14 Listes de contrôle du processus d’intégration des clients pour la Finance, l’informatique, le Médical, le SaaS et l’Immobilier…

Lorsqu’un nouveau client s’inscrit, il ne suffit pas de le laisser seul pour accéder à votre service par lui–même – vous devez avoir un processus clairement écrit pour vous assurer qu’il sait qu’il a fait le bon choix.

Installer un nouveau client dans votre entreprise et établir de bonnes relations est l’un des meilleurs moyens de réduire le taux de désabonnement.

‘ Si vous tenez la main d’un client pendant 90 jours, il sera fidèle à vie « . – John Jantsch

Le processus d’intégration parfaite diffère selon votre entreprise, mais l’essence est la même. Bien sûr, vous mettez à jour votre CRM et respectez la réglementation légale, mais cela ne fera pas penser au client que vous êtes le meilleur choix et n’apaisera pas les remords de l’acheteur. Vous devez également établir une relation, connaître les besoins individuels du client (une fois qu’il s’est inscrit, il ne s’agit pas seulement d’un profil vague ou d’un public cible), puis les intégrer à votre processus métier existant.

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Chez Process Street, nous avons rassemblé 14 modèles que vous pouvez utiliser pour installer de nouveaux clients avec un minimum de tracas. Les modèles comprennent des exemples de documents, des e-mails prêts à envoyer et des conseils spécifiques à l’industrie pour les avocats pénalistes, les agences de marketing et les planificateurs financiers.

Vous voulez accéder directement aux listes de contrôle ? Pas de problème ! Les voici:

• Liste de Contrôle d’Intégration des Clients pour les Planificateurs financiers
• Liste de Contrôle d’Intégration des Clients pour les Agences de Marketing
• Liste de Contrôle d’Intégration des Clients pour les Cabinets d’avocats en Droit Pénal
• Intégration des Clients à Haut Niveau de Contact pour les Sociétés SaaS
• Conception de site Web Modèle d’Intégration des clients
• Liste de Contrôle d’Intégration des propriétaires
• Liste de contrôle d’Accueil des Clients pour un Cabinet Comptable
• Liste de Contrôle d’Accueil des Patients pour une Clinique Dentaire
• Liste de Contrôle d’Accueil des Patients pour une Clinique Médicale
• Liste de Contrôle d’Accueil des Clients pour les Ventes Immobilières
• Liste de vérification de l’Intégration des Clients pour un Fournisseur de Services gérés
• Liste de vérification de l’Intégration des Clients pour une Société de Développement de logiciels
• Liste de vérification de l’Intégration des Clients pour le Conseil en gestion
• Liste de vérification de l’Intégration des clients pour un Courtier d’assurance

Processus d’intégration des clients pour les Planificateurs financiers

Un processus d’intégration client solide est toujours important, mais pour les planificateurs financiers, cela pourrait faire la différence entre une excellente relation de travail et un procès en conformité. Un nouveau sign-on accepte de faire confiance à vos décisions et vous considère suffisamment compétent pour gérer l’ensemble de leur vie financière.

Cette liste de contrôle vous guide tout au long du processus de collecte des contrats, d’organisation des réunions, de décision quant à l’examen de vos progrès et de couverture de l’aspect juridique de ce que vous faites.

Processus d’intégration des clients pour une agence de marketing

Les agences de marketing, tout en essayant de trouver l’équilibre entre l’art et la science, ont déjà du pain sur la planche.

Pour évoluer et configurer correctement vos nouveaux clients, vous devrez suivre un processus concis et clair qui couvre toutes les bases. Qu’incluez-vous dans votre trousse de bienvenue? Quelles questions devez-vous poser dans le questionnaire? Ce guide répondra à ces questions afin que vous puissiez vous concentrer sur l’obtention des meilleurs résultats pour vos clients et nous laisser les détails.

Cette liste de contrôle est un guide étanche pour vous présenter à de nouveaux clients, organiser des réunions et laisser la meilleure impression possible.

Processus d’intégration des clients pour les cabinets d’avocats en droit pénal

Le processus d’intégration des clients pour les avocats contient des étapes essentielles pour vous assurer de vous conformer à la loi lors de la prise en charge d’une nouvelle affaire. Avec 4 à 17% de chances d’être poursuivis pour faute professionnelle chaque année, les avocats doivent être particulièrement prudents pour éviter les ennuis, d’autant plus que l’intégration des clients peut être un champ de mines juridique.

Bien que vous connaissiez peut-être déjà une grande partie du processus, les êtres humains sont sujets aux erreurs, donc suivre les étapes décrites ici est un moyen solide de minimiser les risques.

Intégration des clients à haut niveau de contact pour les entreprises SaaS

Outre un guide complet sur la réussite des clients pour les entreprises SaaS, cette liste de contrôle est une excellente ressource pour les propriétaires de SaaS qui cherchent à mettre en place un processus à haut niveau de contact et amener leurs clients à tomber amoureux de leur produit autant qu’ils le devraient.

Vous avez un excellent produit, non? Eh bien, si vous n’avez pas les systèmes en place pour transmettre cela à vos clients, il leur sera difficile de le dire. Utilisez ce processus pour les nouveaux clients afin de les rendre opérationnels avec votre SaaS aussi rapidement que possible, en vous assurant que le processus est adapté à leurs besoins individuels à haut niveau de contact.

Modèle d’intégration du client de conception de site Web

S’assurer d’obtenir tout ce dont vous avez besoin de votre client pendant le processus d’intégration et avant le démarrage du projet peut être frustrant ; vous risquez de perdre du temps et des ressources à courir après demandez à vos clients des documents de spécification et des questionnaires.

Vous pouvez vous épargner un mal de tête en automatisant bon nombre de ces tâches manuelles avec cette liste de contrôle conçue pour tirer le meilleur parti du processus d’intégration de vos nouveaux clients de conception de sites Web.

Liste de contrôle d’intégration des propriétaires

En tant qu’agent immobilier, l’embauche de nouveaux propriétaires est un processus complexe qui exige que vous soyez aussi efficace et respectueux du temps et des ressources de votre client que possible.

Fondamentalement, un marché très concurrentiel, votre processus d’intégration doit être aussi simplifié et sans friction que possible. Les propriétaires qui estiment que l’expérience initiale est trop compliquée, fastidieuse ou inutilement longue sont susceptibles de vous abandonner, préférant opter pour un concurrent avec un processus d’intégration plus bien conçu.

Liste de contrôle d’intégration des clients pour un cabinet comptable

Un processus d’intégration réussi commence par la compréhension des besoins de votre client.

Une fois que vous avez compris cela, l’étape suivante est un processus solide, et la normalisation fait la force. Vous devez tenir compte des exigences individuelles de chaque client, mais le cœur de votre processus d’intégration sera un processus cohérent et récurrent qui s’applique à tous les nouveaux clients.

La cartographie de l’ensemble de ce processus vous aide à comprendre ce qui doit se passer et quand, et garantit que toutes les personnes impliquées ont un plan à suivre.

Liste de contrôle d’accueil des patients pour une clinique dentaire

Les premières mesures que vous prenez dans votre processus d’accueil auront un impact durable sur l’ensemble de votre relation avec le patient. Dire que l’intégration est importante serait un euphémisme – c’est un processus essentiel.

En tant que personne qui supervise l’intégration d’une clinique dentaire, vous vous demandez peut-être la meilleure façon de mettre en œuvre un processus d’intégration structuré. Si c’est le cas, nous avons quelque chose pour vous aider. Dans cette liste de contrôle, l’ensemble du processus est clairement décrit, ce qui vous permet plus facilement que jamais de faire le travail de la meilleure façon possible sans perdre de temps et d’énergie avec de vieux systèmes cassés qui précèdent les progrès récents de la technologie.

Vous souhaiterez avoir trouvé cette liste de contrôle plus tôt, pour votre bien et celui de vos patients!

Liste de contrôle d’admission des patients pour une clinique médicale

Dans l’industrie de la santé, peut-être plus que toute autre, les premières impressions sont vitales. La première rencontre de votre patient potentiel avec vous et votre clinique peut être le facteur décisif dans sa décision de vous accompagner ou non.

Tout ce que vous pouvez faire pour alléger le fardeau de votre patient et le rendre plus à l’aise est un must, et cela commence souvent par le processus d’intégration.

Liste de contrôle d’intégration des clients pour les ventes immobilières

‘ L’intégration des clients peut sembler une partie distincte de l’entreprise, mais c’est l’un des éléments les plus importants sur la voie de la rétention à long terme. Surtout pour un agent immobilier, préparer un processus d’intégration solide qui offre de la valeur aux nouveaux clients et leur donne l’impression de vous accompagner était une bonne décision, cela peut faire toute la différence.

Considérons, par exemple, le fait que la plupart des clients immobiliers vendent, en moyenne, une fois tous les sept ans! Ce seul fait devrait suffire à vous convaincre que votre processus d’intégration est une opportunité inestimable de faire bonne impression et de jeter les bases d’une relation durable.

Liste de contrôle d’intégration client pour un fournisseur de services gérés

Peu importe le type de services gérés que vous fournissez, la simplification du processus d’intégration de vos nouveaux clients est essentielle.

Votre première priorité en tant que MSP sera de comprendre les besoins commerciaux de votre client, ainsi que le contexte dans lequel il demande vos services. Chacun de vos clients est unique, et surtout en ce qui concerne les configurations informatiques, les spécifications peuvent être extrêmement différentes.

Il est donc important que votre processus d’intégration soit suffisamment solide pour répondre aux besoins individuels de chacun de vos clients.

Liste d’intégration Client pour une société de développement logiciel

Au début de votre relation de travail, vos clients attendent beaucoup de vous. Ils seront dans le besoin, confus et généralement incertains quant à l’avenir – c’est donc votre travail de les éduquer et de les mettre à l’aise dès le début du processus d’intégration.

Pour une équipe de conception de logiciels, le processus d’intégration est intense car vos clients s’attendent à un produit facilement personnalisable et de haute qualité, souvent avec de nombreuses révisions et un haut degré de communication.

S’assurer que le processus d’intégration est aussi indolore que possible pour eux vous aide à vous concentrer sur ce qui compte – faire un excellent produit. Vous pouvez gagner du temps sur de nombreuses tâches manuelles en utilisant une liste de contrôle comme celle que nous avons préparée pour vous, et vous serez assuré d’avoir fait le meilleur travail possible en tenant votre client tout au long du processus d’intégration.

Liste de contrôle d’intégration client pour le conseil en gestion

Créer une expérience positive pour votre client au début du processus d’intégration aura un impact positif sur des facteurs tels que la rétention, la valeur à vie du client et la rentabilité.

De plus, l’importance d’un processus d’intégration solide des employés pour les sociétés de gestion de patrimoine est bien établie. Cette période initiale donne le ton pour le reste de la relation de travail et, lorsqu’elle est bien faite, peut aider à renforcer la rentabilité pour toutes les parties concernées.

Liste de contrôle d’intégration des clients pour un courtier d’assurance

Dans l’immobilier, il peut être difficile de conserver des clients à long terme. La vérité est que le client immobilier moyen vend une fois tous les sept ans, ce qui signifie qu’il est facile pour les relations de travail de s’estomper et pour la rétention d’être médiocre à long terme.

Compte tenu du fait qu’il coûte en moyenne cinq fois plus cher d’obtenir un nouveau client que de conserver un ancien, l’importance d’un bon processus d’intégration pour les nouveaux clients de la vente immobilière devient plus claire que jamais.

Grâce à un processus solide d’intégration de vos nouveaux clients, vous serez en mesure d’automatiser et de rationaliser la tâche de préparation des nouveaux clients à travailler avec vous en pleine capacité; recueillir leurs informations, répondre aux questions courantes, leur donner des « devoirs » à apporter à votre prochaine réunion, et finalement maintenir l’élan de leur décision initiale de travailler avec votre agence immobilière.

Automatisez votre processus d’intégration des clients

Chez Process Street, nous aimons vous aider, vous et votre entreprise, à resserrer votre flux de travail et à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Bien qu’il s’agisse d’une longue liste de listes de contrôle d’intégration des clients, Process Street aide à documenter beaucoup plus, de l’intégration des employés au marketing de contenu, au processus de vente, à la réussite des clients, etc.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez automatiser l’intégration de vos clients avec Process Street:

Si vous pensiez que ce pack de modèles était utile

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