14 Client Onboarding proces Checklists voor Financiën, It, Medisch, Saas, onroerend goed…

wanneer een nieuwe client zich aanmeldt, is het niet genoeg om ze alleen in je service te laten springen – je moet een duidelijk geschreven proces hebben om ervoor te zorgen dat ze weten dat ze de juiste keuze hebben gemaakt.

een nieuwe cliënt in uw bedrijf vestigen en een goede relatie opbouwen is een van de beste manieren om de churn te verminderen.

‘als je de hand van een klant 90 dagen vasthoudt, zullen ze voor het leven loyaal zijn’. – John Jantsch

het proces van perfect onboarding verschilt afhankelijk van uw bedrijf, maar de essentie is hetzelfde. Natuurlijk, u bent het bijwerken van uw CRM en voldoen aan de wettelijke regelgeving, maar dat is niet van plan om de klant denken dat je de beste keuze en quell de koper wroeging. Je hebt ook om een relatie op te bouwen, krijgen om de individuele behoeften van de klant te weten (zodra ze hebben aangemeld, ze zijn niet alleen een vaag profiel of doelgroep) dan integreren ze in uw bestaande bedrijfsproces.

Bonus: Op zoek naar een echt voorbeeld use case van het supersuccesvolle DoubleDutch team? Klik hier om het te ontgrendelen.

op Process Street hebben we 14 sjablonen samengesteld die u kunt gebruiken om nieuwe klanten met minimale moeite te installeren. De sjablonen bevatten voorbeelddocumenten, kant-en-klare e-mails en industrie-specifiek advies voor strafrechtadvocaten, marketingbureaus en financiële planners.

direct naar de controlelijsten? Geen probleem! Hier zijn ze.:

• Client Onboarding Checklist voor Financiële Planners
• Client Onboarding Checklist voor Marketing Bureaus
• Client Onboarding Checklist voor het Strafrecht Bedrijven
• High Touch Client Onboarding voor SaaS-Bedrijven (
• Website Design Client Onboarding van Sjabloon
• Verhuurder Onboarding Checklist
• Client Onboarding Checklist voor een accountantskantoor
• Patiënt Intake Checklist voor een Tandheelkundige Kliniek
• Patiënt Intake Checklist voor een Medische Kliniek
• Client Onboarding Checklist voor de Verkoop van onroerend goed
• Client Onboarding Checklist voor een Managed Service Provider
• Client Onboarding Checklist voor een Software Development Bedrijf
• Client Onboarding Checklist voor Management Consulting
• Client Onboarding Checklist voor een Verzekerings-Makelaar

Client Onboarding Proces voor Financiële Planners

Een vaste client onboarding proces altijd belangrijk, maar voor financiële planners het kan het verschil betekenen tussen een goede werkrelatie en een compliance rechtszaak. Een nieuwe sign-on gaat ermee akkoord om uw beslissingen te vertrouwen en vindt u competent genoeg om het hele financiële leven af te handelen.

deze checklist leidt u door het proces van het verzamelen van contracten, het organiseren van vergaderingen, het beslissen wanneer u uw voortgang beoordeelt en het behandelen van de juridische kant van wat u doet.

Client Onboarding Process for a Marketing Agency

marketingbureaus, terwijl ze proberen het evenwicht tussen kunst en wetenschap te vinden, hebben hun werk al klaar.

om uw nieuwe clients correct in te stellen, wilt u een beknopt en duidelijk proces volgen dat alle bases omvat. Wat zit er in je welkomstpakket? Welke vragen moet u stellen in de vragenlijst? Deze gids zal deze vragen beantwoorden, zodat u zich kunt concentreren op het verkrijgen van de beste resultaten voor uw klanten en laat de details aan ons.

deze checklist is een waterdichte Gids Voor het proces om uzelf voor te stellen aan nieuwe cliënten, vergaderingen te houden en een zo goed mogelijke indruk achter te laten.

Client Onboarding Process for Criminal Law Firms

het client onboarding proces voor advocaten bevat essentiële stappen om ervoor te zorgen dat u de wet naleeft bij het aannemen van een nieuwe zaak. Met een 4-17% kans om te worden aangeklaagd voor wanpraktijken elk jaar, advocaten moeten vooral voorzichtig zijn om uit de buurt van problemen te blijven, vooral gezien het feit dat client onboarding zelf een juridisch mijnenveld kan zijn.

hoewel u misschien al veel van het proces kent, zijn mensen vatbaar voor fouten, dus het volgen van de stappen hier is een solide manier om risico ‘ s te minimaliseren.

High Touch Client Onboarding voor SaaS-bedrijven

naast een volledige gids voor klantsucces voor SaaS-bedrijven, is deze checklist een geweldige bron voor SaaS-eigenaren die een high-touch-proces willen opzetten en ervoor willen zorgen dat hun klanten net zo verliefd worden op hun product als ze zouden moeten.

u hebt een geweldig product, toch? Nou, als je niet de systemen in de plaats om dat over te brengen aan uw klanten, het zal het moeilijk voor hen om te vertellen. Gebruik dit proces voor nieuwe klanten om ze zo snel mogelijk aan de slag te krijgen met uw SaaS, en zorg ervoor dat het proces is afgestemd op hun individuele high-touch behoeften.

websiteontwerp Client Onboarding Template

ervoor zorgen dat u tijdens het onboardingproces alles krijgt wat u nodig hebt, en de aanloop naar de start van het project kan frustrerend zijn; het kan zijn dat u zowel tijd als middelen verspilt door uw klanten op te jagen voor specificatiedocumenten en vragenlijsten.

u kunt uzelf een hoofdpijn besparen door veel van die handmatige taken te automatiseren met deze checklist die is ontworpen om het meeste uit het onboardingproces voor uw nieuwe websitedesignclients te halen.

Landlord Onboarding Checklist

als makelaar is het aannemen van nieuwe verhuurders een betrokken proces dat vereist dat u zo efficiënt en met respect voor de tijd en middelen van uw cliënt mogelijk bent.

in principe, een zeer concurrerende markt, moet uw onboarding proces zo gestroomlijnd en wrijvingsloos mogelijk zijn. Verhuurders die het gevoel dat de eerste ervaring is te ingewikkeld, tijdrovend of onnodig lang-out zijn waarschijnlijk te lopen op u, de voorkeur aan te gaan met een concurrent met een meer goed ontworpen onboarding proces.

Client Onboarding Checklist voor een accountantskantoor

een succesvol onboardingproces begint met het begrijpen van de behoeften van uw klant.

als je dat eenmaal begrijpt, is de volgende stap een solide proces, en er is kracht in standaardisatie. U moet rekening houden met de individuele eisen van elke klant, maar de kern van uw onboarding proces zal een consistent, terugkerend proces dat van toepassing is op alle nieuwe klanten.

het in kaart brengen van dit hele proces helpt u te begrijpen wat er moet gebeuren, en wanneer, en zorgt ervoor dat iedereen die erbij betrokken is een plan heeft om te volgen.

Patiëntinname Checklist voor een tandheelkundige kliniek

de eerste acties die u onderneemt tijdens uw onboardingproces zullen een blijvende impact hebben op uw hele relatie met de patiënt. Om te zeggen dat onboarding is belangrijk zou een understatement – het is een essentieel proces.

als iemand die toezicht houdt op onboarding voor een tandheelkundige kliniek, vraagt u zich misschien af hoe u het beste een gestructureerd onboardingproces kunt implementeren. Als dat het geval is, hebben we iets om je te helpen. In deze checklist, het hele proces is duidelijk geschetst, waardoor het gemakkelijker dan ooit voor u om de klus te klaren op de best mogelijke manier zonder tijd en energie te verspillen met oude, gebroken systemen die pre-date recente ontwikkelingen in de technologie.

u zult wensen dat u deze checklist eerder gevonden had, voor uw eigen bestwil en voor uw patiënten!

Patiëntinname Checklist voor een medische kliniek

in de gezondheidszorg zijn, misschien meer dan enig ander, eerste indrukken van vitaal belang. De eerste ontmoeting van uw potentiële patiënt met u en uw kliniek kan de beslissende factor zijn in hun beslissing al dan niet met u mee te gaan.

alles wat u kunt doen om de last van uw patiënt te verlichten en hem op zijn gemak te stellen, is een must, en dit begint vaak met het onboardingproces.

Client Onboarding Checklist voor de verkoop van onroerend goed

‘Client onboarding’ klinkt misschien als een apart onderdeel van het bedrijfsleven, maar het is een van de belangrijkste elementen langs de weg naar langdurige retentie. Vooral voor een makelaar, het voorbereiden van een geluid onboarding proces dat nieuwe klanten waarde biedt en maakt ze het gevoel dat gaan met u was een goede beslissing, het kan een wereld van verschil.

denk bijvoorbeeld aan het feit dat de meeste vastgoedklanten gemiddeld eens in de zeven jaar verkopen! Dat feit alleen al moet genoeg zijn om u te overtuigen dat uw onboarding proces is een onschatbare kans om een goede indruk te maken en de basis voor een duurzame relatie op te bouwen.

Client Onboarding controlelijst voor een Managed Service Provider

het maakt niet uit welk type managed services U levert, het vereenvoudigen van het onboardingproces voor uw nieuwe clients is van cruciaal belang.

uw eerste prioriteit als MSP zal zijn om de zakelijke behoeften van uw klant te begrijpen, evenals de context waarbinnen zij uw diensten aanvragen. Elk van uw klanten is uniek, en vooral als het gaat om het configuraties, specificaties kunnen enorm verschillend zijn.

het is dus belangrijk dat uw onboarding proces robuust genoeg is om aan de individuele behoeften van elk van uw klanten te voldoen.

Client Onboarding Checklist voor een softwareontwikkelingsbedrijf

aan het begin van uw werkrelatie zullen uw klanten veel van u verwachten. Ze zullen behoeftig, verward en over het algemeen onzeker over de toekomst zijn – dus het is jouw taak om hen te onderwijzen en hen vanaf het allereerste begin van het onboardingproces op hun gemak te laten voelen.

voor een software-ontwerpteam is het onboardingproces intens omdat uw klanten een gemakkelijk aanpasbaar product van hoge kwaliteit verwachten, vaak met veel revisies en een hoge mate van communicatie.

ervoor zorgen dat het onboardingproces zo pijnloos mogelijk is, helpt u zich te concentreren op wat belangrijk is – een geweldig product maken. U kunt tijd besparen op veel handmatige taken met behulp van een checklist zoals die we voor u hebben voorbereid, en u zult in staat zijn om er zeker van te zijn dat u het best mogelijke werk hebt gedaan in het hand houden van uw klant door het hele onboarding proces.

Client Onboarding Checklist for Management Consulting

het creëren van een positieve ervaring voor uw client aan het begin van het onboardingproces zal een positieve invloed hebben op factoren zoals retentie, klantlevenswaarde en winstgevendheid.

bovendien is het belang van een solide employee onboarding proces voor vermogensbeheerbedrijven duidelijk gevestigd. Die eerste periode zet de toon voor de rest van de werkrelatie en, als het goed wordt gedaan, kan helpen om de winstgevendheid voor alle betrokken partijen te versterken.

Client Onboarding Checklist voor een verzekeringsmakelaar

in onroerend goed kan het moeilijk zijn om langetermijnklanten vast te houden. De waarheid is, de gemiddelde vastgoedklant verkoopt eens in de zeven jaar, wat betekent dat het gemakkelijk is voor werkrelaties om uit te vervagen en voor retentie om arm te zijn op de lange termijn.

in het licht van het feit dat het verkrijgen van een nieuwe klant gemiddeld vijf keer meer kost dan het behouden van een oude klant, wordt het belang van een goed onboardingproces voor nieuwe klanten die onroerend goed verkopen duidelijker dan ooit.

met een solide proces voor het onboarden van uw nieuwe clients, zult u in staat zijn om de taak van het voorbereiden van nieuwe clients om met u te werken in volledige capaciteit te automatiseren en te stroomlijnen; het verzamelen van hun informatie, het beantwoorden van veel voorkomende vragen, het geven van hen “huiswerk” te brengen naar uw volgende vergadering, en uiteindelijk houden het momentum gaande van hun eerste beslissing om te werken met uw makelaar.

Automatiseer uw client onboarding proces

bij Process Street helpen we u en uw bedrijf graag uw workflow aan te scherpen en de best mogelijke resultaten te behalen.

hoewel dit een uitgebreide lijst van client onboarding checklists is, helpt Process Street bij het documenteren van veel meer, van employee onboarding tot contentmarketing, verkoopproces, klantensucces en meer.

bekijk deze video voor meer informatie over hoe u uw client onboarding kunt automatiseren met Process Street:

Als u dit sjabloonpakket nuttig vond …

dan wilt u misschien een kijkje nemen op enkele van onze andere gerelateerde pakketten:

• 6 Checklists om uw onboardingproces voor nieuwe werknemers te perfectioneren
• 8 checklists voor accountbeheer voor succes op lange termijn
• toolkit voor marketingprocessen: 10 Checklists om uw concurrentie te onderdrukken
• 9 Checklists om uw verkoopprocessen te stimuleren