14 ügyfél Onboarding folyamat ellenőrző listák pénzügyi, IT, orvosi, SaaS, ingatlan…
amikor egy új ügyfél feliratkozik, ez nem elég, hogy hagyja őket egyedül ugrani a szolgáltatás magukat – megvan, hogy egy világosan megírt folyamat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tudják, hogy már a helyes választás.
új ügyfél bevonása a vállalkozásba és a jó kapcsolat kialakítása az egyik legjobb módszer a lemorzsolódás csökkentésére.
‘ha 90 napig tartod egy ügyfél kezét, egy életre hűségesek lesznek. – John Jantsch
a tökéletes beszállás folyamata vállalkozásától függően eltérő, de a lényeg ugyanaz. Természetesen frissíti a CRM-et és megfelel a jogi szabályozásnak, de ez nem fogja arra késztetni az Ügyfelet, hogy úgy gondolja, hogy te vagy a legjobb választás, és elfojtja a vevő megbánását. Azt is meg kell építeni a kapcsolatot, hogy megismerjék az ügyfél egyéni igényeinek (ha már feliratkozott, ők nem csak egy homályos profil vagy célközönség), majd integrálja őket a meglévő üzleti folyamat.
bónusz: Valódi példát keres a szuper sikeres DoubleDutch csapatból? Kattintson ide a feloldáshoz.
a Process Streeten 14 sablont állítottunk össze, amelyek segítségével az új ügyfelek minimális gond nélkül letelepedhetnek. A sablonok magukban foglalják a mintadokumentumokat, a kész e-maileket és az iparág-specifikus tanácsokat a büntetőjogi ügyvédek, marketing ügynökségek és pénzügyi tervezők számára.
szeretne egyenesen az ellenőrző listákhoz jutni? Nem probléma! Itt vannak:
- ügyfél fedélzeti ellenőrzőlista pénzügyi tervezők számára
- ügyfél fedélzeti ellenőrzőlista Marketing ügynökségek számára
- ügyfél fedélzeti ellenőrzőlista büntetőjogi ügyvédi irodák számára
- magas érintésű ügyfél fedélzeti SaaS vállalatok számára
- Weboldal tervezés ügyfél fedélzeti sablon
- bérbeadó fedélzeti ellenőrzőlista
- client onboarding checklist egy könyvelő cég számára
- betegfelvételi Checklist egy fogorvosi rendelőhöz
- betegfelvételi Checklist egy orvosi rendelőhöz
- Client Onboarding Checklist for Real Estate Sales
- ügyfél fedélzeti ellenőrzőlista egy felügyelt Szolgáltató számára
- ügyfél fedélzeti ellenőrzőlista egy szoftverfejlesztő vállalat számára
- ügyfél fedélzeti ellenőrzőlista vezetési tanácsadásra
- ügyfél fedélzeti ellenőrzőlista Biztosítási Alkusz számára
ügyfél fedélzeti folyamat pénzügyi tervezők számára
a szilárd ügyfél-bevonási folyamat mindig fontos, de a pénzügyi tervezők számára ez jelentheti a különbséget a nagyszerű munkakapcsolat és a Megfelelőségi per között. Az új bejelentkezés beleegyezik abba, hogy megbízik a döntéseiben, és úgy véli, hogy elég kompetens ahhoz, hogy az egész pénzügyi életét kezelje.
ez az ellenőrzőlista végigvezeti Önt a szerződések összegyűjtésének folyamatán, az ülések megszervezésén, annak eldöntésén, hogy mikor kell áttekinteni az előrehaladását, és lefedi a tevékenységének jogi oldalát.
Client Onboarding folyamat egy Marketing ügynökség számára
a Marketing ügynökségek, miközben megpróbálják megtalálni az egyensúlyt a művészet és a tudomány között, már kivágták a munkájukat.
a méretezéshez és az új ügyfelek megfelelő beállításához tömör és egyértelmű folyamatot kell követnie, amely lefedi az összes alapot. Mit tartalmaz az üdvözlő csomag? Milyen kérdéseket kell feltennie a kérdőívben? Ez az útmutató megválaszolja ezeket a kérdéseket, így koncentrálhat arra, hogy ügyfelei számára a legjobb eredményeket érje el, és a részleteket ránk hagyja.
ez az ellenőrzőlista egy vízzáró útmutató az új ügyfelek bemutatkozásának folyamatához, a találkozók lebonyolításához és a lehető legjobb benyomás megteremtéséhez.
Client Onboarding Process for Criminal ügyvédi irodák számára
az Client onboarding process for lawyers létfontosságú lépéseket tartalmaz annak biztosítására, hogy új ügy esetén betartsa a törvényeket. A 4-17% esélye, hogy beperelte műhiba minden évben, ügyvédek kell különösen óvatos, hogy távol marad a baj, különös tekintettel arra, hogy az ügyfél onboarding maga lehet egy jogi aknamező.
bár lehet, hogy már sok mindent tudsz a folyamatról, az emberek hajlamosak hibázni, ezért az itt ismertetett lépések követése szilárd módszer a kockázat minimalizálására.
High Touch Client Onboarding a SaaS vállalatok számára
a SaaS vállalatok ügyfélsikerének teljes útmutatója mellett ez az ellenőrzőlista nagyszerű forrás a SaaS tulajdonosok számára, akik nagy érintésű folyamatot szeretnének létrehozni és rávenni a vásárlókat, hogy szeressék meg a terméküket, amennyire csak kell.
van egy nagyszerű termék, ugye? Nos, ha nincs olyan rendszere, amely ezt eljuttatná ügyfeleihez, akkor nehéz lesz megmondani nekik. Használja ezt a folyamatot az új ügyfelek számára, hogy a lehető leggyorsabban üzembe helyezzék őket a SaaS-szal, ügyelve arra, hogy a folyamat megfeleljen az egyéni magas szintű igényeiknek.
Website Design Client Onboarding Template
ügyelve arra, hogy mindent, amire szüksége van az ügyfél során a onboarding folyamat, és ami a projekt megkezdése frusztráló lehet; akkor találja magát pazarlás mind az idő és az erőforrások kergeti fel az ügyfelek specifikációs dokumentumok és kérdőívek.
mentheti magát a fejfájás automatizálásával sok ilyen kézi feladatok ezzel az ellenőrzőlista célja, hogy a legtöbbet hozza ki a onboarding folyamat az új website design ügyfelek.
Landlord Onboarding Checklist
ingatlanügynökként az új földesurak felvétele egy olyan folyamat, amely megköveteli, hogy a lehető leghatékonyabb és tiszteletben tartsa az ügyfél idejét és erőforrásait.
alapvetően egy rendkívül versenyképes piacon a fedélzeti folyamatnak a lehető legegyszerűbbnek és súrlódásmentesnek kell lennie. Azok a földesurak, akik úgy érzik, hogy a kezdeti tapasztalat túl bonyolult, időigényes vagy szükségtelenül elhúzódott, valószínűleg kisétálnak rajtad, inkább egy jól megtervezett fedélzeti folyamattal rendelkező versenytárssal jár.
Client Onboarding ellenőrzőlista egy könyvelő cég számára
a sikeres onboarding folyamat az ügyfél igényeinek megértésével kezdődik.
amint ezt megérted, a következő lépés egy szilárd folyamat, és erős a szabványosítás. Figyelembe kell vennie az egyes ügyfelek egyedi igényeit, de a beszállási folyamat lényege egy következetes, ismétlődő folyamat lesz, amely minden új ügyfélre vonatkozik.
az egész folyamat feltérképezése segít megérteni, hogy mi történjen, és mikor, és biztosítja, hogy mindenkinek legyen egy terve, amelyet követni kell.
Betegbeviteli ellenőrzőlista egy Fogászati klinika számára
az első lépések, amelyeket a beszállási folyamat során megtesz, tartós hatással lesznek a beteggel való teljes kapcsolatára. Alulbecslés lenne azt mondani, hogy a beszállás fontos – ez elengedhetetlen folyamat.
mint valaki, aki felügyeli onboarding egy Fogászati klinika, lehet, hogy vajon a legjobb módja annak, hogy végre egy strukturált onboarding folyamat. Ha ez a helyzet, van valami, hogy segítsen ki. Ebben az ellenőrzőlistában, az egész folyamat egyértelműen körvonalazódik, minden eddiginél könnyebbé téve a munkát a lehető legjobb módon, anélkül, hogy időt és energiát pazarolna a régiekkel, törött rendszerek, amelyek megelőzik a legújabb technológiai előrelépéseket.
azt kívánja, bárcsak hamarabb megtalálta volna ezt az ellenőrzőlistát, a saját és a betegek érdekében!
Betegbeviteli ellenőrző lista egy orvosi klinikán
az egészségügyi iparban, talán több, mint bármely más, az első benyomás létfontosságú. A leendő beteg kezdeti találkozása veled és a klinikáddal lehet A döntő tényező annak eldöntésében, hogy veled megy-e vagy sem.
mindent meg kell tennie, hogy megkönnyítse a beteg terheit és kényelmesebbé tegye őket, és ez gyakran a beszállási folyamattal kezdődik.
Client Onboarding ellenőrzőlista az Ingatlanértékesítéshez
‘Client onboarding’ tűnhet, mint egy külön része az üzleti, de ez az egyik legfontosabb eleme az út mentén a hosszú távú megtartása. Különösen egy ingatlanügynök számára, egy olyan hangfelvételi folyamat előkészítése, amely új ügyfelek számára értéket kínál, és úgy érzi, hogy veled megy, jó döntés volt, ez a különbség világa lehet.
Vegyük például azt a tényt, hogy a legtöbb ingatlanügyfél átlagosan hétévente egyszer értékesít! Ez a tény önmagában elegendő ahhoz, hogy meggyőzze Önt arról, hogy a fedélzeti folyamat felbecsülhetetlen lehetőség arra, hogy jó benyomást keltsen és megalapozza a tartós kapcsolatot.
Client Onboarding Checklist egy felügyelt Szolgáltató számára
nem számít, hogy milyen típusú felügyelt szolgáltatásokat nyújt, az új ügyfelek számára a bevonási folyamat egyszerűsítése kritikus fontosságú.
MSP-ként az elsődleges prioritása az lesz, hogy megértse ügyfele üzleti igényeit, valamint azt a kontextust, amelyen belül igénybe veszi szolgáltatásait. Minden ügyfele egyedi, és különösen az informatikai konfigurációk esetében a specifikációk vadul eltérőek lehetnek.
ezért fontos, hogy a fedélzeti folyamat elég robusztus legyen ahhoz, hogy minden ügyfél egyedi igényeit kielégítse.
Client Onboarding ellenőrzőlista egy szoftverfejlesztő cég számára
a munkakapcsolat kezdetén az ügyfelek sokat várnak tőled. Rászorulók, zavarodottak és általában bizonytalanok lesznek a jövővel kapcsolatban – tehát az Ön feladata, hogy oktassa őket, és kényelmesen érezzék magukat a beszállási folyamat kezdetétől.
egy szoftvertervező csapat számára a beszállási folyamat intenzív, mivel ügyfelei könnyen testreszabható, kiváló minőségű terméket várnak el, gyakran sok felülvizsgálattal és magas szintű kommunikációval.
annak biztosítása, hogy a beszállási folyamat a lehető leg fájdalmasabb legyen számukra, segít abban, hogy a lényegre összpontosítson – nagyszerű termék készítése. Időt takaríthat meg számos kézi feladatra egy olyan ellenőrzőlista használatával, mint amilyet az Ön számára készítettünk, és biztos lehet benne, hogy a lehető legjobb munkát végezte az ügyfél kézben tartásában a teljes fedélzeti folyamat során.
Client Onboarding Checklist for Management Consulting
Crafting pozitív élmény az ügyfél elején a onboarding folyamat pozitív hatással tényezők, mint a megtartás, az ügyfél élettartam érték és a jövedelmezőség.
mi több, annak fontosságát, hogy egy szilárd alkalmazott onboarding folyamat vagyonkezelő cégek jól megalapozott. Ez a kezdeti időszak határozza meg az alaphangot a munkakapcsolat fennmaradó részére, és ha helyesen történik, elősegítheti az összes érintett fél jövedelmezőségének megerősítését.
Client Onboarding ellenőrzőlista egy Biztosítási Alkusz számára
az ingatlanban nehéz lehet megtartani a hosszú távú ügyfeleket. Az igazság az, hogy az átlagos ingatlanügyfél hétévente egyszer értékesít, ami azt jelenti, hogy a munkakapcsolatok könnyen elhalványulnak, és a megtartás hosszú távon gyenge.
annak fényében, hogy átlagosan ötször többe kerül egy új ügyfél megszerzése, mint egy régi megtartása, az új ingatlanértékesítési ügyfelek számára a jó beszállási folyamat fontossága világosabbá válik, mint valaha.
az új ügyfelek bevonásának szilárd folyamatával automatizálhatja és egyszerűsítheti az új ügyfelek felkészítését arra, hogy teljes kapacitással dolgozzanak veled; információik összegyűjtése, a gyakori kérdések megválaszolása, a “házi feladat” megadása a következő találkozóra, és végül a lendület megtartása az eredeti döntésüktől, hogy az ingatlanügynökséggel dolgozzanak.
automatizálja az ügyfelek beszállási folyamatát
a Process Street-en szeretünk segíteni Önnek és vállalatának a munkafolyamat szigorításában és a lehető legjobb eredmények elérésében.
bár ez egy kiterjedt lista az ügyfelek fedélzeti ellenőrzőlistáiról, a Process Street sokkal több dokumentációban segít, az alkalmazottak beszállásától a tartalommarketingig, az értékesítési folyamatig, az ügyfelek sikeréig és így tovább.
nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg arról, hogyan automatizálhatja ügyfeleit a Process Street használatával:
ha úgy gondolta, hogy ez a sabloncsomag hasznos…
akkor érdemes megnéznie néhány más kapcsolódó csomagunkat:
- 6 ellenőrző listák, hogy tökéletes az új alkalmazott Onboarding folyamat
- 8 Account Management Ellenőrző listák a hosszú távú ügyfél siker
- Marketing folyamat Toolkit: 10 ellenőrző listák, hogy leverjék a verseny
- 9 ellenőrző listák vezetni az értékesítési folyamatok