Top 10 Bestände von 5 Top-Geldmanagern

Möchten Sie wissen, worauf die Top-Geldmanager heutzutage wetten? Jetzt können Sie dank der Anforderungen der Securities and Exchange Commission (SEC), dass große Holdinggesellschaften und professionelle Anleger regelmäßig über ihre Bestände berichten. Während eine Konsensauswahl, selbst von den Besten und Klügsten, keinen Markterfolg garantiert, bringt sie einige Vorteile mit sich.

Zum einen tendieren die größten (und erfolgreichsten) Holdinggesellschaften dazu, langfristig zu investieren und erkennen oft das Potenzial in Unternehmen, das andere nicht sehen. Eine Aktie, die einen hohen Anteil an institutionellem Eigentum hat, zum Beispiel, neigt dazu, intensive professionelle Forschung zu reflektieren.

Es gibt zwar keine narrensichere Methode oder Formel, um zu entscheiden, wer die besten Geldmanager sind, aber Stimmen in Form von Investorendollar sprechen Bände. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Portfolios einiger der größten Holdinggesellschaften der Branche, von ihren legendären Investoren, die zu bekannten Namen geworden sind (Hinweis: „Buffett“), bis hin zu einigen der berühmtesten Investmentfonds der Welt. Aus Gründen der Klarheit enthält diese Liste nur „lange“ Anlagestrategien und vermeidet die Analyse von Hedgefonds-Beständen.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway (Various)

Er braucht wirklich keine Einführung. Warren Buffett hat schon Geld verdient, bevor die meisten von uns geboren wurden. Obwohl er keinen typischen Investmentfonds betreibt, hat seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway Milliarden von Dollar in ein Aktienportfolio investiert. Diese Bestände an Unternehmensanteilen stellen einen der größten Investmentfonds der Welt dar. Mit Buffett wissen die Anleger, dass sie den zusätzlichen Vorteil seiner sachkundigen, direkten Unternehmenskäufe, seiner eingehenden Dialoge mit den Anlegern und der allgemeinen Einblicke in sein Gehirn und seinen Investitionsprozess erhalten. 

Berkshire Hathaway’s Top 10 Holdings (in keiner bestimmten Reihenfolge)

• Bank von Amerika Corp (BAC)
• Wells Fargo & Unternehmen (WFC)
• Die Coca-Cola Company (KO)
• American Express Co (AXP)
• Kraft Heinz Co (KHC)
• Apple Inc (AAPL)
• Sirius XM Holdings Inc (SIRI)
• Bank von New York Mellon Corp (BK)
• U.S. Bancorp (USB)
• General Motors Co (GM)

Scannen durch diese Liste, Sie können sehen, dass Buffett mag in der Regel die Marktführer in Branchen wie Banken und Konsumgüter. Dies ist ein gutes Rückgrat für jedes langfristige Portfolio, wie Buffetts marktbrechende Performance nahelegt.

Bruce Berkowitz’s Fairholme Fund (FAIRX)

Als Lead Manager des Fairholme Fund und einst von Morningstar zum Domestic Stock Fund Manager des Jahrzehnts gekürt, ist Mr. Berkowitz betrachtet sich als Schüler des Buffett-Anlagestils und sucht bei der Auswahl von Aktien nach tiefen Werten und breiten Sicherheitsmargen.

Fairholme Fund’s Top 10 Holdings (in keiner bestimmten Reihenfolge)

• The St. Joe Company (JOE)
• Anheuser-Busch Inbev NV (BUD)
• Hertz Global Holdings (HTZ)
• Imperial Metals Corp (III.ZU)
• Wells Fargo & Unternehmen (WFC)
• Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL)
• Albemarle Corp (ALB)
• Ford Motor Credit Co (F)
• Unternehmen Produkte Partner LP (EPD)
• Vista Outdoor Inc ( VSTO)

Während Herr Berkowitz derzeit im Verwaltungsrat der St. Joe Company, einer Immobilien- und Landentwicklungsgesellschaft, tätig ist, verfügt er auch über bedeutende Investitionen in Bank- und Finanzkategorien. Freddie Mac und Fannie Mae haben ebenfalls große Anteile an seinem Anlageportfolio, und den Rest polstert er mit Konsumgütern (insbesondere Lebensmitteln und Getränken) wie Anheuser-Busch und Royal Caribbean Cruise Lines ab.

American Funds‘ The Growth Fund of America (AGTHX)

Dies ist der größte inländische Fonds in Amerika, daher scheint der Name für diesen Riesen gerechtfertigt zu sein. Der Fonds wird von einem Team erfahrener Manager geleitet und strebt ein konstantes Kapitalwachstum an. Dividenden und Erträge sind zweitrangig, aber obwohl sie im gesamten Anlageprozess eine Rolle spielen, liegt der Fokus mehr auf Unternehmen, die ihr Kapital für Umsatz- und Ertragswachstum einsetzen.

Growth Fund of America’s Top 10 Holdings (in keiner bestimmten Reihenfolge)

• Facebook (FB)
• Amazonas.com Inc (AMZN)
• Microsoft Corporation (MSFT)
• Alphabet Inc (GOOG)
• Netflix (NFLX)
• Apple Inc (AAPL)
• Broadcom Inc (AVGO)
• Mastercard Inc (MA)
• Charter Communications Inc (CHTR)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)

Die Suche dieses Fonds nach langfristigem Wachstum (in der Large-Cap-Kategorie) hat ihn zu Wetten auf Technologieführer wie Facebook, Amazon und Google geführt. Tatsächlich liegt mehr als ein Viertel des gesamten Nettovermögens im Technologiesektor, gefolgt von Verbraucherdienstleistungen, Gesundheitswesen und Finanzen.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Die Marke Fidelity ist eine der bekanntesten im gesamten Finanzwesen, und ihr Contrafund sucht nach Unternehmen, die von Mainstream-Anlegern „ungeliebt“ sind oder deren Wert von der Wall Street nicht angemessen bewertet wurde. Der Fünf-Sterne-Fonds verfügt über ein Vermögen von über 136 Milliarden US-Dollar und ist damit eine der größten Holdinggesellschaften und hat in den letzten fünf Jahren den S & P 500 genau verfolgt, wenn nicht sogar geschlagen.

Fidelity Contrafund’s Top 10 Holdings (in keiner bestimmten Reihenfolge)

• Facebook (FB)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• Salesforce.com Inc (CRM)
• Visa Inc (V)
• Microsoft Corp (MSFT)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)
• Berkshire Hathaway Inc Ein (BRK.A)
• Netflix (NFLX)
• Adobe Inc (ADBE)
• PayPal Holdings Inc (PYPL)

Inzwischen werden Sie feststellen, wie Buffetts Berkshire Hathaway-Fonds auf mehreren Listen auftaucht. Es scheint, dass selbst Experten bei der Auswahl einzelner Aktien nicht über Investitionen in die Holdinggesellschaften einer anderen Person stehen, denen sie vertrauen und die sie respektieren. Der Contrafund stützt sich auch stark auf Technologieaktien, insbesondere auf etabliertere Institutionen wie Facebook, Microsoft und Adobe.

Ausweichen & Cox Stock Fund (DODGX)

Dieser mehrjährige All-Star-Fonds gibt es seit 1965, verdient stetig solide Renditen und gewinnt neue Vermögenswerte. Das Einkommen ist eine zweitrangige Überlegung für ein solides Wachstum der Aktieninvestitionen, und der niedrige Jahresumsatz von 18% zeigt, dass das Managementteam langfristig bleiben will.

Ausweichen & Cox Stock Fund Top 10 Holdings (in keiner bestimmten Reihenfolge)

• Wells Fargo & Co (WFC)
• Microsoft Corp (MSFT)
• FedEx Corp (FDX)
• Charter Communications, Inc, Klasse A (CHTR)
• Charles Schwab Corp (SCHW)
• Capital One Financial Corp (COF)
• Bank von Amerika Corp (BAC)
• Alphabet, Inc, Klasse C (GOOG)
• Occidental Petroleum Corp (OXY)
• Comcast Corp, Klasse A (CMCSA)

Mit Ausnahme von Alphabet und Microsoft sind Tech-Aktien merklich spärlich in der Liste dieser Holdinggesellschaft. Stattdessen konzentrieren sich die Manager von Dodge & Cox auf Telekommunikationsunternehmen wie Charter und Comcast, zusammen mit einer gesunden Dosis von Finanzdienstleistungen und Banken wie Capital One, Charles Schwab und Bank of America.

Gemeinsame Merkmale & Threads

Im Allgemeinen macht keine einzelne Aktie mehr als 3% oder 4% dieser Fonds aus — egal wie sehr die Manager die Aktie lieben. Dieses Prinzip ist, was Diversifikation dreht sich alles um, und Sie sollten sicher sein, es in Ihrem eigenen Investment-Leben zu folgen. Egal wie groß ein Unternehmen ist, es gibt Risiken, die dazu führen können, dass die Aktie plötzlich fällt oder viel länger braucht, um ihr Potenzial zu erreichen, als Sie es sich erhofft hatten.

Halten Sie sich an eine breite Basis von Aktien, Anleihen und diversifizierten Fonds. Das Wichtigste ist, investiert zu werden — sei ein Teilnehmer am Spiel und nicht nur ein Zuschauer.

Sie haben wahrscheinlich auch von den meisten Unternehmen in den Portfolios dieser Holdinggesellschaften gehört. Es ist noch mehr Beweis dafür, dass Sie nicht in eine seltsame Entität investieren müssen, von der Sie noch nie gehört haben, um Geld zu verdienen. Recherchieren und lernen Sie die Unternehmen kennen, die Sie lieben, und die Produkte und Dienstleistungen, die Sie in Ihrem täglichen Leben verwenden. Die Chancen stehen gut, wenn sie erfolgreich genug sind, um bekannt zu sein, Ihre Finanzen werden es widerspiegeln, auch.

Das Endergebnis

Bewaffnet mit realen Daten aus den Beständen der weltweit größten Holdinggesellschaften kann jeder Anleger damit beginnen, seine eigenen Anlageportfolios aufzubauen. Fügen Sie Ihre eigene Erfahrung und einzigartige Perspektive hinzu, und Sie sind auf dem besten Weg, ein profitables Portfolio aufzubauen, das keine Belastung darstellt, sondern Spaß macht, es aufzubauen und zu wachsen.