznam pro Prodej Nemovitostí
• Client Onboarding Kontrolní seznam pro Managed Service Provider
• Client Onboarding Kontrolní seznam pro Vývoj Softwaru Společnosti
• Client Onboarding Kontrolní seznam pro Management Consulting
• Client Onboarding Kontrolní seznam pro Pojišťovací Makléř

Client Onboarding Proces pro Finanční Plánovači

solidní client onboarding proces vždy důležité, ale pro finanční plánování může znamenat rozdíl mezi skvělý pracovní vztah a soulad žalobu. Nové přihlášení souhlasí s tím, že důvěřuje vašim rozhodnutím a považuje vás za dostatečně kompetentní, abyste zvládli celý svůj finanční život.

tento kontrolní seznam vás provede procesem shromažďování smluv, sjednávání schůzek, rozhodování o tom, kdy přezkoumat svůj pokrok a pokrýt právní stránku toho, co děláte.

Client Onboarding Proces pro Marketingovou Agenturu

Marketingové agentury, a zároveň se snaží najít rovnováhu mezi uměním a vědou, již máte svou práci jako stvořený.

Chcete-li škálovat a správně nastavit nové klienty, budete chtít sledovat stručný a jasný proces, který pokrývá všechny základny. Co zahrnujete do uvítacího balíčku? Jaké otázky byste měli položit v dotazníku? Tato příručka vám odpoví na tyto otázky, abyste se mohli soustředit na dosažení nejlepších výsledků pro své klienty a nechat podrobnosti na nás.

tento kontrolní seznam je vodotěsným průvodcem procesem seznámení se s novými klienty, vedení schůzek a zanechání nejlepšího možného dojmu.

Client Onboarding Proces pro Trestní Právo Firmy

client onboarding proces pro právníky obsahuje nezbytné kroky, aby zajistily, budete dodržovat zákon, když se vezme na nový případ. S 4-17% šance na žalován pro zanedbání povinné péče každý rok, právníci muset být obzvláště opatrní, aby zůstali daleko od potíží, zvláště vzhledem k tomu, že klient onboarding sám může být právní minové pole.

i když už možná víte hodně procesu, lidské bytosti jsou náchylné k chybám, takže podle pokynů zde je solidní způsob, jak minimalizovat riziko.

High Touch Client Onboarding pro SaaS Firmy

Vedle kompletní průvodce k úspěchu zákazníka pro SaaS firmy, tento seznam je skvělý zdroj pro SaaS majitelé snaží vytvořit high-touch proces a získat jejich zákazníky k pádu v lásce s jejich produktu stejně tak, jak by měly.

máte skvělý produkt, že? No, pokud nemáte systémy na místě sdělit, že svým zákazníkům, bude to pro ně těžké říct. Použijte tento proces pro nové zákazníky, aby si je nahoru a běží se svými SaaS tak rychle, jak je to možné, ujistěte se, že proces je vhodný pro jejich individuální high-touch potřeby.

Website Design Client Onboarding Template

ujistěte se, že dostanete vše, co potřebujete od svého klienta v průběhu onboarding proces, a vedoucí k zahájení projektu může být frustrující, můžete najít sami ztrácet čas a zdroje honí up vaše klienty pro specifikaci dokumenty a dotazníky.

můžete ušetřit sami bolest hlavy tím, že automatizuje mnoho z těch, manuální úkoly s tento kontrolní seznam navržen tak, aby získat co nejvíce z onboarding proces pro váš nový design webových stránek klientů.

Domácí Onboarding Kontrolní seznam

Jako realitní agent, přijímání nových hospodářů je komplikovaný proces, který vyžaduje, abyste být jako efektivní a respektující váš klient čas a zdroje, jak je to možné.

v podstatě, vysoce konkurenční trh, váš onboarding proces musí být co nejefektivnější a bez tření. Pronajímatelé, kteří se cítí počáteční zkušenosti je příliš složitý, časově náročný a zbytečně zdlouhavý je pravděpodobné, že odejít, raději jít s konkurentem s více dobře-navržen tak, onboarding proces.

Client Onboarding Kontrolní seznam pro Účetní Firmu

úspěšný onboarding proces začíná porozumět potřebám vašich zákazníků.

jakmile to pochopíte, dalším krokem je solidní proces a ve standardizaci je síla. Musíte vzít v úvahu individuální požadavky každého klienta, ale jádrem vašeho onboarding procesu bude konzistentní, opakující se proces, který se vztahuje na všechny nové klienty.

Že celý tento proces zmapoval vám pomůže pochopit, co se musí stát, a kdy, a zajišťuje, že každý zahrnuje má plán, jak postupovat.

Pacient Příjem Kontrolní seznam pro Zubní Kliniku

první akce, které se v onboarding proces bude mít trvalý dopad na celý váš vztah s pacientem. Říci, že onboarding je důležitý, by bylo podhodnocení-je to zásadní proces.

jako někdo, kdo dohlíží na onboarding pro zubní kliniku, možná vás zajímá nejlepší způsob, jak implementovat strukturovaný proces onboardingu. Pokud tomu tak je, máme něco, co vám pomůže. V tomto kontrolním seznamu, celý proces je jasně nastíněn, což vám usnadní práci co nejlépe, aniž byste ztráceli čas a energii starými, rozbité systémy, které předcházejí nedávnému pokroku v technologii.

budete si přát, abyste našli tento kontrolní seznam dříve, pro sebe a své pacienty!

Pacient Příjem Kontrolní seznam pro Zdravotní Kliniku

V odvětví zdravotnictví, možná více než jakýkoli jiný, první dojmy jsou velmi důležité. Počáteční setkání vašeho potenciálního pacienta s vámi a vaší klinikou může být rozhodujícím faktorem při jejich rozhodování, zda jít s vámi nebo ne.

cokoli, co můžete udělat, abyste ulehčili zátěž pacienta a cítili se pohodlněji, je nutností, a to často začíná procesem nastupování.

Client Onboarding Kontrolní seznam pro Prodej Nemovitostí

‚Client onboarding‘ může znít jako samostatnou část podnikání, ale je to jeden z nejdůležitějších prvků na cestě k dlouhodobé uchovávání. Zejména pro realitní agent, příprava zvuku onboarding proces, který nabízí nové klienty hodnotu a dává jim pocit, že jít s vámi bylo dobré rozhodnutí, to může být svět rozdílu.

Vezměme si například fakt, že většina realitních klientů prodává v průměru jednou za sedm let! To samo by mělo stačit přesvědčit vás, že váš onboarding proces je neocenitelnou příležitost udělat dobrý dojem a vytvořit základy pro trvalý vztah.

Client Onboarding Kontrolní seznam pro Managed Service Provider

nezáleží na Tom, jaký typ spravované služby, které poskytují, zjednodušení onboarding proces pro vaše nové klienty je mission-critical.

vaší první prioritou jako MSP bude porozumět obchodním potřebám vašeho klienta a kontextu, ve kterém požadují vaše služby. Každý z vašich zákazníků je jedinečný, a zejména pokud jde o konfigurace it, SPECIFIKACE se mohou divoce lišit.

proto je důležité, aby váš onboarding byl dostatečně robustní, aby se vypořádal s individuálními potřebami každého z vašich klientů.

Client Onboarding Kontrolní seznam pro Vývoj Softwaru Společnosti

Na začátku své pracovní vztah, vaši zákazníci budou očekávat, že hodně z vás. Budou potřební, zmatený, a obecně nejistý ohledně budoucnosti – takže je vaším úkolem je vzdělávat a cítit se pohodlně od samého začátku procesu nástupu.

Pro software design tým, onboarding proces je intenzivní jako vaši klienti budou očekávat, že snadno přizpůsobitelné, vysoce kvalitní výrobek, často s mnoha revizí a vysoký stupeň komunikace.

ujistěte se, že onboarding proces je pro ně tak bezbolestné, jak je to možné vám pomůže soustředit se na to, na čem záleží-dělat skvělý produkt. Můžete ušetřit čas na mnoho manuálních úkolů pomocí kontrolní seznam jako ten, který jsme připravili pro vás, a budete schopni si být jisti, že jste udělali nejlepší práci je to možné v ruce-drží váš klient přes celou onboarding proces.

Client Onboarding Kontrolní seznam pro Management Consulting

Crafting pozitivní zkušenost pro klienta na začátku onboarding proces bude mít pozitivní dopad faktorů, jako jsou uchovávání, celoživotní hodnotu zákazníka a ziskovost.

a co víc, význam solidního procesu nástupu zaměstnanců pro firmy spravující bohatství je dobře zaveden. Toto počáteční období udává tón pro zbytek pracovního vztahu a, když se to udělá správně, může pomoci posílit ziskovost všech zúčastněných stran.

Client Onboarding Kontrolní seznam pro Pojišťovací Makléř

Do nemovitostí, to může být těžké se držet na dlouhodobé zákazníky. Pravda je, že průměrný realitní klient prodává jednou za sedm let, což znamená, že je snadné, aby pracovní vztahy vybledly a aby udržení bylo dlouhodobě špatné.

vzhledem k tomu, že získání nového zákazníka stojí v průměru pětkrát více než udržení starého, význam dobrého procesu onboardingu pro nové zákazníky prodeje nemovitostí je jasnější než kdy jindy.

díky solidnímu procesu nastupování vašich nových klientů budete moci automatizovat a zefektivnit úkol přípravy nových klientů na plnou práci s vámi; shromažďování jejich informací, odpovědi na běžné otázky, dávat jim „domácí úkoly“, aby na další schůzku, a nakonec udržet hybnost děje od jejich původního rozhodnutí pracovat s vaší realitní kanceláře.

Automatizujte proces nástupu klienta

na procesní ulici rádi pomáháme vám a vaší společnosti zpřísnit váš pracovní postup a dosáhnout nejlepších možných výsledků.

Zatímco tohle je rozsáhlý seznam client onboarding seznamy, Proces Ulici pomáhá s dokumentací o mnohem více, od zaměstnance onboarding k obsahu, marketingu, procesu prodeje, zákazníků, úspěch a další.

Podívejte se na toto video, aby se dozvědět více o tom, jak lze automatizovat vaše client onboarding Proces s Street:

Pokud jste si mysleli, tento template pack byl užitečný…

Pak budete chtít, aby se podívat na některé z našich dalších související balíčky:

• 6 kontrolní Seznamy k dokonalosti své Nové Zaměstnance Onboarding Proces
• 8 Vedení Účtu Seznamy pro dlouhodobý Úspěch Zákazníka
• Marketing Proces Toolkit: 10 kontrolní Seznamy, aby Rozdrtit Své Soutěže
• 9 Seznamy Řídit Své Prodejní Procesy