14 Client Onboarding Process Tarkistuslistat Finance, IT, Medical, SaaS, Real Estate…

kun uusi asiakas ilmoittautuu, ei riitä, että hänet jätetään yksin hyppäämään palvelukseesi itsekseen – täytyy olla selkeästi kirjoitettu prosessi, jotta hän tietää tehneensä oikean valinnan.

uuden asiakkaan sopiminen yritykseesi ja hyvän suhteen luominen on yksi parhaista tavoista vähentää kirnuilua.

’jos pidät asiakasta kädestä 90 päivää, he ovat uskollisia koko loppuelämänsä.” – John Jantsch

täydellisen perehdyttämisen prosessi vaihtelee yrityksen mukaan, mutta olemus on sama. Totta kai päivität ASIAKKUUDENHALLINTAASI ja noudatat lain säädöksiä, mutta se ei saa asiakasta pitämään sinua parhaana valintana ja vaimenna ostajan katumusta. Sinun täytyy myös rakentaa suhde, oppia tuntemaan asiakkaan yksilölliset tarpeet (kun he ovat rekisteröityneet, he eivät ole vain epämääräinen profiili tai kohdeyleisö) sitten integroida ne olemassa olevaan liiketoimintaprosessiin.

Bonus: Etsitkö todellista esimerkkikäyttötapausta supermenestyneeltä Tuplamestaritiimiltä? Napsauta tästä avataksesi sen.

Me Process Streetillä olemme koonneet 14 mallia, joiden avulla saat uudet asiakkaat kotiutumaan vaivattomasti. Malleina ovat esimerkkidokumentit, valmiit sähköpostit ja toimialakohtaiset neuvot rikosasianajajille, markkinointitoimistoille ja taloussuunnittelijoille.

Haluatko suoraan tarkistuslistoille? Ilman muuta! Tässä he ovat.:

• Client on boarding Checklist for Financial Planners
• Client on boarding Checklist for Marketing Agencies
• Client on boarding Checklist for Criminal Law Firms
• High Touch Client onboarding for SaaS Companies
• Website Design Client Onboarding Template
• Landlord Onboarding Checklist
• tilitoimiston asiakkaan tarkistuslista
• hammashoitolan Potilassaannin tarkistuslista
• lääkäriaseman Potilassaannin tarkistuslista
• kiinteistökaupan asiakkaan tarkistuslista
• Client on boarding Checklist for a Managed Service Provider
• Client on boarding Checklist for a Software Development Company
• Client on boarding Checklist for Management Consulting
• Client on boarding Checklist for a Insurance Broker

Client on boarding Process for Financial Planners

a solid Client onboarding process always important, but for Financial Planners it could mean the difference between a great working relationship and a compliance lawsuit. Uusi kirjautuminen suostuu luottamaan päätöksiisi ja pitää sinua riittävän pätevänä hoitamaan koko heidän taloudellisen elämänsä.

tämä tarkistuslista opastaa sinua sopimusten keräämisessä, kokousten järjestämisessä, siinä, milloin arvioit edistymistäsi, ja sen juridisen puolen kattamisessa, mitä teet.

asiakas onboarding Process for a Marketing Agency

asiakas on boarding for a marketing agency

markkinointitoimiston asiakas on boarding process

markkinointitoimistot, jotka yrittävät löytää tasapainon taiteen ja tieteen välillä, ovat jo saaneet työnsä päätökseen.

skaalautuaksesi ja saadaksesi uudet asiakkaasi kuntoon, sinun kannattaa noudattaa tiivistä ja selkeää prosessia, joka kattaa kaikki lähtökohdat. Mitä pidät tervetuliaispaketissasi? Mitä kysymyksiä kyselyssä kannattaa kysyä? Tämä opas vastaa näihin kysymyksiin, joten voit keskittyä saamaan parhaan tuloksen asiakkaillesi ja jättää yksityiskohdat meille.

tämä tarkistuslista on vesitiivis opas prosessille, jossa tutustutaan uusiin asiakkaisiin, pidetään kokouksia ja jätetään paras mahdollinen vaikutelma.

Client Onboarding Process for Criminal Law Firms

the client onboarding for criminal law firms sisältää olennaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että noudatat lakia, kun otat uuden asian käsittelyyn. Kun 4-17% mahdollisuus on haastettu oikeuteen väärinkäytöksistä vuosittain, asianajajien on oltava erityisen varovaisia pysyä poissa ongelmia, varsinkin kun otetaan huomioon, että asiakas on boarding itse voi olla laillinen miinakenttä.

vaikka saatat tietää paljon prosessin jo, ihmiset ovat alttiita virheille, joten seuraavat vaiheet tässä on vankka tapa minimoida riskejä.

High Touch Client onboarding for SaaS Companies

rinnalla täydellinen opas asiakkaan menestykseen SaaS-yhtiöille, tämä tarkistuslista on suuri resurssi SaaS-omistajille, jotka haluavat perustaa korkean-touch prosessi ja saada asiakkaansa rakastua tuotteeseensa juuri niin paljon kuin heidän pitäisi.

sinulla on loistava tuote, eikö? Jos sinulla ei ole järjestelmiä, jotka välittävät sen asiakkaillesi, heidän on vaikea kertoa. Käytä tätä prosessia uusille asiakkaille, jotta saat heidät toimimaan SaaS-järjestelmäsi kanssa mahdollisimman nopeasti varmistaen, että prosessi sopii heidän yksilöllisiin korkean kosketuksen tarpeisiin.

Website Design Client Onboarding Template

sen varmistaminen, että saat kaiken tarvitsemasi asiakkaaltasi käyttöönottoprosessin aikana, ja projektin käynnistämiseen johtaminen voi olla turhauttavaa; saatat huomata tuhlaavasi molempia aika ja resurssit jahtaavat asiakkaitasi määrittelyasiakirjojen ja kyselylomakkeiden osalta.

voit säästää päänsäryltä automatisoimalla monia näistä manuaalisista tehtävistä tällä tarkistuslistalla, joka on suunniteltu saamaan kaikki irti uusien verkkosivustojen suunnitteluasiakkaidesi käyttöönotosta.

vuokranantaja on boarding Checklist

kiinteistönvälittäjänä uusien vuokranantajien palkkaaminen on prosessi, joka vaatii sinua olemaan mahdollisimman tehokas ja kunnioittamaan asiakkaasi aikaa ja resursseja.

perimmiltään erittäin kilpailluilla markkinoilla perehdytysprosessin on oltava mahdollisimman virtaviivainen ja kitkaton. Vuokranantajat, jotka kokevat alkuperäisen kokemuksen liian monimutkaiseksi, aikaa vieväksi tai tarpeettoman pitkälliseksi, todennäköisesti jättävät sinut, mieluummin kuin menevät kilpailijan kanssa, jolla on paremmin suunniteltu onboarding-prosessi.

tilitoimiston perehdyttämisen tarkistuslista

onnistunut perehdyttämisprosessi alkaa asiakkaan tarpeiden ymmärtämisestä.

kun sen ymmärtää, seuraava askel on vakaa prosessi, ja standardoinnissa on voimaa. Sinun on otettava huomioon kunkin asiakkaan yksilölliset vaatimukset, mutta perehdytysprosessisi ydin on johdonmukainen, toistuva prosessi, joka koskee kaikkia uusia asiakkaita.

koko prosessin kartoittaminen auttaa ymmärtämään, mitä pitää tapahtua ja milloin, ja varmistaa, että jokaisella on suunnitelma noudatettavaksi.

potilaiden vastaanotto tarkistuslista hammashoitolaan

ensimmäiset toimenpiteet, joihin ryhdyt perehdytysprosessissasi, vaikuttavat pysyvästi koko suhteeseesi potilaaseen. Olisi vähättelyä sanoa, että onboarding on tärkeää – se on olennainen prosessi.

hammashoitolan perehdytystä valvovana saatat miettiä, mikä olisi paras tapa toteuttaa suunnitelmallinen perehdytysprosessi. Jos asia on niin, meillä on jotain, joka auttaa sinua. Tässä tarkistuslista, koko prosessi on selkeästi esitetty, joten se on helpompaa kuin koskaan saada työtä parhaalla mahdollisella tavalla tuhlaamatta aikaa ja energiaa vanhojen, rikki järjestelmiä, jotka edeltävät viimeaikainen edistysaskeleet teknologian.

you’ll wish you’ d found this checklist earlier, for your own sake and your patients”!

Patient accept Checklist for a Medical Clinic

in the healthcare, maybe more than any other, first impressions are vital. Mahdollisen potilaan ensimmäinen kohtaaminen sinun ja klinikan voi olla ratkaiseva tekijä heidän päätöksessään, onko mennä kanssasi.

mitä tahansa voit tehdä helpottaaksesi potilaan taakkaa ja tehdäksesi hänen olonsa mukavammaksi, on välttämätöntä, ja tämä alkaa usein perehdytysprosessista.

asiakas perääntyy tarkistuslista kiinteistökauppoja varten

’Client onboarding” voi kuulostaa erilliseltä osa liiketoimintaa, mutta se on yksi tärkeimmistä elementeistä tiellä pitkän aikavälin säilyttäminen. Erityisesti kiinteistönvälittäjä, valmistelee hyvä onboarding prosessi, joka tarjoaa uusille asiakkaille arvoa ja tekee heistä tuntuu menossa kanssasi oli hyvä päätös, se voi olla maailman ero.

ajatellaan esimerkiksi sitä, että suurin osa kiinteistöasiakkaista myy keskimäärin kerran seitsemässä vuodessa! Jo tämän tosiasian pitäisi riittää vakuuttamaan sinut siitä, että perehdytysprosessi on korvaamaton tilaisuus tehdä hyvä vaikutus ja rakentaa perusta kestävälle suhteelle.

Client Onboarding Checklist for a Managed Service Provider

sillä ei ole väliä, minkä tyyppisiä hallittuja palveluita tarjoat, uusien asiakkaidesi perehdytysprosessin yksinkertaistaminen on tehtäväkriittistä.

MSP: n ensisijainen tavoite on ymmärtää asiakkaasi liiketoiminnan tarpeet sekä asiayhteys, jossa he pyytävät palveluitasi. Jokainen asiakkaasi on ainutlaatuinen, ja varsinkin kun se tulee se kokoonpanoissa, tekniset tiedot voivat olla villisti erilainen.

näin ollen on tärkeää, että perehdytysprosessi on riittävän kestävä vastaamaan kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.

Client Onboarding Checklist for a Software Development Company

työsuhteen alussa asiakkaasi odottavat sinulta paljon. He ovat tarvitsevia, hämmentyneitä ja yleensä epävarmoja tulevaisuudesta – joten sinun tehtäväsi on kouluttaa heitä ja saada heidät tuntemaan olonsa mukavaksi alusta alkaen.

ohjelmistosuunnitteluryhmälle käyttöönottoprosessi on intensiivinen, sillä asiakkaasi odottavat helposti muokattavaa, korkealaatuista tuotetta, johon on usein tehty monia muutoksia ja jossa on paljon viestintää.

sen varmistaminen, että peruminen on heille mahdollisimman kivutonta, auttaa keskittymään siihen, mikä on tärkeää – hyvän tuotteen tekemiseen. Voit säästää aikaa monissa manuaalisissa tehtävissä käyttämällä tarkistuslistaa, jollaisen olemme laatineet sinulle, ja voit olla varma, että olet tehnyt parhaan mahdollisen työn pitäessäsi asiakasta kädestä koko perehdytysprosessin ajan.

Client on boarding Checklist for Management Consulting

Crafting positiivinen kokemus asiakkaallesi onboarding-prosessin alussa vaikuttaa positiivisesti tekijöihin, kuten säilyttämiseen, asiakkaan elinikäiseen arvoon ja kannattavuus.

lisäksi varainhoitoyrityksille on vakiintunut vankka työntekijöiden perehdytysprosessi. Tämä alkukausi luo pohjan työsuhteen loppuajalle, ja oikein tehtynä se voi osaltaan vahvistaa kaikkien osapuolten kannattavuutta.

asiakas onboarding Checklist for a Insurance Broker

kiinteistönvälittäjän voi olla vaikea pitää kiinni pitkäaikaisista asiakkaista. Totuus on, että keskimääräinen kiinteistöasiakas myy kerran seitsemässä vuodessa, mikä tarkoittaa, että työsuhteet hiipuvat helposti ja omavastuu on pitkällä aikavälillä huono.

kun otetaan huomioon, että uuden asiakkaan hankkiminen maksaa keskimäärin viisi kertaa enemmän kuin vanhan asiakkaan säilyttäminen, hyvän perehdyttämisprosessin merkitys uusille kiinteistönmyyjäasiakkaille tulee entistä selvemmäksi.

vankalla prosessilla uusien asiakkaidesi palvelukseen ottamiseksi pystyt automatisoimaan ja virtaviivaistamaan tehtävää valmistella uusia asiakkaita työskentelemään kanssasi täydellä kapasiteetilla; keräämällä tietonsa, vastaamalla yleisiin kysymyksiin, antamalla heille ”kotitehtäviä” tuoda seuraavaan kokoukseen, ja lopulta pitää vauhtia menossa alkuperäisestä päätöksestä työskennellä Kiinteistönvälitystoimisto.

automatisoi asiakkaasi käyttöönottoprosessi

Process Streetillä autamme sinua ja yritystäsi tiivistämään työnkulkuasi ja saamaan parhaan mahdollisen tuloksen.

vaikka tämä on laaja luettelo asiakkaan käyttöön ottamista tarkistuslistoista, Process Street auttaa dokumentoimaan paljon muuta, työntekijöiden perehdyttämisestä sisältömarkkinointiin, myyntiprosessiin, asiakkaan menestykseen ja paljon muuta.

katso videolta, miten voit automatisoida asiakkaasi process Street-palvelun käyttöönotossa:

jos pidit tätä mallipakkausta hyödyllisenä …

, kannattaa ehkä vilkaista joitakin muita aiheeseen liittyviä pakkauksiamme:

• 6 Tarkistuslistat, joilla voit hioa uuden työntekijän Perehdytysprosessia
• 8 tilinhallinnan Tarkistuslistat asiakkaan pitkän aikavälin menestymiseen
• markkinointiprosessin työkalupakki: 10 tarkistuslistaa kilpailijasi murskaamiseen
• 9 tarkistuslistaa myyntiprosessien ajamiseen