金融、IT、医療、SaaS、不動産のための14のクライアントのオンボーディングプロセスチェックリスト…

新しいクライアントがサインアップするとき、それは自分であなたのサービスに飛び込むためにそれらを放っておくだけでは十分ではありません–あなたは、彼らが正しい選択をしたことを知っていることを確認するために明確に書かれたプロセスを持っている必要があります。

新しいクライアントをビジネスに定着させ、良好な関係を確立することは、解約を減らすための最良の方法の一つです。

‘あなたが90日間顧客の手を保持している場合、彼らは人生のために忠実になるでしょう”。 -John Jantsch

完璧なオンボーディングのプロセスはあなたのビジネスによって異なりますが、本質は同じです。 もちろん、CRMを更新して法的規制を遵守していますが、それは顧客にあなたが最良の選択だと思わせ、購入者の後悔を鎮めることにはなりません。 また、関係を構築し、顧客の個々のニーズを知り（サインアップしたら、漠然としたプロファイルやターゲットオーディエンスだけではありません）、既存のビジネ

ボーナス: 超成功したDoubleDutchチームからの実際のユースケースの例をお探しですか？ それのロックを解除するにはここをクリッ

プロセスストリートでは、新しいクライアントを最小限の手間で解決するために使用できる14のテンプレートをまとめました。 テンプレートには、サンプルドキュメント、すぐに送信できる電子メール、刑事弁護士、マーケティング代理店、ファイナンシャルプランナーのための業界特

チェックリストに直接取得したいですか？ いいえ問題ありません！ ここに彼らはあります:

• ファイナンシャルプランナーのためのクライアントオンボーディングチェックリスト
• マーケティング代理店のためのクライアントオンボーディングチェックリスト
• 刑事法律事務所のためのクライアントオンボーディングチェックリスト
• SaaS企業のためのハイタッチクライアントオンボーディング
• ウェブサイトデザインクライアントオンボーディングテンプレート
• 家主オンボーディングチェックリスト
• 会計事務所のクライアントオンボーディングチェックリスト
• 歯科医院の患者摂取チェックリスト
• 診療所の患者摂取チェックリスト
• 不動産販売のためのクライアントオンボーディングチェックリスト
• マネージドサービスプロバイダー向けクライアントオンボーディングチェックリスト
• ソフトウェア開発会社向けクライアントオンボーディングチェックリスト
• マネジメントコンサルティング向けクライアントオンボーディングチェックリスト
• 保険ブローカー向けクライアントオンボーディングチェックリスト

ファイナンシャルプランナー向けクライアントオンボーディングプロセス

堅実なクライアントのオンボーディングプロセスは常に重要ですが、ファイナンシャルプランナーにとっては、優れた協力関係とコンプライアンス訴訟の違いを意味する可能性があります。 新しいサインオンは、あなたの決定を信頼することに同意し、あなたが彼らの財政生活の全体を処理するのに十分な有能と考えています。

このチェックリストは、契約の収集、会議の手配、進捗状況の確認時期の決定、あなたが何をすべきかの法的側面をカバーするプロセスをガイドします。

マーケティング代理店のクライアントのオンボーディングプロセス

マーケティング代理店は、芸術と科学のバランスを取ろうとしていますが、すでに仕事が切り取られています。

拡張し、新しいクライアントを適切に設定するには、すべての拠点をカバーする簡潔で明確なプロセスに従うことをお勧めします。 あなたの歓迎されたパッケージに何を含んでいますか。 アンケートではどのような質問をする必要がありますか？ このガイドでは、これらの質問にお答えしますので、クライアントに最適な結果を得ることに集中し、詳細を私たちに残すことができます。

このチェックリストは、新しいクライアントに自分自身を紹介し、会議を行い、可能な限り最高の印象を残すプロセスへの水密ガイドです。

刑事法律事務所のクライアントオンボーディングプロセス

弁護士のクライアントオンボーディングプロセスには、新しいケースを取る際に法律を遵守するための重要なステップが含まれています。 毎年医療過誤のために訴えられることの4-17%のチャンスと、弁護士は特に顧客のオンボーディング自体が法的地雷原である場合もあることを考慮して悩みからとどまるために特に用心深くなければならない。

あなたはすでに多くのプロセスを知っているかもしれませんが、人間はエラーになりやすいので、ここでの手順の概要に従うことは、リスクを最小限に抑えるための堅実な方法です。

SaaS企業のハイタッチクライアントのオンボーディング

SaaS企業の顧客の成功への完全なガイドと並んで、このチェックリストは、ハイタッチプロセスを設定し、顧客を獲得しようとしているSaaS所有者にとって素晴らしいリソースです。彼らが必要とするのと同じくらい彼らの製品と恋に落ちる。

あなたは素晴らしい製品を持っていますよね？ まあ、あなたの顧客にそれを伝えるための場所でシステムを持っていない場合、それは難しい彼らが伝えるために作るでしょう。 このプロセスを使用して、新規顧客がSaaSをできるだけ早く起動して実行し、プロセスが個々のハイタッチのニーズに適していることを確認します。

ウェブサイトデザインクライアントオンボーディングテンプレート

オンボーディングプロセス中にクライアントから必要なものすべてを取得し、プロジェクトの開始に至るまでイライラすることがあります。指定文書およびアンケートのためのあなたの顧客の上。

新しいウェブサイトデザインクライアントのオンボーディングプロセスを最大限に活用するために設計されたこのチェックリストを使用して、これらの手動タスクの多くを自動化することで、頭痛を軽減することができます。

家主のオンボーディングチェックリスト

不動産エージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエージェントエジェント

基本的に、競争の激しい市場では、オンボーディングプロセスは可能な限り合理化され、摩擦のないものでなければなりません。 最初の経験が複雑すぎる、時間がかかる、または不必要に引き出されたと感じる家主は、よりうまく設計されたオンボーディングプロセスで競合他社と一緒に行くことを好む、あなたの上に出て行く可能性があります。

会計事務所のクライアントオンボーディングチェックリスト

成功したオンボーディングプロセスは、顧客のニーズを理解することから始まります。

それを理解すれば、次のステップは堅実なプロセスであり、標準化には強みがあります。 各クライアントの個々の要件を考慮する必要がありますが、オンボーディングプロセスの中核は、すべての新しいクライアントに適用される一貫性のあ

このプロセス全体をマッピングすることは、何がいつ起こる必要があるのかを理解するのに役立ち、誰もが関与していることを保証します。

歯科医院の患者摂取チェックリスト

あなたのオンボーディングプロセスで最初に取る行動は、患者との関係全体に永続的な影響を与えます。 オンボーディングが重要であると言うことは控えめな表現であろう–それは不可欠なプロセスです。

歯科医院のオンボーディングを監督する人として、構造化されたオンボーディングプロセスを実装する最良の方法を疑問に思うかもしれません。 その場合、私たちはあなたを助けるために何かを持っています。 このチェックリストでは、プロセス全体が明確に概説されており、技術の最近の進歩を前にした古い壊れたシステムで時間とエネルギーを無駄にする

あなたは、あなた自身のために、あなたの患者のために、早くこのチェックリストを見つけたことを望むでしょう！

診療所の患者摂取チェックリスト

医療業界では、おそらく他のどのよりも、第一印象が不可欠です。 あなたとあなたの診療所とのあなたの将来の患者の最初の出会いは、あなたと一緒に行くかどうかを決定する決定要因になる可能性があります。

患者の負担を軽減し、より快適に感じるためにできることは何でも必須であり、これはしばしばオンボーディングプロセスから始まります。

不動産販売のためのクライアントオンボーディングチェックリスト

‘クライアントのオンボーディング”は、ビジネスの別の部分のように聞こえるかもしれませんが、それは長期的な保持への道に沿って最も重要な要素の 特に不動産業者のために、新しい顧客の価値を提供し、あなたと行くことがよい決定だったようにそれらを感じさせる健全なonboardingプロセスを準備する

例えば、ほとんどの不動産顧客が平均して七年に一度販売しているという事実を考えてみましょう！ その事実だけで、あなたのオンボーディングプロセスは良い印象を与え、永続的な関係のための基盤を構築するための貴重な機会であることをあな

マネージドサービスプロバイダーのクライアントオンボーディングチェックリスト

提供するマネージドサービスの種類は関係なく、新しいクライアントのオンボーディングプロセスを簡素化することはミッションクリティカルです。

MSPとしての最優先事項は、クライアントのビジネスニーズと、クライアントがサービスを要求しているコンテキストを理解することです。 それぞれの顧客は固有のものであり、特にIT構成に関しては、仕様が大きく異なる場合があります。

したがって、あなたのオンボーディングプロセスは、各クライアントの個々のニーズに対処するのに十分な堅牢性があることが重要です。

ソフトウェア開発会社のクライアントオンボーディングチェックリスト

あなたの仕事関係の開始時に、あなたの顧客はあなたから多くのことを期待します。 彼らは貧しい、混乱し、将来について一般的に不確実になります–それは彼らを教育し、彼らがオンボーディングプロセスの最初から快適に感じるように

ソフトウェア設計チームにとって、オンボーディングプロセスは、顧客が容易にカスタマイズ可能で高品質な製品を期待するため、激しいものです。

オンボーディングプロセスができるだけ無痛であることを確認することは、重要なことに集中するのに役立ちます–素晴らしい製品を作る。 あなたは私たちがあなたのために準備したもののようなチェックリストを使用して、多くの手動タスクに時間を節約することができ、あなたは全体のオンボーディングプロセスを通じて、あなたのクライアントを手に持って可能な限り最高の仕事をした安心することができます。

マネジメントコンサルティングのためのクライアントオンボーディングチェックリスト

オンボーディングプロセスの開始時にクライアントのための肯定的な経験を作り上げることは、保持、顧客の生涯価値、収益性などの要因にプラスの影響を与えます。

さらに、ウェルス-マネジメント会社のための堅実な従業員のオンボーディング-プロセスの重要性は十分に確立されています。 その最初の期間は、作業関係の残りのためのトーンを設定し、右に行われたとき、関係するすべての当事者のための収益性を強化するのに役立ちます。

保険ブローカーのクライアントのオンボーディングチェックリスト

保険ブローカーのクライ 真実は、平均的な不動産クライアントは、それがフェードアウトし、長期的には貧しいことを保持するために働く関係のために簡単だことを意味し、七年に一度

新しい顧客を獲得するには、古い顧客を保持するよりも平均して五倍以上の費用がかかるという事実を考慮すると、新しい不動産販売顧客のための優れたオンボーディングプロセスの重要性がこれまで以上に明確になります。

新しいクライアントをオンボーディングするための強固なプロセスにより、新しいクライアントをフル稼働させるための準備作業を自動化し、合理化することができるようになります; 情報を集め、一般的な質問に答え、あなたの次の会合に持って来るためにそれらに”宿題”を与え、最終的にあなたの不動産代理店と働くために最初の決定から行く運動量を保つ。

クライアントのオンボーディングプロセスを自動化

Process Streetでは、あなたとあなたの会社があなたのワークフローを強化し、可能な限り最良の結果を得る

これはクライアントのオンボーディングチェックリストの広範なリストですが、Process Streetは、従業員のオンボーディングからコンテンツマーケティング、販売プロセ

Process Streetを使用してクライアントのオンボーディングを自動化する方法の詳細については、このビデオをチェックしてください:

このテンプレートパックが便利だと思ったら…

その後、私たちの他の関連パックのいくつかを見てみたいと思うかもしれません:

• 6 新しい従業員のオンボーディングプロセスを完璧にするためのチェックリスト
• 長期的な顧客の成功のための8つのアカウント管理チェックリスト
• マーケティングプロセスツールキット:あなたの競争を粉砕する10のチェックリスト
• あなたの販売プロセスを推進する9つのチェックリスト