Top 10 Holdings di 5 Top Money Manager

Vuoi sapere su cosa scommettono i top money manager in questi giorni? Ora è possibile, grazie ai requisiti della Securities and Exchange Commission (SEC) che le grandi holding e gli investitori professionali riportano periodicamente sulle loro partecipazioni. Mentre una scelta di consenso, anche dai migliori e più brillanti, non garantisce il successo di mercato, viene fornito con alcuni vantaggi.

Per uno, le maggiori holding (e di maggior successo) tendono ad investire a lungo termine, spesso realizzando il potenziale in aziende che altri non riescono a vedere. Uno stock che ha un’alta percentuale di proprietà istituzionale, ad esempio, tende a riflettere un’intensa ricerca professionale.

Mentre non esiste un metodo o una formula infallibile per decidere chi sono i migliori gestori di denaro, i voti sotto forma di dollari degli investitori parlano chiaro. Di seguito è riportato un elenco di portafogli di alcune delle più grandi holding del settore, dai loro investitori leggendari che sono diventati nomi familiari (suggerimento: “Buffett”) ad alcuni dei più famosi fondi comuni di investimento in tutto il mondo. Ai fini della chiarezza, questo elenco ha solo strategie di investimento” lunghe ” ed evita l’analisi delle partecipazioni in hedge fund.

Berkshire Hathaway di Warren Buffett (Vari)

Non ha davvero bisogno di presentazioni. Warren Buffett ha fatto soldi da prima che la maggior parte di noi sono nati. Anche se non gestisce un tipico fondo comune, la sua holding, Berkshire Hathaway, ha investito miliardi di dollari in un portafoglio di azioni. Tali partecipazioni di azioni della società rappresentano uno dei più grandi fondi comuni di investimento nel mondo. Con Buffett, gli investitori sanno di ottenere il vantaggio aggiunto dei suoi acquisti di società informati e definitivi, dei suoi dialoghi approfonditi con gli investitori e delle sbirciate generali nel suo cervello e nel processo di investimento. 

Berkshire Hathaway Top 10 Aziende (in nessun ordine particolare)

• Bank of America Corp (BAC)
• Wells Fargo & Azienda (WFC)
• Coca-Cola (KO)
• American Express Co (AXP)
• Kraft Heinz Co (KHC)
• Apple Inc. (AAPL)
• Sirius XM Holdings Inc (SIRI)
• Bank of New York Mellon Corp (BK)
• stati UNITI Bancorp (USB)
• General Motors Co (GM)

La scansione attraverso questo elenco, si può vedere che Buffett piace generalmente i leader di mercato in settori come il settore bancario e prodotti di consumo. Questa è una buona spina dorsale per qualsiasi portafoglio a lungo termine, come suggerisce la performance di mercato di Buffett.

Fairholme Fund di Bruce Berkowitz (FAIRX)

Come lead manager del Fairholme Fund e una volta nominato domestic stock fund manager del decennio da Morningstar, Mr. Berkowitz si considera un discepolo dello stile Buffett di investire, alla ricerca di valori profondi e ampi margini di sicurezza nella raccolta delle azioni.

Le prime 10 partecipazioni di Fairholme Fund (in nessun ordine particolare)

• La St. Joe Company (JOE)
• Anheuser-Busch Inbev NV (BUD)
• Hertz Global Holdings (HTZ)
• Imperial Metals Corp (III.A)
• Wells Fargo & Azienda (WFC)
• Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL)
• Albemarle Corp (ALB)
• Ford Motor Credit Co (F)
• Enterprise Products Partners LP (EPD)
• Vista Piscina all’Inc (VSTO)

Mentre Berkowitz è attualmente nel consiglio di amministrazione di St. Joe Società immobiliare e di sviluppo del territorio in azienda, anche lui, di significativi investimenti nel settore bancario e finanziario a categorie. Freddie Mac e Fannie Mae hanno anche enormi quote nel suo portafoglio di investimenti, e lui cuscini il resto con prodotti di consumo (soprattutto cibo e bevande) come con Anheuser-Busch e Royal Caribbean cruise lines.

American Funds’ The Growth Fund of America (AGTHX)

Questo è il più grande fondo nazionale in America, quindi il nome sembra giustificato per questo gigante. Il fondo è gestito da un team di manager esperti e cerca di fornire una crescita costante del capitale. Dividendi e reddito sono preoccupazioni secondarie, ma anche se svolgono un ruolo nel processo di investimento complessivo, l’attenzione è più sulle aziende che dedicano il loro capitale per far crescere i ricavi e gli utili.

Growth Fund of America’s Top 10 Holdings (in nessun ordine particolare)

• Facebook(FB)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• Microsoft Corp. (MSFT)
• Alfabeto, Inc. (GOOG)
• Netflix (NFLX)
• Apple Inc. (AAPL)
• Broadcom Inc (AVGO)
• Mastercard Inc (MA)
• Charter Communications Inc (CHTR)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)

Questo fondo di ricerca per la crescita a lungo termine (in large cap di categoria) che ha permesso di scommesse su tech leader come Facebook, Amazon e Google. In effetti, oltre un quarto del suo patrimonio netto totale si trova nel settore tecnologico, seguito da servizi per i consumatori, sanità e finanziari.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Il marchio Fidelity è uno dei più riconoscibili in tutta la finanza e il suo Contrafund cerca di trovare aziende “non amate” dagli investitori tradizionali o il cui valore non è stato adeguatamente valutato da Wall Street. Il fondo a cinque stelle vanta oltre assets 136 miliardi di attività, che lo rende una delle più grandi holding, e ha seguito da vicino se non battuto il S&P 500 negli ultimi cinque anni.

Fedeltà Contrafund Top 10 Aziende (in nessun ordine particolare)

• Facebook (FB)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• Salesforce.com Inc (CRM)
• Visa Inc (V)
• Microsoft Corp. (MSFT)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)
• Berkshire Hathaway Inc A (BRK.A)
• Netflix (NFLX)
• Adobe Inc (ADBE)
• PayPal Holdings Inc (PYPL)

A questo punto, noterai come il fondo Berkshire Hathaway di Buffett si presenta in diverse liste. Sembra che anche gli esperti nel raccogliere i singoli titoli non siano al di sopra di investire nelle holding di un altro individuo di cui si fidano e rispettano. Il Contrafund si appoggia anche pesantemente su titoli tecnologici, in particolare istituzioni più consolidate come Facebook, Microsoft e Adobe, tra gli altri.

Dodge & Cox Stock Fund (DODGX)

Questo fondo all-star perenne è stato intorno dal 1965, costantemente guadagnando rendimenti solidi e guadagnando nuove attività. Il reddito è una considerazione secondaria alla solida crescita dei suoi investimenti azionari, e il basso fatturato annuo del 18% dimostra che il team di gestione mira a rimanere in giro per il lungo raggio.

Dodge & Cox Fondo di Magazzino Top 10 Aziende (in nessun ordine particolare)

• Wells Fargo & Co (WFC)
• Microsoft Corp. (MSFT)
• FedEx Corp (FDX)
• Charter Communications, Inc, Classe A (CHTR)
• Charles Schwab Corp (SCHW)
• Capital One Financial Corp (COF)
• Bank of America Corp (BAC)
• Alfabeto, Inc, Classe C (GOOG)
• Occidental Petroleum Corp (OSSI)
• Comcast Corp, Classe A (CMCSA)

Con l’eccezione dell’Alfabeto e Microsoft, stock di tecnologia sono notevolmente sparse nella lista di questa holding. Invece, i manager di Dodge & Cox si stanno concentrando su società di telecomunicazioni come Carta e Comcast, insieme a una sana dose di servizi finanziari e banche come Capital One, Charles Schwab, e Bank of America.

Tratti comuni &Thread

In generale, nessun singolo stock rappresenta più del 3% o del 4% di questi fondi, indipendentemente da quanto i gestori possano amare lo stock. Questo principio è ciò che la diversificazione è tutto, e si dovrebbe essere sicuri di seguirlo nella vostra vita di investimento. Non importa quanto grande una società è, ci sono rischi là fuori che potrebbero causare il titolo a cadere improvvisamente o prendere molto più tempo per raggiungere il suo potenziale di quanto si era sperato.

Bastone con una vasta base di azioni, obbligazioni e fondi diversificati. La cosa importante è essere investiti – essere un partecipante al gioco e non solo uno spettatore.

Probabilmente hai anche sentito parlare della maggior parte delle società nei portafogli di queste holding. È ancora più la prova che non devi investire in qualche strana entità di cui non hai mai sentito parlare per fare soldi. Ricerca e scopri le aziende che ami e i prodotti e servizi che usi nella tua vita quotidiana. È probabile che, se hanno abbastanza successo da essere conosciuti, anche i loro dati finanziari lo rifletteranno.

La linea di fondo

Armati di dati reali dalle partecipazioni delle più grandi holding del mondo, ogni investitore può iniziare a costruire i propri portafogli di investimento. Aggiungi la tua esperienza e una prospettiva unica e sei sulla buona strada per costruire un portafoglio redditizio che non è un peso da mantenere, ma divertente da costruire e vederlo crescere.