14 listy kontrolne procesu wdrażania klienta dla finansów, IT, medycyny, SaaS, Nieruchomości…

gdy nowy klient się zarejestruje, nie wystarczy pozostawić go samego, aby sam wskoczył do twojego serwisu – musisz mieć jasno napisany proces, aby upewnić się, że dokonał właściwego wyboru.

ustalenie nowego klienta w Twojej firmie i nawiązanie dobrych relacji jest jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie churn.

'jeśli trzymasz klienta za rękę przez 90 dni, będzie on lojalny do końca życia”. – John Jantsch

proces doskonałego wdrożenia różni się w zależności od Twojej firmy, ale istota jest taka sama. Oczywiście aktualizujesz swój CRM i przestrzegasz przepisów prawnych, ale to nie sprawi, że klient pomyśli, że jesteś najlepszym wyborem i stłumisz wyrzuty sumienia kupującego. Musisz także zbudować relację, poznać indywidualne potrzeby klienta (po zarejestrowaniu się nie są one tylko niejasnym profilem lub grupą docelową), a następnie zintegrować je z istniejącym procesem biznesowym.

Bonus: Szukasz prawdziwego przykładu użycia od super-udanego zespołu DoubleDutch? Kliknij tutaj, aby go odblokować.

na Process Street zebraliśmy 14 szablonów, których możesz użyć, aby pozyskać nowych klientów przy minimalnym wysiłku. Szablony obejmują przykładowe dokumenty, gotowe do wysłania wiadomości e-mail i branżowe porady dla prawników, agencji marketingowych i planistów finansowych.

chcesz przejść od razu do listy kontrolnej? Nie ma sprawy! Oto oni:

• Onboarding klienta dla planistów finansowych
• Onboarding klienta dla agencji marketingowych
• Onboarding klienta dla Kancelarii karnych
• High Touch Onboarding klienta dla firm SaaS
• szablon Onboarding klienta projektu strony internetowej
• Lista kontrolna przyjmującego klienta dla firmy księgowej
• Lista kontrolna przyjmującego pacjenta dla Kliniki Stomatologicznej
• Lista kontrolna przyjmującego pacjenta dla kliniki medycznej
• Lista kontrolna przyjmującego klienta dla sprzedaży nieruchomości
• Lista kontrolna onboardingu klienta dla dostawcy usług zarządzanych
• Lista kontrolna onboardingu klienta dla firmy tworzącej oprogramowanie
• Lista kontrolna onboardingu klienta dla doradztwa w zakresie zarządzania
• Lista kontrolna onboardingu klienta dla brokera ubezpieczeniowego

proces onboardingu klienta dla planistów finansowych

solidny proces onboardingu klienta zawsze jest ważny, ale dla planistów finansowych może to oznaczać różnicę między świetną relacją roboczą a pozwem o zgodność. Nowe logowanie zgadza się zaufać Twoim decyzjom i uważa cię za wystarczająco kompetentnego, aby poradzić sobie z całym ich życiem finansowym.

Ta lista kontrolna poprowadzi Cię przez proces zbierania umów, organizowania spotkań, decydowania, kiedy przeglądać swoje postępy i obejmuje prawną stronę tego, co robisz.

proces onboardingu klienta dla agencji marketingowej

agencje marketingowe, starając się znaleźć równowagę między sztuką a nauką, już mają swoją pracę odciętą.

aby skalować i odpowiednio skonfigurować nowych klientów, będziesz chciał postępować zgodnie z zwięzłym i przejrzystym procesem, który obejmuje wszystkie podstawy. Co zawiera pakiet powitalny? Jakie pytania należy zadać w kwestionariuszu? Ten przewodnik odpowie na te pytania, abyś mógł skoncentrować się na uzyskiwaniu najlepszych wyników dla swoich klientów, a szczegóły pozostawić nam.

Ta lista kontrolna jest wodoszczelnym przewodnikiem po procesie przedstawiania się nowym klientom, prowadzenia spotkań i pozostawiania jak najlepszego wrażenia.

proces Onboarding klienta dla Kancelarii karnych

proces onboarding klienta dla prawników zawiera istotne kroki, aby zapewnić zgodność z prawem podczas podejmowania nowej sprawy. Z 4-17% szans na pozwanie każdego roku za błędy w sztuce lekarskiej, prawnicy muszą być szczególnie ostrożni, aby trzymać się z dala od kłopotów, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że sam onboarding klienta może być legalnym polem minowym.

chociaż możesz już znać wiele z tego procesu, ludzie są podatni na błędy, więc podążanie za zarysem kroków jest solidnym sposobem na zminimalizowanie ryzyka.

High Touch Onboarding klienta dla firm SaaS

Oprócz pełnego przewodnika po sukcesie klienta dla firm SaaS, ta lista kontrolna jest doskonałym źródłem informacji dla właścicieli SaaS, którzy chcą skonfiguruj proces high-touch i przekonaj swoich klientów, aby zakochali się w swoim produkcie tak bardzo, jak powinni.

masz świetny produkt, prawda? Cóż, jeśli nie masz systemów, aby przekazać to swoim klientom, będzie im trudno powiedzieć. Skorzystaj z tego procesu dla nowych klientów, aby jak najszybciej uruchomić je z SaaS, upewniając się, że jest on dostosowany do ich indywidualnych potrzeb.

szablon Onboarding Klienta do projektowania stron internetowych

upewnienie się, że otrzymujesz wszystko, czego potrzebujesz od swojego klienta podczas procesu onboardingu, a rozpoczęcie projektu może być frustrujące; marnujesz zarówno czas, jak i zasoby, goniąc klientów za dokumentami specyfikacji i kwestionariuszami.

możesz zaoszczędzić sobie bólu głowy, automatyzując wiele z tych ręcznych zadań za pomocą tej listy kontrolnej zaprojektowanej tak, aby w pełni wykorzystać proces wdrażania nowych klientów do projektowania stron internetowych.

Landlord Onboarding Checklist

jako agent nieruchomości, przyjmowanie nowych właścicieli jest zaangażowanym procesem, który wymaga, aby być tak wydajnym i szanować czas swojego klienta i zasoby, jak to możliwe.

zasadniczo, na wysoce konkurencyjnym rynku, twój proces wdrażania musi być jak najbardziej usprawniony i bezproblemowy. Właściciele, którzy uważają, że początkowe doświadczenie jest zbyt skomplikowane, czasochłonne lub niepotrzebnie przeciągane, prawdopodobnie odejdą od Ciebie, preferując konkurenta z bardziej dobrze zaprojektowanym procesem wdrażania.

Onboarding klienta dla firmy księgowej

pomyślny proces onboardingu rozpoczyna się od zrozumienia potrzeb klienta.

kiedy to zrozumiesz, następnym krokiem jest solidny proces i jest siła w standaryzacji. Musisz wziąć pod uwagę indywidualne wymagania każdego klienta, ale podstawą procesu wdrażania będzie spójny, powtarzający się proces, który dotyczy wszystkich nowych klientów.

mając ten cały proces zmapowany pomaga zrozumieć, co musi się wydarzyć, i kiedy, i zapewnia, że każdy zaangażowany ma plan do naśladowania.

Lista kontrolna przyjmowania pacjentów do Kliniki Stomatologicznej

pierwsze działania podjęte w procesie onboardingu będą miały trwały wpływ na całą relację z pacjentem. Stwierdzenie, że onboarding jest ważny, byłoby niedopowiedzeniem – jest to niezbędny proces.

jako ktoś, kto nadzoruje onboarding w klinice stomatologicznej, możesz zastanawiać się, jak najlepiej wdrożyć ustrukturyzowany proces onboardingu. Jeśli tak jest, mamy coś, co ci pomoże. Na tej liście kontrolnej cały proces jest wyraźnie opisany, dzięki czemu łatwiej niż kiedykolwiek, aby wykonać zadanie w najlepszy możliwy sposób bez marnowania czasu i energii ze starymi, uszkodzonymi systemami, które poprzedzają najnowsze postępy w technologii.

żałujesz, że nie znalazłeś tej listy wcześniej, dla własnego dobra i swoich pacjentów!

Lista kontrolna przyjmowania pacjentów w Klinice Medycznej

w branży opieki zdrowotnej, być może bardziej niż w jakimkolwiek innym, pierwsze wrażenia są niezbędne. Pierwsze spotkanie Twojego potencjalnego pacjenta z Tobą i twoją kliniką może być czynnikiem decydującym o decyzji, czy chcesz z Tobą jechać, czy nie.

wszystko, co możesz zrobić, aby odciążyć pacjenta i sprawić, by poczuł się bardziej komfortowo, jest koniecznością, a często zaczyna się to od procesu wdrażania.

Onboarding klienta dla sprzedaży nieruchomości

’onboarding Klienta może wydawać się osobną częścią biznesu, ale jest jednym z najważniejszych elementów na drodze do długoterminowego retencji. Specjalnie dla Agenta Nieruchomości przygotowanie solidnego procesu wdrażania, który oferuje wartość nowym klientom i sprawia, że czują się jak pójście z tobą, było dobrą decyzją, może być wielką różnicą.

weź pod uwagę na przykład fakt, że większość klientów nieruchomości sprzedaje średnio raz na siedem lat! Sam ten fakt powinien wystarczyć, aby przekonać cię, że twój proces onboardingu jest nieocenioną okazją do zrobienia dobrego wrażenia i zbudowania fundamentu dla trwałego związku.

Lista kontrolna onboardingu klienta dla dostawcy usług zarządzanych

nie ma znaczenia, jaki rodzaj usług zarządzanych świadczysz, uproszczenie procesu onboardingu dla nowych klientów ma kluczowe znaczenie.

twoim priorytetem jako MSP będzie zrozumienie potrzeb biznesowych Twojego klienta, a także kontekstu, w którym żąda on twoich usług. Każdy z Twoich klientów jest wyjątkowy, a zwłaszcza jeśli chodzi o konfiguracje IT, specyfikacje mogą być bardzo różne.

dlatego ważne jest, aby twój proces wdrażania był wystarczająco solidny, aby sprostać indywidualnym potrzebom każdego z Twoich klientów.

Lista kontrolna Onboarding klienta dla firmy tworzącej oprogramowanie

na początku współpracy twoi klienci będą oczekiwać od Ciebie wiele. Będą potrzebujący, zdezorientowani i ogólnie niepewni przyszłości – Twoim zadaniem jest więc ich edukować i sprawić, by czuli się komfortowo od samego początku procesu wdrażania.

dla zespołu projektującego oprogramowanie proces wdrażania jest intensywny, ponieważ twoi klienci oczekują łatwo konfigurowalnego, wysokiej jakości produktu, często z wieloma wersjami i wysokim stopniem komunikacji.

upewnienie się, że proces wdrażania jest dla nich tak bezbolesny, jak to możliwe, pomaga skupić się na tym, co ważne – tworzeniu świetnego produktu. Możesz zaoszczędzić czas na wielu ręcznych zadaniach, korzystając z listy kontrolnej, takiej jak ta, którą dla Ciebie przygotowaliśmy, a będziesz mieć pewność, że wykonałeś najlepszą możliwą pracę, trzymając swojego klienta w ręku przez cały proces wdrażania.

Onboarding klienta dla doradztwa w zakresie zarządzania

stworzenie pozytywnego doświadczenia dla Twojego klienta na początku procesu onboardingu pozytywnie wpłynie na takie czynniki, jak jako retencja, wartość życia klienta i rentowność.

co więcej, Znaczenie solidnego procesu wdrażania pracowników w firmach zarządzających majątkiem jest dobrze ugruntowane. Ten początkowy okres nadaje ton pozostałej części stosunków pracy, a gdy zostanie wykonany prawidłowo, może przyczynić się do zwiększenia rentowności wszystkich zaangażowanych stron.

Lista kontrolna Onboarding klienta dla brokera ubezpieczeniowego

w Nieruchomościach może być trudno utrzymać długoterminowych klientów. Prawda jest taka, że przeciętny klient nieruchomości sprzedaje raz na siedem lat, co oznacza, że łatwo jest zanikać relacje robocze, a długoterminowe utrzymanie jest słabe.

w świetle faktu, że pozyskanie nowego klienta kosztuje średnio pięć razy więcej niż utrzymanie starego, znaczenie dobrego procesu wdrażania dla nowych klientów sprzedających nieruchomości staje się jaśniejsze niż kiedykolwiek.

dzięki solidnemu procesowi wdrażania nowych klientów będziesz w stanie zautomatyzować i usprawnić zadanie przygotowania nowych klientów do pełnej współpracy z Tobą; zbieranie informacji, odpowiadanie na Często zadawane pytania, dawanie im „zadań domowych”, które przyniosą na następne spotkanie, a ostatecznie utrzymanie tempa od początkowej decyzji o współpracy z agencją nieruchomości.

zautomatyzuj proces wdrażania klienta

w Process Street uwielbiamy pomagać Tobie i Twojej firmie usprawniać przepływ pracy i uzyskiwać najlepsze możliwe wyniki.

chociaż jest to obszerna lista list kontrolnych dotyczących onboardingu klientów, Process Street pomaga w dokumentacji o wiele więcej, od onboardingu pracowników po content marketing, proces sprzedaży, sukces klienta i wiele innych.

obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zautomatyzować wdrażanie klientów za pomocą Process Street:

jeśli uważasz, że ten pakiet szablonów jest przydatny …

, możesz rzucić okiem na niektóre z naszych innych powiązanych pakietów:

• 6 Lista kontrolna, aby udoskonalić proces wdrażania nowych pracowników
• 8 Lista kontrolna zarządzania kontem dla długoterminowego sukcesu klienta
• Zestaw Narzędzi Do procesów marketingowych: 10 list kontrolnych, aby zmiażdżyć konkurencję
• 9 list kontrolnych, aby napędzać procesy sprzedaży