Top 10 omistukset 5 Top Money Managers

Haluatko tietää, mitä parhaat rahanhoitajat lyövät nykyään vetoa? Nyt voit, kiitos Securities and Exchange Commissionin (SEC) vaatimukset, että suuret holdingyhtiöt ja ammattimaiset sijoittajat raportoivat määräajoin omistuksistaan. Vaikka konsensus pick, jopa paras ja kirkkain, ei takaa markkinoiden pelaajan menestys, se tulee joitakin etuja.

yhden kohdalla suurimmat (ja menestyneimmät) holdingyhtiöt pyrkivät sijoittamaan pitkällä aikavälillä, ja usein ne tajuavat yritysten potentiaalin, jota muut eivät näe. Esimerkiksi osakkeella, jossa on suuri osuus institutionaalista omistusta, on taipumus heijastaa intensiivistä ammatillista tutkimusta.

vaikka ei ole olemassa idioottivarmaa menetelmää tai kaavaa päättää, ketkä ovat parhaita rahanhoitajia,sijoittajadollarien muodossa annetut äänet puhuvat paljon. Alla on luettelo alan suurimpien holdingyhtiöiden salkuista niiden legendaarisista sijoittajista, joista on tullut kotitalouksien nimiä (vihje: ”Buffett”) joihinkin maailman kuuluisimpiin sijoitusrahastoihin. Selvyyden vuoksi tässä luettelossa on vain ”pitkiä” sijoitusstrategioita, eikä siinä analysoida hedge-rahasto-osuuksia.

Warren Buffettin Berkshire Hathaway (Various)

He really needs no introduction. Warren Buffett on tienannut rahaa jo ennen kuin useimmat meistä syntyivät. Vaikka hän ei pyöritä tyypillistä sijoitusrahastoa, hänen holdingyhtiönsä Berkshire Hathaway on sijoittanut miljardeja dollareita osakesalkkuun. Nämä yhtiön osakkeiden omistukset ovat yksi maailman suurimmista sijoitusrahastoista. Buffettin kanssa sijoittajat tietävät saavansa lisähyötyä hänen asiantuntevista, suoranaisista yritysostoistaan, hänen syvällisistä vuoropuheluistaan sijoittajien kanssa ja yleisestä kurkistelusta hänen aivoihinsa ja sijoittamisprosessiinsa. 

Berkshire Hathawayn Top 10-omistukset (ei erityisessä järjestyksessä)

• Bank of America Corp (BAC)
• Wells Fargo & Company (WFC)
• The Coca-Cola Company (ko)
• American Express Co (AXP)
• Kraft Heinz Co (KHC)
• Apple Inc (AAPL)
• Sirius XM Holdings Inc (Siri)
• Bank of New York Mellon corp (BK)
• U. S. Bancorp (USB)
• General Motors Co (GM)

tätä listaa selaamalla näkee, että Buffett yleensä pitää markkinajohtajista esimerkiksi pankki-ja kuluttajatuotteissa. Tämä on hyvä selkäranka mille tahansa pitkäjänteiselle salkulle, kuten Buffettin markkinoiden murskaavuudesta voi päätellä.

Bruce Berkowitzin Fairholme-rahasto (FAIRX)

Fairholme-rahaston pääjohtajaksi ja Morningstarin vuosikymmenen kotimaiseksi osakerahastopäälliköksi nimittämän Mr. Berkowitz pitää itseään Buffett-tyylisen sijoittamisen opetuslapsena, joka etsii syviä arvoja ja laajoja turvamarginaaleja osakkeita poimiessaan.

Fairholme-rahaston 10 parasta omistusta (ei erityistä järjestystä)

• the St. Joe Company (JOE)
• Anheuser-Busch Inbev NV (BUD)
• Hertz Global Holdings (HTZ)
• Imperial Metals Corp (III.TO)
• Wells Fargo & Company (WFC)
• Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL)
• Albemarle Corp (ALB)
• Ford Motor Credit Co (F)
• Enterprise Products Partners LP (EPD)
• Vista Outdoor Inc (VSTO)

Berkowitz istuu tällä hetkellä kiinteistö-ja maankehitysyhtiö St. Joe Companyn hallituksessa, mutta hänellä on myös merkittäviä sijoituksia pankki-ja rahoitusluokissa. Freddie Mac ja Fannie Mae on myös valtava panokset hänen sijoitussalkun, ja hän tyynyt loput kulutustavaroiden (erityisesti ruoka ja juoma), kuten Anheuser-Busch ja Royal Caribbean cruise lines.

American Rahastojen Growth Fund of America (AGTHX)

Tämä on suurin kotimainen rahasto-Amerikassa, joten nimi tulee perustella tämä jättiläinen. Rahastoa johtaa joukko kokeneita johtajia, ja se pyrkii tarjoamaan jatkuvaa pääoman kasvua. Osingot ja tuotot ovat toissijaisia huolenaiheita, mutta vaikka niillä on merkitystä kokonaisinvestointiprosessissa, painopiste on enemmän yrityksissä, jotka käyttävät pääomaansa tulojen ja tuottojen kasvattamiseen.

Growth Fund of America ’ s Top 10 Holdings (in no specific order)

• Facebook (FB)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• Microsoft Corp (MSFT)
• Alphabet Inc (GOOG)
• Netflix (NFLX)
• Apple Inc (AAPL)
• Broadcom Inc (AVGO)
• Mastercard Inc (MA)
• Charter Communications Inc (chtr)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)

tämä rahasto etsii pitkän aikavälin kasvua (suurten lippaiden luokassa) on johtanut sen vetoja teknologian johtajat kuten Facebook, Amazon, ja Google. Itse asiassa yli neljännes sen koko nettovarallisuudesta on teknologiasektorilla, jonka jälkeen tulevat kuluttajapalvelut, Terveydenhuolto ja finanssiala.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Fidelity-brändi on yksi koko rahoituksen tunnistettavimmista, ja sen Contrafund pyrkii löytämään yrityksiä, joita valtavirran sijoittajat eivät ”rakasta” tai joiden arvoa Wall Street ei ole arvioinut asianmukaisesti. Viiden tähden rahasto ylpeilee yli 136 miljardin dollarin omaisuudella, mikä tekee siitä yhden suurimmista holdingyhtiöistä, ja on seurannut tarkasti Jos ei lyönyt s&P 500 viimeisen viiden vuoden aikana.

Fidelity Contrafundin Top 10-omistukset (ei erityisessä järjestyksessä)

• Facebook (FB)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• Salesforce.com Inc (CRM)
• Visa Inc (V)
• Microsoft Corp (MSFT)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)
• Berkshire Hathaway Inc A (BRK.A)
• Netflix (NFLX)
• Adobe Inc (ADBE)
• PayPal Holdings Inc (PYPL)

Buffettin Berkshire Hathaway-rahasto näkyy useilla listoilla. Näyttää siltä, että jopa asiantuntijat poiminta yksittäisten osakkeiden eivät ole yli investoimalla toisen yksilön holding-yhtiöt, että he luottavat ja kunnioittavat. Contrafund myös nojaa voimakkaasti tech osakkeita, erityisesti vakiintuneempia instituutioita kuten Facebook, Microsoft, ja Adobe, muun muassa.

Dodge & Cox Stock Fund (DODGX)

tämä monivuotinen all-star fund on ollut olemassa vuodesta 1965, tasaisesti ansaita vankka tuotto ja saada uusia varoja. Osakesijoitusten vakaalle kasvulle tulos on toissijainen vastine, ja alhainen 18 prosentin vuosiliikevaihto osoittaa, että johtoryhmä pyrkii pysyttelemään kauaskantoisesti mukana.

Dodge & Cox Stock Fund Top 10 Holdings (in no specific order)

• Wells Fargo & Co (WFC)
• Microsoft Corp (MSFT)
• FedEx Corp (FDX)
• Charter Communications, Inc, Class A (CHTR)
• Charles Schwab Corp (SCHW)
• Capital One Financial Corp (COF)
• Bank of America Corp (bac)
• Alphabet, Inc, Class C (goog)
• Occidental Petroleum corp (oksi)
• Comcast corp, Class A (cmcsa)

alphabetia ja Microsoftia lukuun ottamatta teknologiaosakkeet ovat huomattavan harvassa tässä holdingyhtiön luettelossa. Sen sijaan Dodgen & Coxin johtajat keskittyvät televiestintäyrityksiin, kuten Charteriin ja Comcastiin, sekä aimo annoksen finanssipalveluja ja pankkeja, kuten Capital Oneen, Charles Schwabiin ja Bank of Americaan.

yhteiset piirteet & kierteet

yleensä mikään yksittäinen kanta ei muodosta yli 3: ta tai 4: ää prosenttia näistä rahastoista—vaikka johtajat kuinka rakastaisivat osaketta. Tämä periaate on, mitä monipuolistaminen on kyse, ja sinun pitäisi olla varma noudattaa sitä omassa sijoituselämässä. Ei ole väliä kuinka suuri yritys on, on olemassa riskejä siellä, jotka voivat aiheuttaa osakkeen laskea äkillisesti tai kestää paljon kauemmin saavuttaa potentiaalinsa kuin olit toivonut.

pidä kiinni laajasta osakepohjasta, joukkovelkakirjoista ja hajautetuista rahastoista. Tärkeintä on panostaa-olla mukana pelissä eikä vain katsoja.

olet todennäköisesti kuullut myös useimmista näiden holdingyhtiöiden salkuista. Se on vielä enemmän todiste siitä, että sinun ei tarvitse sijoittaa johonkin outoon entiteettiin, josta et ole kuullutkaan tehdäksesi rahaa. Tutki ja opi rakastamiasi yrityksiä sekä tuotteita ja palveluita, joita käytät arjessasi. Mahdollisuudet ovat, jos he ovat onnistuneet tarpeeksi tunnettu, niiden tilinpäätös heijastaa sitä, liian.

pohjalla

maailman suurimpien holdingyhtiöiden omistusten reaalitietojen varassa kuka tahansa sijoittaja voi alkaa rakentaa omia sijoitussalkkujaan. Lisää oma kokemus ja ainutlaatuinen näkökulma, ja olet hyvin matkalla rakentamaan kannattavaa portfolio, joka ei ole taakka ylläpitää, mutta hauska rakentaa ja katsella sen kasvua.