Top 10 des Holdings des 5 meilleurs gestionnaires de fonds

Vous voulez savoir sur quoi les meilleurs gestionnaires de fonds parient ces jours-ci? Vous pouvez maintenant, grâce aux exigences de la Securities and Exchange Commission (SEC), que les grandes sociétés de portefeuille et les investisseurs professionnels rendent compte périodiquement de leurs avoirs. Bien qu’un choix consensuel, même parmi les meilleurs et les plus brillants, ne garantisse pas un succès qui bat le marché, il comporte certains avantages.

D’une part, les plus grandes sociétés de portefeuille (et les plus prospères) ont tendance à investir à long terme, réalisant souvent le potentiel des entreprises que les autres ne voient pas. Un stock qui a un pourcentage élevé de propriété institutionnelle, par exemple, tend à refléter une recherche professionnelle intense.

Bien qu’il n’y ait pas de méthode ou de formule infaillible pour décider qui sont les meilleurs gestionnaires de fonds, les votes sous forme de dollars des investisseurs en disent long. Vous trouverez ci-dessous une liste des portefeuilles de certaines des plus grandes sociétés de portefeuille du secteur, de leurs investisseurs légendaires devenus des noms familiers (indice: « Buffett ») à certains des fonds communs de placement les plus célèbres au monde. Pour des raisons de clarté, cette liste ne contient que des stratégies d’investissement « longues » et évite l’analyse des avoirs de fonds spéculatifs.

Berkshire Hathaway de Warren Buffett (Divers)

Il n’a vraiment besoin d’aucune introduction. Warren Buffett gagne de l’argent depuis avant la naissance de la plupart d’entre nous. Même s’il ne gère pas un fonds commun de placement typique, sa société de portefeuille, Berkshire Hathaway, a des milliards de dollars investis dans un portefeuille d’actions. Ces avoirs en actions de société représentent l’un des plus grands fonds communs de placement au monde. Avec Buffett, les investisseurs savent qu’ils bénéficient en plus de ses achats d’entreprises bien informés, de ses dialogues approfondis avec les investisseurs et des aperçus généraux de son cerveau et de son processus d’investissement. 

Les 10 principales participations de Berkshire Hathaway (sans ordre particulier)

• Sirius est une entreprise américaine spécialisée dans la production de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées et de boissons alcoolisées. XM Holdings Inc (SIRI)
• Bank of New York Mellon Corp (BK)
• États-Unis Bancorp (USB)
• General Motors Co (GM)

En parcourant cette liste, vous pouvez voir que Buffett aime généralement les leaders du marché dans des secteurs comme la banque et les produits de consommation. C’est une bonne colonne vertébrale pour tout portefeuille à long terme, comme le suggèrent les performances de Buffett sur le marché.

Le Fonds Fairholme de Bruce Berkowitz (FAIRX)

En tant que gestionnaire principal du Fonds Fairholme et autrefois nommé gestionnaire de fonds d’actions domestiques de la décennie par Morningstar, Mr. Berkowitz se considère comme un disciple du style d’investissement Buffett, à la recherche de valeurs profondes et de larges marges de sécurité lors de la sélection des actions.

Les 10 principales participations du Fonds Fairholme (sans ordre particulier)

• The St. Joe Company (JOE)
• Anheuser-Busch Inbev NV (BUD)
• Hertz Global Holdings (HTZ)
• Imperial Metals Corp (III.À)
• Wells Fargo & Compagnie (WFC)
• Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL)
• Albemarle Corp (ALB)
• Ford Motor Credit Co (F)
• Enterprise Products Partners LP (EPD)
• Vista Outdoor Inc (F) VSTO)

Bien que M. Berkowitz siège actuellement au conseil d’administration de the St. Joe Company, une société de développement immobilier et foncier, il a également des investissements importants dans les catégories bancaires et financières. Freddie Mac et Fannie Mae ont également d’énormes participations dans son portefeuille d’investissement, et il amortit le reste avec des produits de consommation (en particulier des aliments et des boissons), comme avec Anheuser-Busch et Royal Caribbean Cruise lines.

Fonds américains ‘The Growth Fund of America (AGTHX)

C’est le plus grand fonds national d’Amérique, le nom semble donc justifié pour ce géant. Le fonds est géré par une équipe de gestionnaires chevronnés et cherche à assurer une croissance constante du capital. Les dividendes et les revenus sont des préoccupations secondaires, mais bien qu’ils jouent un rôle dans le processus d’investissement global, l’accent est davantage mis sur les entreprises qui consacrent leur capital à la croissance des revenus et des bénéfices.

Les 10 principales participations du Fonds de croissance américain (sans ordre particulier)

• Vous avez besoin de plus d’informations.la société Com Inc (AMZN)
• Microsoft Corp (MSFT)
• Alphabet Inc (GOOG)
• Netflix (NFLX)
• Apple Inc (AAPL)
• Broadcom Inc (AVGO)
• Mastercard Inc (MA)
• Charter Communications Inc (CHTR)
• Groupe UnitedHealth Inc (UNH)

La recherche de croissance à long terme de ce fonds (dans la catégorie des grandes capitalisations) l’a conduit à parier sur des leaders technologiques comme Facebook, Amazon et Google. En fait, plus d’un quart de son actif net total se trouve dans le secteur de la technologie, suivi des services aux consommateurs, des soins de santé et des services financiers.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

La marque Fidelity est l’une des plus reconnaissables de toute la finance, et son Contrafund cherche à trouver des entreprises « mal aimées » par les investisseurs traditionnels ou dont la valeur n’a pas été correctement évaluée par Wall Street. Le fonds cinq étoiles possède plus de 136 milliards de dollars d’actifs, ce qui en fait l’une des plus grandes sociétés de portefeuille, et a suivi de près sinon battu le S & P 500 au cours des cinq dernières années.

Les 10 principales participations de Fidelity Contrafund (sans ordre particulier)

• Facebook (FB)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• Salesforce.com La société Visa Inc (CRM)
• Visa Inc (V)
• Microsoft Corp (MSFT)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)
• Berkshire Hathaway Inc A (BRK.A)
• Netflix (NFLX)
• Adobe Inc (ADBE)
• PayPal Holdings Inc (PYPL)

Maintenant, vous remarquerez comment le fonds Berkshire Hathaway de Buffett apparaît sur plusieurs listes. Il semble que même les experts de la sélection des actions individuelles ne sont pas au-dessus d’investir dans les sociétés de portefeuille d’un autre individu en qui ils ont confiance et qu’ils respectent. Le Contrafund s’appuie également fortement sur les valeurs technologiques, en particulier sur des institutions plus établies comme Facebook, Microsoft et Adobe, entre autres.

Dodge & Cox Stock Fund (DODGX)

Ce fonds d’étoiles pérenne existe depuis 1965, gagnant régulièrement des rendements solides et gagnant de nouveaux actifs. Le revenu est une considération secondaire à la croissance solide de ses investissements en actions, et le faible chiffre d’affaires annuel de 18% montre que l’équipe de direction vise à rester sur le long terme.

Dodge & Cox Stock Fund Top 10 Participations (sans ordre particulier)

• Wells Fargo & Co (WFC)
• Microsoft Corp (MSFT)
• FedEx Corp (FDX)
• Charter Communications, Inc, Classe A (CHTR)
• Charles Schwab Corp (SCHW)
• Capital One Financial Corp (COF)
• Banque de l’Amérique Corp (BAC)
• Alphabet, Inc, Classe C (GOOG)
• Occidental Petroleum Corp (OXY)
• Comcast Corp, Classe A (CMCSA)

À l’exception d’Alphabet et de Microsoft, les valeurs technologiques sont sensiblement clairsemées dans la liste de cette holding. Au lieu de cela, les dirigeants de Dodge & Cox se concentrent sur des sociétés de télécommunications telles que Charter et Comcast, ainsi qu’une bonne dose de services financiers et de banques telles que Capital One, Charles Schwab et Bank of America.

Traits communs & Threads

En général, aucun stock ne représente plus de 3% ou 4% de ces fonds — peu importe à quel point les gestionnaires peuvent aimer le stock. C’est ce principe qu’est la diversification, et vous devez vous assurer de le suivre dans votre propre vie d’investissement. Quelle que soit la taille d’une entreprise, il existe des risques qui pourraient entraîner une chute soudaine du stock ou mettre beaucoup plus de temps à atteindre son potentiel que ce que vous espériez.

S’en tenir à une large base d’actions, d’obligations et de fonds diversifiés. L’important est d’être investi — être un participant au jeu et pas seulement un spectateur.

Vous avez également probablement entendu parler de la plupart des sociétés du portefeuille de ces holdings. C’est encore plus la preuve que vous n’avez pas à investir dans une entité étrange dont vous n’avez jamais entendu parler pour gagner de l’argent. Recherchez et découvrez les entreprises que vous aimez et les produits et services que vous utilisez dans votre vie quotidienne. Il y a de fortes chances que s’ils réussissent suffisamment pour être connus, leurs finances le refléteront également.

Le résultat net

Fort des données réelles des participations des plus grandes sociétés holding du monde, tout investisseur peut commencer à créer ses propres portefeuilles d’investissement. Ajoutez votre propre expérience et votre point de vue unique, et vous êtes sur la bonne voie pour construire un portefeuille rentable qui n’est pas un fardeau à maintenir, mais amusant à construire et à regarder grandir.