14 Liste di controllo del processo di onboarding del cliente per finanza, IT, Medical, SaaS, Real Estate…

Quando un nuovo cliente si iscrive, non è sufficiente lasciarli soli per entrare nel tuo servizio da soli: devi avere un processo chiaramente scritto per assicurarti che sappiano di aver fatto la scelta giusta.

Sistemare un nuovo cliente nella tua attività e stabilire una buona relazione è uno dei modi migliori per ridurre il churn.

‘Se si tiene la mano di un cliente per 90 giorni, saranno fedeli per tutta la vita’. – John Jantsch

Il processo di onboarding perfetto varia a seconda della tua attività, ma l’essenza è la stessa. Naturalmente, stai aggiornando il tuo CRM e rispettando le normative legali, ma questo non farà pensare al cliente di essere la scelta migliore e di sedare il rimorso dell’acquirente. Devi anche costruire una relazione, conoscere le esigenze individuali del cliente (una volta che si sono registrati, non sono solo un profilo vago o un pubblico di destinazione) quindi integrarli nel tuo processo aziendale esistente.

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A Process Street, abbiamo messo insieme 14 modelli che è possibile utilizzare per ottenere nuovi clienti sistemati in con il minimo fastidio. I modelli includono documenti di esempio, e-mail pronte per l’invio e consigli specifici del settore per avvocati penalisti, agenzie di marketing e pianificatori finanziari.

Vuoi accedere direttamente alle liste di controllo? Nessun problema! Eccoli:

• Client Onboarding lista di controllo per promotori Finanziari
• Client Onboarding lista di controllo per le Agenzie di Marketing
• Client Onboarding lista di controllo per il Diritto Penale, le Imprese
• High Touch Onboarding Client per SaaS Aziende
• Web Design Onboarding Client Template
• Padrone di casa Onboarding lista di controllo
• Client Onboarding lista di controllo per una Ditta di Contabilità
• Paziente l’Assunzione di lista di controllo per una Clinica Odontoiatrica
• Paziente l’Assunzione di lista di controllo per una Clinica Medica
• Client Onboarding lista di controllo per la Vendita di Immobili
• Client Onboarding lista di controllo per un Managed Service Provider
• Client Onboarding lista di controllo per una Società di Sviluppo Software
• Client Onboarding lista di controllo per la Gestione di Consulenza
• Client Onboarding lista di controllo per un Broker di Assicurazioni

Client Processo di Accettazione per promotori Finanziari

Una solida del cliente processo di accettazione sempre importante, ma per i promotori finanziari, potrebbe significare la differenza tra un ottimo rapporto di lavoro e di conformità legale. Un nuovo sign-on accetta di fidarsi delle vostre decisioni e si considera abbastanza competente per gestire tutta la loro vita finanziaria.

Questa lista di controllo ti guida attraverso il processo di raccolta dei contratti, organizzare riunioni, decidere quando rivedere i tuoi progressi e coprire il lato legale di ciò che fai.

Processo di onboarding client per un’agenzia di marketing

Le agenzie di marketing, mentre cercano di trovare l’equilibrio tra arte e scienza, hanno già il loro bel da fare.

Per scalare e impostare correttamente i tuoi nuovi clienti, ti consigliamo di seguire un processo conciso e chiaro che copre tutte le basi. Cosa includi nel tuo pacchetto di benvenuto? Quali domande dovresti chiedere nel questionario? Questa guida risponderà a queste domande in modo da poter concentrarsi su come ottenere i migliori risultati per i vostri clienti e lasciare i dettagli a noi.

Questa lista di controllo è una guida a tenuta stagna per il processo di presentarsi a nuovi clienti, condurre riunioni e lasciare la migliore impressione possibile.

Processo di onboarding client per studi legali penali

Il processo di onboarding client per gli avvocati contiene passaggi vitali per garantire il rispetto della legge quando si assume un nuovo caso. Con una probabilità di 4-17% di essere citato in giudizio per negligenza ogni anno, gli avvocati devono essere particolarmente cauti per stare lontano dai guai, soprattutto considerando che l’onboarding del cliente può essere un campo minato legale.

Mentre potresti già conoscere molto del processo, gli esseri umani sono inclini all’errore, quindi seguire la procedura descritta qui è un modo solido per ridurre al minimo il rischio.

High Touch Onboarding Client per SaaS Aziende

a Fianco di una guida completa al successo dei clienti per SaaS aziende questa lista di controllo è una grande risorsa per SaaS proprietari in cerca di una procedura di contatto e ottenere i loro clienti a cadere nell’amore con il loro prodotto, tanto quanto dovrebbero.

Hai un ottimo prodotto, giusto? Bene, se non hai i sistemi in atto per trasmetterlo ai tuoi clienti, renderà difficile per loro dirlo. Utilizzare questo processo per i nuovi clienti per farli installato e funzionante con il vostro SaaS il più velocemente possibile, assicurandosi che il processo è adatto alle loro esigenze individuali high-touch.

Web Design Onboarding Client Template

assicurarsi che si ottiene tutto ciò di cui avete bisogno dal vostro cliente durante il processo di accettazione, e che conduce fino all’inizio del progetto può essere frustrante, si possono trovare te di sprecare tempo e risorse inseguendo il vostro client per la specifica dei documenti e questionari.

Puoi risparmiare un mal di testa automatizzando molte di queste attività manuali con questa lista di controllo progettata per ottenere il massimo dal processo di onboarding per i tuoi nuovi clienti di progettazione di siti web.

Landlord Onboarding Checklist

Come agente immobiliare, assumere nuovi proprietari è un processo coinvolto che richiede di essere il più efficiente e rispettoso del tempo e delle risorse del cliente il più possibile.

Fondamentalmente, un mercato altamente competitivo, il processo di onboarding deve essere il più snello e privo di attrito possibile. I proprietari che si sentono l’esperienza iniziale è troppo complicato, che richiede tempo o inutilmente tirato-out sono suscettibili di camminare su di voi, preferendo andare con un concorrente con un processo di onboarding più ben progettato.

Client Onboarding Checklist for an Accounting Firm

Un processo di onboarding di successo inizia con la comprensione delle esigenze del cliente.

Una volta capito che, il passo successivo è un processo solido, e c’è forza nella standardizzazione. È necessario considerare i requisiti individuali di ciascun cliente, ma il nucleo del processo di onboarding sarà un processo coerente e ricorrente che si applica a tutti i nuovi clienti.

Avere tutto questo processo mappato ti aiuta a capire cosa deve accadere e quando, e assicura che tutti i soggetti coinvolti abbiano un piano da seguire.

Lista di controllo dell’assunzione del paziente per una clinica odontoiatrica

Le prime azioni intraprese nel processo di onboarding avranno un impatto duraturo sull’intera relazione con il paziente. Dire che l’onboarding è importante sarebbe un eufemismo-è un processo essenziale.

Come qualcuno che sovrintende onboarding per una clinica dentale, ci si potrebbe chiedere il modo migliore per implementare un processo strutturato onboarding. Se e ‘cosi’, abbiamo qualcosa per aiutarti. In questa lista di controllo, l’intero processo è chiaramente delineato, rendendo più facile che mai per voi per ottenere il lavoro fatto nel miglior modo possibile senza perdere tempo ed energia con i vecchi, sistemi rotti che pre-data recenti progressi nella tecnologia.

Ti piacerebbe aver trovato questa lista di controllo prima, per il tuo bene e per i tuoi pazienti!

Lista di controllo dell’assunzione del paziente per una clinica medica

Nel settore sanitario, forse più di ogni altro, le prime impressioni sono vitali. L’incontro iniziale del tuo potenziale paziente con te e la tua clinica può essere il fattore decisivo nella loro decisione se andare con te o meno.

Qualunque cosa tu possa fare per alleviare il carico del tuo paziente e farli sentire più a suo agio è un must, e questo spesso inizia con il processo di onboarding.

Client Onboarding Checklist per le vendite immobiliari

‘Client onboarding’ può sembrare una parte separata del business, ma è uno degli elementi più importanti lungo la strada per la conservazione a lungo termine. Soprattutto per un agente immobiliare, preparare un processo di onboarding suono che offre nuovi clienti valore e li fa sentire come andare con voi è stata una buona decisione, può essere un mondo di differenza.

Si consideri, ad esempio, il fatto che la maggior parte dei clienti immobiliari vendono, in media, una volta ogni sette anni! Questo fatto da solo dovrebbe essere sufficiente per convincervi che il vostro processo di onboarding è una preziosa opportunità per fare una buona impressione e costruire le basi per un rapporto duraturo.

Lista di controllo onboarding client per un provider di servizi gestiti

Non importa quale tipo di servizi gestiti fornisci, semplificare il processo di onboarding per i tuoi nuovi clienti è mission-critical.

La tua prima priorità come MSP sarà comprendere le esigenze aziendali del tuo cliente, nonché il contesto in cui richiedono i tuoi servizi. Ognuno dei vostri clienti è unico, e soprattutto quando si tratta di configurazioni IT, le specifiche possono essere molto diverse.

Pertanto, è importante che il processo di onboarding sia abbastanza robusto da soddisfare le esigenze individuali di ciascuno dei tuoi clienti.

Client Onboarding Checklist per una società di sviluppo software

All’inizio del vostro rapporto di lavoro, i vostri clienti si aspettano molto da voi. Saranno bisognosi, confusi e generalmente incerti sul futuro – quindi è il tuo lavoro educarli e farli sentire a proprio agio fin dall’inizio del processo di onboarding.

Per un team di progettazione software, il processo di onboarding è intenso in quanto i tuoi clienti si aspettano un prodotto facilmente personalizzabile e di alta qualità, spesso con molte revisioni e un alto grado di comunicazione.

Assicurarsi che il processo di onboarding sia il più indolore possibile per loro aiuta a concentrarsi su ciò che conta – fare un ottimo prodotto. È possibile risparmiare tempo su molte attività manuali utilizzando una lista di controllo come quella che abbiamo preparato per voi, e sarete in grado di essere certi di aver fatto il miglior lavoro possibile in mano-tenendo il vostro cliente attraverso l’intero processo di onboarding.

Client Onboarding Checklist for management Consulting

Crafting un’esperienza positiva per il vostro cliente all’inizio del processo di onboarding avrà un impatto positivo fattori come la ritenzione, cliente lifetime value e redditività.

Inoltre, l’importanza di un solido processo di onboarding dei dipendenti per le società di gestione patrimoniale è ben consolidata. Questo periodo iniziale dà il tono per il resto del rapporto di lavoro e, se fatto bene, può aiutare a rafforzare la redditività per tutte le parti coinvolte.

Client Onboarding Checklist per un broker assicurativo

Nel settore immobiliare, può essere difficile da tenere a clienti a lungo termine. La verità è che il cliente medio immobiliare vende una volta ogni sette anni, il che significa che è facile per i rapporti di lavoro a svanire e per la ritenzione di essere poveri a lungo termine.

Alla luce del fatto che ottenere un nuovo cliente costa in media cinque volte di più di quanto non faccia mantenere un vecchio cliente, l’importanza di un buon processo di onboarding per i nuovi clienti di vendita immobiliare diventa più chiara che mai.

Con un processo solido per l’onboarding dei tuoi nuovi clienti, sarai in grado di automatizzare e semplificare il compito di preparare nuovi clienti a lavorare con te a pieno regime; raccogliere le loro informazioni, rispondendo alle domande più comuni, dando loro “compiti a casa” per portare al vostro prossimo incontro, e, infine, mantenere lo slancio andando dalla loro decisione iniziale di lavorare con la vostra agenzia immobiliare.

Automatizza il processo di onboarding dei tuoi clienti

A Process Street, amiamo aiutare te e la tua azienda a rafforzare il tuo flusso di lavoro e ottenere i migliori risultati possibili.

Mentre questo è un ampio elenco di liste di controllo di onboarding dei clienti, Process Street aiuta con la documentazione di molto di più, dall’onboarding dei dipendenti al content marketing, processo di vendita, successo dei clienti e altro ancora.

Dai un’occhiata a questo video per saperne di più su come automatizzare l’onboarding dei tuoi clienti con Process Street:

Se pensavi che questo pacchetto di modelli fosse utile

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