Exclusif: Calumet retient la banque pour vendre la raffinerie de Montana: sources

NEW YORK (Reuters) – Calumet Specialty Products Partners LP a retenu les services de la banque d’énergie Tudor, Pickering, Holt & Co pour vendre sa petite raffinerie de pétrole à Great Falls, dans le Montana, selon deux personnes au courant des discussions.

La raffinerie a la capacité de traiter 30 000 barils par jour de brut, selon le site Web de la société. Cela le place en dessous des plus grandes raffineries des États-Unis. Côte du Golfe qui peut traiter dix fois plus.

Néanmoins, son emplacement et sa configuration peuvent entraîner un prix plus élevé que ce à quoi on s’attendrait autrement, car l’usine peut traiter des bruts canadiens à faible coût et d’autres types de pétrole à prix très réduit, ont déclaré les gens, sous couvert d’anonymat, car les discussions sont privées.

Calumet a acheté la raffinerie de Connacher Oil and Gas en 2012 pour environ 120 millions de dollars, et a augmenté sa capacité d’environ 10 000 bpj à cette époque.

La société et la banque n’ont pas immédiatement fait de commentaires.

L’usine est la deuxième raffinerie du Montana actuellement sur le bloc, rejoignant la plus grande usine d’Exxon Mobil Corp de 61 500 bpj à Billings. De nombreuses raffineries américaines sont déjà à vendre, mais ont eu du mal à trouver des acheteurs.

Les soumissionnaires potentiels pour l’usine de Calumet pourraient inclure des raffineurs opérant dans la région ou des indépendants plus petits à la recherche de croissance.

Calumet a vendu sa plus grande raffinerie de 50 000 barils par jour de Superior, dans le Wisconsin, à Husky Energy Inc en 2017 pour 435 millions de dollars et a vendu l’an dernier son usine de 21 000 barils par jour de San Antonio, au Texas, pour 63 millions de dollars.

Les actions de Calumet sont passées de près de 40 dollars en 2012 à 2,35 dollars mercredi. La société a passé les dernières années à stabiliser ses bénéfices, à vendre des actifs performants et à rembourser ses dettes.

La société prévoyait d’étendre ses activités de produits spécialisés et de continuer à rationaliser ses gammes de produits à faible marge, a déclaré le directeur général Tim Go lors d’une conférence téléphonique du 5 mars suivant la publication des résultats de la société.

Go prévoit de démissionner à compter du 1er juin et Steve Mawer, membre du conseil d’administration, a été nommé PDG.