14 Kunden-Onboarding-Prozess-Checklisten für Finanzen, IT, Medizin, SaaS, Immobilien…

Wenn sich ein neuer Kunde anmeldet, reicht es nicht aus, ihn in Ruhe zu lassen, um selbst in Ihren Service einzusteigen – Sie müssen einen klar geschriebenen Prozess haben, um sicherzustellen, dass er weiß, dass er die richtige Wahl getroffen hat.

Die Ansiedlung eines neuen Kunden in Ihrem Unternehmen und der Aufbau einer guten Beziehung ist eine der besten Möglichkeiten, die Abwanderung zu reduzieren.

‚ Wenn Sie die Hand eines Kunden 90 Tage lang halten, sind sie ihm ein Leben lang treu. – John Jantsch

Der Prozess des perfekten Onboarding unterscheidet sich je nach Unternehmen, aber die Essenz ist dieselbe. Natürlich aktualisieren Sie Ihr CRM und halten sich an die gesetzlichen Bestimmungen, aber das wird den Kunden nicht glauben lassen, dass Sie die beste Wahl sind, und die Reue des Käufers unterdrücken. Sie müssen auch eine Beziehung aufbauen, die individuellen Bedürfnisse des Kunden kennenlernen (sobald er sich angemeldet hat, handelt es sich nicht nur um ein vages Profil oder eine Zielgruppe) und diese dann in Ihren bestehenden Geschäftsprozess integrieren.

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Bei Process Street haben wir 14 Vorlagen zusammengestellt, mit denen Sie neue Kunden mit minimalem Aufwand eingewöhnen können. Die Vorlagen enthalten Beispieldokumente, versandfertige E-Mails und branchenspezifische Ratschläge für Strafverteidiger, Marketingagenturen und Finanzplaner.

Direkt zu den Checklisten? Kein Problem! Hier sind sie:

• Client-Onboarding-Checkliste für Finanzplaner
• Client-Onboarding-Checkliste für Marketingagenturen
• Client-Onboarding-Checkliste für Strafrechtskanzleien
• High-Touch-Client-Onboarding für SaaS-Unternehmen
• Website-Design Client-Onboarding-Vorlage
• Client-Onboarding-Checkliste
• Client-Onboarding-Checkliste für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
• Checkliste zur Patientenaufnahme für eine Zahnklinik
• Checkliste zur Patientenaufnahme für eine medizinische Klinik
• Checkliste zur Kundenaufnahme für Immobilienverkäufe
• Kunden-Onboarding-Checkliste für einen Managed Service Provider
• Kunden-Onboarding-Checkliste für ein Softwareentwicklungsunternehmen
• Kunden-Onboarding-Checkliste für die Unternehmensberatung
• Kunden-Onboarding-Checkliste für einen Versicherungsmakler

Kunden-Onboarding-Prozess für Finanzplaner

Ein solider Kunden-Onboarding-Prozess ist immer wichtig, aber für Finanzplaner könnte dies den Unterschied zwischen einer guten Arbeitsbeziehung und einer Compliance-Klage bedeuten. Eine neue Anmeldung stimmt zu, Ihren Entscheidungen zu vertrauen und hält Sie für kompetent genug, um das gesamte finanzielle Leben zu bewältigen.

Diese Checkliste führt Sie durch den Prozess des Sammelns von Verträgen, der Organisation von Besprechungen, der Entscheidung, wann Sie Ihre Fortschritte überprüfen und die rechtliche Seite Ihrer Tätigkeit abdecken möchten.

Kunden-Onboarding-Prozess für eine Marketingagentur

Marketingagenturen, die versuchen, die Balance zwischen Kunst und Wissenschaft zu finden, haben bereits ihre Arbeit erledigt.

Um zu skalieren und Ihre neuen Kunden richtig einzurichten, sollten Sie einen prägnanten und klaren Prozess verfolgen, der alle Grundlagen abdeckt. Was ist in Ihrem Willkommenspaket enthalten? Welche Fragen sollten Sie im Fragebogen stellen? Dieser Leitfaden beantwortet diese Fragen, damit Sie sich darauf konzentrieren können, die besten Ergebnisse für Ihre Kunden zu erzielen, und die Details uns überlassen können.

Diese Checkliste ist ein wasserdichter Leitfaden für den Prozess, sich neuen Kunden vorzustellen, Besprechungen durchzuführen und den bestmöglichen Eindruck zu hinterlassen.

Client Onboarding-Prozess für Strafrechtskanzleien

Der Client Onboarding-Prozess für Anwälte enthält wichtige Schritte, um sicherzustellen, dass Sie bei der Aufnahme eines neuen Falls die gesetzlichen Bestimmungen einhalten. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 4-17%, jedes Jahr wegen Fehlverhaltens verklagt zu werden, müssen Anwälte besonders vorsichtig sein, um Ärger zu vermeiden, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Onboarding von Kunden selbst ein rechtliches Minenfeld sein kann.

Während Sie vielleicht schon viel über den Prozess wissen, sind Menschen fehleranfällig, daher ist das Befolgen der hier beschriebenen Schritte ein solider Weg, um das Risiko zu minimieren.

High Touch Client-Onboarding für SaaS-Unternehmen

Neben einem vollständigen Leitfaden zum Kundenerfolg für SaaS-Unternehmen ist diese Checkliste eine großartige Ressource für SaaS-Eigentümer, die einen High-Touch-Prozess einrichten und ihre Kunden gewinnen möchten sich so sehr in ihr Produkt zu verlieben, wie sie sollten.

Sie haben ein großartiges Produkt, oder? Nun, wenn Sie nicht über die Systeme verfügen, um dies Ihren Kunden zu vermitteln, wird es ihnen schwer fallen, dies zu sagen. Verwenden Sie diesen Prozess für neue Kunden, um sie so schnell wie möglich mit Ihrem SaaS in Betrieb zu nehmen und sicherzustellen, dass der Prozess für ihre individuellen High-Touch-Anforderungen geeignet ist.

Website-Design-Client-Onboarding-Vorlage

Es kann frustrierend sein, sicherzustellen, dass Sie während des Onboarding-Prozesses und vor dem Projektstart alles, was Sie benötigen, von Ihrem Kunden erhalten. laden Sie Ihre Kunden für Spezifikationsdokumente und Fragebögen hoch.

Sie können sich Kopfschmerzen sparen, indem Sie viele dieser manuellen Aufgaben mit dieser Checkliste automatisieren, um den Onboarding-Prozess für Ihre neuen Website-Design-Kunden optimal zu nutzen.

Checkliste für das Onboarding von Vermietern

Als Immobilienmakler ist die Übernahme neuer Vermieter ein komplexer Prozess, bei dem Sie die Zeit und Ressourcen Ihres Kunden so effizient und respektvoll wie möglich nutzen müssen.

Grundsätzlich muss Ihr Onboarding-Prozess in einem hart umkämpften Markt so rationalisiert und reibungslos wie möglich sein. Vermieter, die das Gefühl haben, dass die erste Erfahrung zu kompliziert, zeitaufwändig oder unnötig langwierig ist, werden Sie wahrscheinlich verlassen und es vorziehen, mit einem Konkurrenten mit einem besser gestalteten Onboarding-Prozess zu gehen.

Kunden-Onboarding-Checkliste für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ein erfolgreicher Onboarding-Prozess beginnt mit dem Verständnis der Bedürfnisse Ihres Kunden.

Sobald Sie das verstanden haben, ist der nächste Schritt ein solider Prozess, und die Standardisierung ist stark. Sie müssen die individuellen Anforderungen jedes Kunden berücksichtigen, aber der Kern Ihres Onboarding-Prozesses wird ein konsistenter, wiederkehrender Prozess sein, der für alle neuen Kunden gilt.

Wenn Sie diesen gesamten Prozess geplant haben, können Sie verstehen, was wann passieren muss, und stellen sicher, dass alle Beteiligten einen Plan haben, dem Sie folgen müssen.

Checkliste für die Patientenaufnahme in einer Zahnklinik

Die ersten Maßnahmen, die Sie in Ihrem Onboarding-Prozess ergreifen, wirken sich nachhaltig auf Ihre gesamte Beziehung zum Patienten aus. Zu sagen, dass Onboarding wichtig ist, wäre eine Untertreibung – es ist ein wesentlicher Prozess.

Als jemand, der das Onboarding für eine Zahnklinik überwacht, fragen Sie sich vielleicht, wie Sie einen strukturierten Onboarding-Prozess am besten implementieren können. Wenn das der Fall ist, haben wir etwas, um Ihnen zu helfen. In dieser Checkliste, Der gesamte Prozess ist klar umrissen, Dies macht es Ihnen einfacher als je zuvor, die Arbeit bestmöglich zu erledigen, ohne Zeit und Energie mit alt zu verschwenden, defekte Systeme, die den jüngsten technologischen Fortschritten vorausgehen.

Sie werden sich wünschen, Sie hätten diese Checkliste früher gefunden, für sich und Ihre Patienten!

Checkliste für die Patientenaufnahme in einer medizinischen Klinik

In der Gesundheitsbranche ist der erste Eindruck vielleicht wichtiger als jeder andere. Die erste Begegnung Ihres potenziellen Patienten mit Ihnen und Ihrer Klinik kann der entscheidende Faktor für die Entscheidung sein, ob Sie mit Ihnen gehen möchten oder nicht.

Was auch immer Sie tun können, um die Belastung Ihrer Patienten zu verringern und sie sich wohler zu fühlen, ist ein Muss, und dies beginnt oft mit dem Onboarding-Prozess.

Kunden-Onboarding-Checkliste für Immobilienverkäufe

‚ Kunden-Onboarding mag wie ein separater Teil des Geschäfts klingen, aber es ist eines der wichtigsten Elemente auf dem Weg zur langfristigen Bindung. Besonders für einen Immobilienmakler war es eine gute Entscheidung, einen soliden Onboarding-Prozess vorzubereiten, der neuen Kunden einen Mehrwert bietet und ihnen das Gefühl gibt, mit Ihnen zu gehen.

Bedenken Sie zum Beispiel, dass die meisten Immobilienkunden im Durchschnitt alle sieben Jahre verkaufen! Diese Tatsache allein sollte ausreichen, um Sie davon zu überzeugen, dass Ihr Onboarding-Prozess eine unschätzbare Gelegenheit ist, einen guten Eindruck zu hinterlassen und die Grundlage für eine dauerhafte Beziehung zu schaffen.

Client-Onboarding-Checkliste für einen Managed Service Provider

Es spielt keine Rolle, welche Art von Managed Services Sie bereitstellen.

Ihre erste Priorität als MSP wird es sein, die Geschäftsanforderungen Ihrer Kunden sowie den Kontext, in dem sie Ihre Dienste anfordern, zu verstehen. Jeder Ihrer Kunden ist einzigartig, und besonders wenn es um IT-Konfigurationen geht, können die Spezifikationen sehr unterschiedlich sein.

Daher ist es wichtig, dass Ihr Onboarding-Prozess robust genug ist, um die individuellen Bedürfnisse jedes Ihrer Kunden zu erfüllen.

Kunden-Onboarding-Checkliste für ein Softwareentwicklungsunternehmen

Zu Beginn Ihrer Geschäftsbeziehung werden Ihre Kunden viel von Ihnen erwarten. Sie werden bedürftig, verwirrt und im Allgemeinen unsicher in Bezug auf die Zukunft sein – daher ist es Ihre Aufgabe, sie zu erziehen und ihnen das Gefühl zu geben, sich von Anfang an wohl zu fühlen.

Für ein Software-Design-Team ist der Onboarding-Prozess intensiv, da Ihre Kunden ein leicht anpassbares, qualitativ hochwertiges Produkt erwarten, oft mit vielen Revisionen und einem hohen Maß an Kommunikation.

Wenn Sie sicherstellen, dass der Onboarding–Prozess für sie so schmerzfrei wie möglich ist, können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren – die Herstellung eines großartigen Produkts. Sie können bei vielen manuellen Aufgaben Zeit sparen, indem Sie eine Checkliste wie die, die wir für Sie vorbereitet haben, verwenden, und Sie können sicher sein, dass Sie die bestmögliche Arbeit geleistet haben, um Ihren Kunden während des gesamten Onboarding-Prozesses in der Hand zu halten.

Kunden-Onboarding-Checkliste für die Unternehmensberatung

Das Erstellen einer positiven Erfahrung für Ihren Kunden zu Beginn des Onboarding-Prozesses wirkt sich positiv auf Faktoren wie Kundenbindung, Customer Lifetime Value und Rentabilität aus.

Darüber hinaus ist die Bedeutung eines soliden Mitarbeiter-Onboarding-Prozesses für Vermögensverwaltungsunternehmen gut etabliert. Diese Anfangsphase gibt den Ton für den Rest der Arbeitsbeziehung an und kann, wenn sie richtig gemacht wird, dazu beitragen, die Rentabilität für alle Beteiligten zu stärken.

Kunden-Onboarding-Checkliste für einen Versicherungsmakler

In Immobilien kann es schwierig sein, langfristige Kunden zu halten. Die Wahrheit ist, dass der durchschnittliche Immobilienkunde alle sieben Jahre einmal verkauft, was bedeutet, dass Arbeitsbeziehungen leicht verblassen und die Bindung langfristig schlecht ist.

Angesichts der Tatsache, dass es durchschnittlich fünfmal mehr kostet, einen neuen Kunden zu gewinnen, als einen alten zu binden, wird die Bedeutung eines guten Onboarding-Prozesses für neue Immobilienverkaufskunden klarer denn je.

Mit einem soliden Prozess für das Onboarding Ihrer neuen Kunden können Sie die Aufgabe automatisieren und rationalisieren, neue Kunden auf die Zusammenarbeit mit Ihnen in voller Kapazität vorzubereiten; sammeln Sie ihre Informationen, beantworten Sie häufig gestellte Fragen, geben Sie ihnen „Hausaufgaben“, um sie zu Ihrem nächsten Meeting zu bringen, und halten Sie letztendlich den Schwung von ihrer ursprünglichen Entscheidung, mit Ihrer Immobilienagentur zusammenzuarbeiten.

Automatisieren Sie Ihren Kunden-Onboarding-Prozess

Bei Process Street helfen wir Ihnen und Ihrem Unternehmen gerne dabei, Ihren Workflow zu straffen und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Während dies eine umfangreiche Liste von Kunden-Onboarding-Checklisten ist, hilft Process Street bei der Dokumentation von vielem mehr, vom Mitarbeiter-Onboarding über Content Marketing, Verkaufsprozess, Kundenerfolg und mehr.

In diesem Video erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihr Kunden-Onboarding mit Process Street automatisieren können:

Wenn Sie dachten, dass dieses Vorlagenpaket nützlich war …

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