14 Listas de Verificación del Proceso de Incorporación de Clientes para Finanzas, TI, Medicina, SaaS, Bienes Raíces…
Cuando un nuevo cliente se registra, no es suficiente con dejarlo solo para que se incorpore a su servicio por sí solo; debe tener un proceso claramente escrito para asegurarse de que sabe que ha tomado la decisión correcta.
Establecer un nuevo cliente en su negocio y establecer una buena relación es una de las mejores formas de reducir la pérdida de clientes.
‘Si sostienes la mano de un cliente durante 90 días, será leal de por vida». – John Jantsch
El proceso de incorporación perfecta difiere según su negocio, pero la esencia es la misma. Por supuesto, está actualizando su CRM y cumpliendo con la regulación legal, pero eso no hará que el cliente piense que es la mejor opción y sofoque el remordimiento del comprador. También tienes que construir una relación, conocer las necesidades individuales del cliente (una vez que se ha registrado, no es solo un perfil vago o un público objetivo) y luego integrarlos en tu proceso de negocio existente.Bono
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En Process Street, hemos reunido 14 plantillas que puede usar para que nuevos clientes se instalen con la mínima molestia. Las plantillas incluyen documentos de muestra, correos electrónicos listos para enviar y asesoramiento específico de la industria para abogados penalistas, agencias de marketing y planificadores financieros.
¿Quieres ir directamente a las listas de verificación? ¡Sin problemas! Aquí están:
- Lista de Incorporación de Clientes para Planificadores Financieros
- Lista de Incorporación de Clientes para Agencias de Marketing
- Lista de Incorporación de Clientes para Bufetes de Abogados Penales
- Incorporación de Clientes de Alto Contacto para Empresas SaaS
- Plantilla de Incorporación de Clientes de Diseño web
- Lista de Incorporación de Propietarios
- Lista de Verificación de Incorporación de Clientes para una Empresa de Contabilidad
- Lista de Verificación de Admisión de Pacientes para una Clínica Dental
- Lista de Verificación de Admisión de Pacientes para una Clínica Médica
- Lista de Verificación de Incorporación de Clientes para Ventas de Bienes Raíces
- Lista de Incorporación de Clientes para un Proveedor de Servicios Gestionados
- Lista de Incorporación de Clientes para una Empresa de Desarrollo de Software
- Lista de Incorporación de Clientes para Consultoría de Gestión
- Lista de Incorporación de clientes para un Corredor de Seguros
Proceso de Incorporación de clientes para Planificadores Financieros
Proceso de incorporación de clientes para una Agencia de Marketing
Las agencias de marketing, al tratar de encontrar el equilibrio entre arte y ciencia, ya tienen su trabajo recortado.
Para escalar, y configurar sus nuevos clientes correctamente, querrá seguir un proceso conciso y claro que cubra todas las bases. ¿Qué incluye en su paquete de bienvenida? ¿Qué preguntas debe hacer en el cuestionario? Esta guía responderá a estas preguntas para que pueda concentrarse en obtener los mejores resultados para sus clientes y dejarnos los detalles a nosotros.
Esta lista de verificación es una guía a prueba de agua para el proceso de presentarse a nuevos clientes, realizar reuniones y dejar la mejor impresión posible.
Proceso de incorporación de clientes para Bufetes de Abogados penales
El proceso de incorporación de clientes para abogados contiene pasos vitales para garantizar que usted cumpla con la ley al asumir un nuevo caso. Con un 4-17% de probabilidades de ser demandado por negligencia cada año, los abogados tienen que ser especialmente cautelosos para mantenerse alejados de los problemas, especialmente teniendo en cuenta que la incorporación de clientes en sí puede ser un campo de minas legal.
Si bien es posible que ya conozca mucho del proceso, los seres humanos son propensos a errores, por lo que seguir los pasos descritos aquí es una forma sólida de minimizar el riesgo.
Incorporación de clientes de alto contacto para empresas SaaS
Junto con una guía completa para el éxito de los clientes para empresas SaaS, esta lista de verificación es un gran recurso para los propietarios de SaaS que buscan configurar un proceso de y conseguir que sus clientes se enamoren de su producto tanto como deberían.
Tienes un gran producto, ¿verdad? Bueno, si no tiene los sistemas en su lugar para transmitir eso a sus clientes, les resultará difícil saberlo. Utilice este proceso para que los nuevos clientes puedan ponerse en marcha con su SaaS lo más rápido posible, asegurándose de que el proceso se adapte a sus necesidades individuales de alto contacto.
Plantilla de incorporación de clientes de diseño de sitios web
Asegurarse de obtener todo lo que necesita de su cliente durante el proceso de incorporación y antes del inicio del proyecto puede ser frustrante; es posible que pierda tiempo y recursos persiguiendo ofrezca a sus clientes documentos de especificaciones y cuestionarios.
Puede ahorrarse un dolor de cabeza automatizando muchas de esas tareas manuales con esta lista de verificación diseñada para aprovechar al máximo el proceso de incorporación para sus nuevos clientes de diseño de sitios web.
Lista de verificación de incorporación de propietarios
Como agente de bienes raíces, la contratación de nuevos propietarios es un proceso involucrado que requiere que sea lo más eficiente y respetuoso posible con el tiempo y los recursos de su cliente.
Básicamente, en un mercado altamente competitivo, su proceso de incorporación debe ser lo más ágil y sin fricciones posible. Los propietarios que sienten que la experiencia inicial es demasiado complicada, consume mucho tiempo o es innecesariamente prolongada, es probable que lo abandonen, prefiriendo ir con un competidor con un proceso de incorporación más bien diseñado.
Lista de verificación de incorporación de clientes para una empresa de contabilidad
Un proceso de incorporación exitoso comienza con la comprensión de las necesidades de su cliente.
Una vez que entienda eso, el siguiente paso es un proceso sólido, y hay fuerza en la estandarización. Debe tener en cuenta los requisitos individuales de cada cliente, pero el núcleo de su proceso de incorporación será un proceso constante y recurrente que se aplique a todos los clientes nuevos.
Tener todo este proceso planeado le ayuda a comprender lo que debe suceder y cuándo, y garantiza que todos los involucrados tengan un plan a seguir.
Lista de verificación de admisión de pacientes para una Clínica Dental
Las primeras acciones que tome en su proceso de incorporación tendrán un impacto duradero en toda su relación con el paciente. Decir que la incorporación es importante sería quedarse corto – es un proceso esencial.
Como alguien que supervisa la incorporación para una clínica dental, es posible que se pregunte la mejor manera de implementar un proceso de incorporación estructurado. Si ese es el caso, tenemos algo para ayudarte. En esta lista de verificación, se describe claramente todo el proceso, lo que hace que sea más fácil que nunca para usted hacer el trabajo de la mejor manera posible sin perder tiempo y energía con sistemas viejos y rotos que son anteriores a los avances recientes en tecnología.
¡Deseará haber encontrado esta lista de verificación antes, por su propio bien y el de sus pacientes!
Lista de verificación de admisión de pacientes para una clínica médica
En la industria de la atención médica, quizás más que cualquier otra, las primeras impresiones son vitales. El encuentro inicial de su posible paciente con usted y su clínica puede ser el factor decisivo en su decisión de ir o no con usted.
Todo lo que pueda hacer para aliviar la carga de su paciente y hacer que se sienta más cómodo es una necesidad, y esto a menudo comienza con el proceso de incorporación.
Lista de verificación de incorporación de clientes para Ventas de bienes raíces
‘La incorporación de clientes puede sonar como una parte separada del negocio, pero es uno de los elementos más importantes en el camino hacia la retención a largo plazo. Especialmente para un agente de bienes raíces, preparar un proceso de incorporación sólido que ofrezca valor a los nuevos clientes y les haga sentir que ir contigo fue una buena decisión, puede ser un mundo de diferencia.
Considere, por ejemplo, el hecho de que la mayoría de los clientes de bienes raíces venden, en promedio, una vez cada siete años. Ese hecho por sí solo debería ser suficiente para convencerte de que tu proceso de incorporación es una oportunidad invaluable para causar una buena impresión y sentar las bases para una relación duradera.
Lista de verificación de incorporación de clientes para un proveedor de servicios administrados
No importa el tipo de servicios administrados que proporcione, simplificar el proceso de incorporación para sus nuevos clientes es de misión crítica.
Su primera prioridad como MSP será comprender las necesidades comerciales de su cliente, así como el contexto en el que solicitan sus servicios. Cada uno de sus clientes es único, y especialmente cuando se trata de configuraciones de TI, las especificaciones pueden ser muy diferentes.
Por lo tanto, es importante que su proceso de incorporación sea lo suficientemente sólido como para hacer frente a las necesidades individuales de cada uno de sus clientes.
Lista de verificación de incorporación de clientes para una empresa de desarrollo de software
Al inicio de su relación de trabajo, sus clientes esperarán mucho de usted. Estarán necesitados, confundidos y, en general, inseguros sobre el futuro, por lo que es su trabajo educarlos y hacerlos sentir cómodos desde el principio del proceso de incorporación.
Para un equipo de diseño de software, el proceso de incorporación es intenso, ya que sus clientes esperan un producto de alta calidad fácilmente personalizable, a menudo con muchas revisiones y un alto grado de comunicación.
Asegurarse de que el proceso de incorporación sea lo menos doloroso posible para ellos le ayuda a concentrarse en lo que importa: crear un gran producto. Puede ahorrar tiempo en muchas tareas manuales utilizando una lista de verificación como la que hemos preparado para usted, y podrá estar seguro de que ha hecho el mejor trabajo posible al sostener a su cliente de la mano durante todo el proceso de incorporación.
Lista de verificación de incorporación de clientes para Consultoría de gestión
Crear una experiencia positiva para su cliente al inicio del proceso de incorporación tendrá un impacto positivo en factores como la retención, el valor de la vida útil del cliente y la rentabilidad.
Además, la importancia de un proceso sólido de incorporación de empleados para las empresas de gestión de patrimonios está bien establecida. Ese período inicial marca el tono para el resto de la relación de trabajo y, cuando se hace bien, puede ayudar a aumentar la rentabilidad para todas las partes involucradas.
Lista de verificación de incorporación de clientes para un corredor de seguros
En bienes raíces, puede ser difícil aferrarse a clientes a largo plazo. La verdad es que el cliente promedio de bienes raíces vende una vez cada siete años, lo que significa que es fácil que las relaciones laborales se desvanezcan y que la retención sea pobre a largo plazo.
A la luz del hecho de que cuesta en promedio cinco veces más obtener un nuevo cliente que retener uno antiguo, la importancia de un buen proceso de incorporación para nuevos clientes de ventas de bienes raíces se vuelve más clara que nunca.
Con un proceso sólido para incorporar a sus nuevos clientes, podrá automatizar y agilizar la tarea de preparar a los nuevos clientes para que trabajen con usted a plena capacidad; recopilar su información, responder a preguntas comunes, darles «deberes» para llevar a su próxima reunión y, en última instancia, mantener el impulso de su decisión inicial de trabajar con su agencia de bienes raíces.
Automatice su proceso de incorporación de clientes
En Process Street, nos encanta ayudarlo a usted y a su empresa a mejorar su flujo de trabajo y obtener los mejores resultados posibles.
Si bien esta es una extensa lista de listas de verificación de incorporación de clientes, Process Street ayuda con la documentación de mucho más, desde la incorporación de empleados hasta el marketing de contenidos, el proceso de ventas, el éxito del cliente y más.
Consulte este video para obtener más información sobre cómo automatizar la incorporación de clientes con Process Street:
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