14 클라이언트 온 보딩 프로세스 체크리스트 금융,그것,의료,사스,부동산…

새로운 고객이 가입할 때,고객 스스로 서비스에 뛰어드는 것만으로는 충분하지 않습니다.

새로운 고객을 비즈니스에 정착시키고 좋은 관계를 구축하는 것이 이탈을 줄이는 가장 좋은 방법 중 하나입니다.

’90 일 동안 고객의 손을 잡으면 그들은 평생 충성 할 것입니다.” -존 잔치

완벽한 온보딩 과정은 비즈니스에 따라 다르지만 본질은 동일합니다. 그러나 그것은 고객이 당신이 최선의 선택이라고 생각하게하고 구매자의 양심의 가책을 진압하지 않을 것입니다. 또한 관계를 구축 하 고,고객의 개별 요구를 알고 있어(일단 그들은 가입 했습니다,그들은 그냥 막연 한 프로필 또는 타겟 고객)다음 기존 비즈니스 프로세스에 통합.

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프로세스 스트리트에서,우리는 당신이 최소한의 번거 로움에 정착 새로운 고객을 얻기 위해 사용할 수있는 14 템플릿을 함께 넣어했습니다. 템플릿에는 샘플 문서,즉시 보낼 수있는 이메일 및 형사 변호사,마케팅 대행사 및 재무 계획자를위한 산업별 조언이 포함됩니다.

체크리스트로 바로 가고 싶어? 문제 없습니다! 여기 그들은:

• 재무 기획자를 위한 고객 온보딩 체크리스트
• 마케팅 대행사를 위한 고객 온보딩 체크리스트
• 형사법률사무소를 위한 고객 온보딩 체크리스트
• 웹 사이트 디자인 클라이언트 온보딩 템플릿
• 집주인 온보딩 체크리스트
• 회계법인에 대한 고객 온보딩 체크리스트
• 치과 진료소에 대한 환자 섭취 체크리스트
• 의료 진료소에 대한 환자 섭취 체크리스트
• 부동산 판매에 대한 고객 온보딩 체크리스트
• 관리 서비스 공급자를 위한 클라이언트 온보딩 체크리스트
• 소프트웨어 개발 회사를 위한 클라이언트 온보딩 체크리스트
• 경영 컨설팅을 위한 클라이언트 온보딩 체크리스트

재무 계획자를 위한 클라이언트 온보딩 프로세스

견고한 고객 온 보딩 프로세스는 항상 중요하지만 재무 계획자에게는 훌륭한 업무 관계와 준수 소송의 차이를 의미 할 수 있습니다. 새로운 사인에 당신의 결정을 신뢰 하는 데 동의 하 고 그들의 금융 생활의 전체를 처리 하기 위해 충분히 유능한 고려.

이 체크리스트는 계약을 수집하고,회의를 준비하고,진행 상황을 검토 할시기를 결정하고,당신이하는 일의 법적 측면을 다루는 과정을 안내합니다.

마케팅 대행사의 클라이언트 온보딩 프로세스

마케팅 대행사는 예술과 과학의 균형을 맞추려고 노력하면서 이미 작업을 중단했습니다.

확장 하 고 새로운 고객을 제대로 설정 하려면 모든 기지를 커버 하는 간결 하 고 명확한 프로세스를 수행 하는 것이 좋습니다. 당신은 당신의 환영 패키지에 무엇을 포함합니까? 질문지에 어떤 질문을 해야 합니까? 당신이 당신의 고객을위한 최상의 결과를 얻기에 집중하고 우리에게 세부 사항을 남길 수 있도록이 가이드는 이러한 질문에 응답 할 것이다.

이 체크리스트는 새로운 고객에게 자신을 소개하고 회의를 진행하며 최상의 인상을 남기는 과정에 대한 방수 가이드입니다.

형사법률사무소의 고객 온보딩 프로세스

변호사의 고객 온보딩 프로세스에는 새로운 사건을 맡을 때 법률 준수를 보장하는 중요한 단계가 포함되어 있습니다. 매년 의료 과실에 대 한 고소 되 고의 4-17%확률로 변호사 특히 클라이언트 보딩 자체 법적 지뢰밭 될 수 있습니다 고려 문제에서 머물 특히 신중 해야 합니다.

이미 많은 과정을 알고 있을 수 있지만,인간은 오류가 발생하기 쉽기 때문에 여기에 나와 있는 단계를 따르는 것이 위험을 최소화하는 확실한 방법입니다.

고치는 클라이언트 보딩 SaaS 는 기업의

와 함께 전체 가이드를 고객의 성공을 위한 SaaS 회사 이 체크리스트를위한 훌륭한 자원이 SaaS 소유주고자 설정 높은 터치 프로세스와 그들의 고객과 사랑에 빠진 자신의 제품만큼이나 그들은 해야 합니다.

당신은 좋은 제품을 가지고,권리? 당신은 당신의 고객에게 그것을 전하는 체계가 그 자리에 없는 경우에 잘,그(것)들이 말하는 것을 단단한 할 것이다. 새로운 고객을 위해 이 프로세스를 사용하여 가능한 한 빨리 가동하고 운영할 수 있습니다.

웹 사이트 디자인 클라이언트 온보딩 템플릿

온보딩 과정에서 클라이언트로부터 필요한 모든 것을 얻을 수 있고 프로젝트 시작까지 이어지는 것은 실망스러울 수 있습니다.명세 문서와 질문지를 위한 당신의 클라이언트 높은 쪽으로.

새 웹사이트 디자인 고객을 위한 온보딩 프로세스를 최대한 활용할 수 있도록 설계된 이 체크리스트를 통해 이러한 많은 수동 작업을 자동화하여 두통을 줄일 수 있습니다.

집주인 온보딩 체크리스트

부동산 중개인으로서 새로운 집주인을 고용하는 것은 고객의 시간과 자원을 최대한 효율적이고 존중해야 하는 관련 프로세스입니다.

기본적으로 경쟁이 치열한 시장에서 온보딩 프로세스는 가능한 한 간소화되고 마찰이 없어야합니다. 초기 경험이 너무 복잡하거나 시간이 많이 걸리거나 불필요하게 빠져 나갔다고 느끼는 집주인은 더 잘 설계된 온 보딩 프로세스로 경쟁 업체와 함께 가기를 선호하여 귀하를 떠날 가능성이 높습니다.

회계 법인의 클라이언트 온보딩 체크리스트

성공적인 온보딩 프로세스는 고객의 요구를 이해하는 것으로 시작됩니다.

당신이 그것을 이해하면,다음 단계는 고체 과정이며,표준화에 힘이있다. 각 클라이언트의 개별 요구 사항을 고려해야 하지만 온보딩 프로세스의 핵심은 모든 신규 클라이언트에 적용되는 일관되고 반복되는 프로세스입니다.

이 모든 과정을 매핑하면 어떤 일이 발생해야하는지,언제 발생해야하는지 이해할 수 있으며 모든 사람이 따라야 할 계획을 갖도록합니다.

치과 진료소 환자 섭취 체크리스트

온보딩 과정에서 가장 먼저 취하는 조치는 환자와의 전체 관계에 지속적인 영향을 미칩니다. 온보딩이 중요하다고 말하는 것은 삼가면서 말하는 것입니다.

치과 진료소에 대한 온 보딩을 감독하는 사람으로서 구조화 된 온 보딩 프로세스를 구현하는 가장 좋은 방법이 궁금 할 것입니다. 이 경우,우리는 당신을 도울 수있는 뭔가가. 이 점검표에서는,전과정은 명확하게 기술안에 전 날짜 최근 전진 오래 되는,부서지는 체계에 시간 그리고 에너지를 낭비하기없이 가능한 제일 방법안에 일을 끝내게 너를 위해 그 어느때로 보다도 쉽게 하는 개설된다.

당신은 당신 자신과 당신의 환자를 위해이 체크리스트를 더 빨리 발견했으면 좋겠다!

진료소 환자 섭취 체크리스트

의료 산업에서는 아마도 다른 어떤 것보다 첫인상이 중요합니다. 당신과 당신의 진료소를 가진 당신의 장래 환자의 처음 실전은 당신과 가기 위하여 그들의 결정에 있는 결정 요인일 수 있다.

환자의 부담을 덜어주고 더 편안하게 느낄 수 있도록 할 수있는 일은 필수입니다.

부동산 판매에 대한 클라이언트 온보딩 체크리스트

‘고객 온 보 딩’비즈니스의 별도 부분 처럼 들릴 수 있습니다.,하지만 장기 보존에 길을 따라 가장 중요 한 요소 중 하나입니다.. 특히 부동산에 대 한 새로운 고객 가치를 제공 하 고 좋은 결정 했다 당신과 함께가 같은 느낌을 만드는 사운드 보딩 프로세스를 준비,그것은 차이의 세계 수 있습니다.

예를 들어,대부분의 부동산 고객이 평균 7 년에 한 번 판매한다는 사실을 고려하십시오! 그 사실만으로도 온 보딩 프로세스가 좋은 인상을 남기고 지속적인 관계를위한 기반을 구축 할 수있는 귀중한 기회임을 확신 할 수 있어야합니다.

관리 서비스 공급자에 대한 클라이언트 온보딩 검사 목록

제공하는 관리 서비스의 유형은 중요하지 않으므로 새 클라이언트에 대한 온보딩 프로세스를 단순화하는 것이 미션 크리티컬입니다.

고객사로서의 최우선 순위는 고객의 비즈니스 요구 사항과 고객이 서비스를 요청하는 상황을 이해하는 것입니다. 고객의 각각은 고유,그것은 구성에 관해서 특히,사양은 격렬하게 다를 수 있습니다.

따라서 온보딩 프로세스는 각 고객의 개별 요구 사항을 처리할 수 있을 만큼 견고해야 합니다.

소프트웨어 개발 회사의 클라이언트 온보딩 체크리스트 받기

업무 관계가 시작될 때 고객은 많은 것을 기대할 것입니다. 그들은 가난한 혼란,그리고 미래에 대해 일반적으로 불확실한 것-그래서 그들을 교육하고 보딩 프로세스의 처음부터 편안하게 느낄 수 있도록 당신의 일이다.

소프트웨어 디자인 팀의 경우,온보딩 프로세스는 고객이 쉽게 사용자 정의 할 수있는 고품질 제품을 기대하기 때문에 강렬합니다.

온보딩 프로세스가 가능한 한 고통스럽지 않은지 확인하면 중요한 것,즉 훌륭한 제품을 만드는 데 집중할 수 있습니다. 당신은 우리가 당신을 위해 준비한 것과 같은 체크리스트를 사용하여 많은 수동 작업에 시간을 절약 할 수 있습니다,당신은 당신이 손에 가능한 최고의 일을 한 안심 할 수 있습니다-전체 보딩 과정을 통해 클라이언트를 잡고.

경영 컨설팅을 위한 고객 온보딩 체크리스트

온보딩 프로세스를 시작할 때 고객에게 긍정적인 경험을 제공하는 것은 유지,고객 평생 가치 및 수익성과 같은 요소에 긍정적인 영향을 미칩니다.

무엇보다,자산 관리 회사에 대한 견고한 직원 온 보딩 프로세스의 중요성이 잘 확립되어 있습니다. 그 초기 기간 작업 관계의 나머지 부분에 대 한 분위기를 설정 하 고,바로 할 때,관련 된 모든 당사자에 대 한 수익성을 강화 하는 데 도움이 수 있습니다.

보험 중개인을 위한 고객 온보딩 체크리스트 받기

부동산에서는 장기 고객을 유지하는 것이 어려울 수 있습니다. 진실은,평균 부동산 클라이언트 매 7 년 마다 한 번 판매,즉 그것은 쉽게 페이드 아웃 작업 관계에 대 한 및 장기적에서 가난한 유지.

새로운 고객을 확보하는 데 이전 고객을 유지하는 것보다 평균 5 배 더 많은 비용이 든다는 사실에 비추어 볼 때,새로운 부동산 판매 고객을위한 좋은 온 보딩 프로세스의 중요성은 그 어느 때보 다 명확 해집니다.

신규 고객 온보딩을 위한 견고한 프로세스를 통해 신규 고객이 전체 용량으로 귀하와 함께 작업할 수 있도록 준비하는 작업을 자동화하고 간소화할 수 있습니다; 그들의 정보를 수집,일반적인 질문에 대답,그들에게”숙제”를 제공하는 것은 당신의 다음 회의에 가져다,궁극적으로 부동산 기관과 함께 작동하도록 초기 결정에서가는 기세를 유지.

고객 온보딩 프로세스 자동화

프로세스 스트리트에서는 귀사와 귀사가 워크플로우를 강화하고 최상의 결과를 얻을 수 있도록 돕는 것을 좋아합니다.

이 클라이언트 보딩 체크리스트의 광범위한 목록이지만,프로세스 스트리트는 직원 보딩에서 콘텐츠 마케팅,판매 프로세스,고객 성공 등에 이르기까지 훨씬 더 많은 문서를 문서화하는 데 도움이됩니다.

이 비디오를 통해 프로세스 스트리트로 고객의 온보딩을 자동화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요:

이 템플릿 팩이 유용하다고 생각한다면…

그럼 당신은 우리의 다른 관련 팩의 일부를 살펴 할 수 있습니다:

• 6 신규 직원 온보딩 프로세스를 완벽하게 하는 체크리스트
• 장기 고객 성공을 위한 8 개의 계정 관리 체크리스트
• 마케팅 프로세스 툴킷:경쟁을 부술 수 있는 10 개의 체크리스트
• 영업 프로세스를 주도하는 9 개의 체크리스트