Top 10 Holdings of 5 Top money Managers

chcesz wiedzieć, co top money managers obstawiają w dzisiejszych czasach? Teraz możesz, dzięki wymogom Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (sec), aby duże spółki holdingowe i profesjonalni inwestorzy okresowo zgłaszali swoje udziały. Chociaż wybór konsensusu, nawet spośród najlepszych i najzdolniejszych, nie gwarantuje sukcesu rynkowego, ma pewne zalety.

po pierwsze, największe Holdingi (i największe sukcesy) mają tendencję do inwestowania w dłuższej perspektywie, często zdając sobie sprawę z potencjału w firmach, którego inni nie dostrzegają. Akcje, które mają wysoki procent własności instytucjonalnej, na przykład, mają tendencję do odzwierciedlania intensywnych badań zawodowych.

chociaż nie ma niezawodnej metody ani formuły decydowania o tym, kto jest najlepszym menedżerem pieniędzy, głosy w postaci dolarów inwestorów mówią wiele. Poniżej znajduje się lista portfeli największych holdingów w branży, od ich legendarnych inwestorów, którzy stali się markami domowymi (podpowiedź: „Buffett”) do najbardziej znanych funduszy inwestycyjnych na świecie. Dla celów przejrzystości lista ta zawiera tylko” długie ” strategie inwestycyjne i unika analizy udziałów funduszy hedgingowych.

Warren Buffett Berkshire Hathaway (różne)

naprawdę nie trzeba go przedstawiać. Warren Buffett zarabiał pieniądze, zanim większość z nas się urodziła. Mimo że nie prowadzi typowego funduszu inwestycyjnego, jego firma holdingowa, Berkshire Hathaway, zainwestowała miliardy dolarów w portfel akcji. Te pakiety akcji Spółki stanowią jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie. Dzięki Buffett inwestorzy wiedzą, że czerpią dodatkową korzyść z jego kompetentnych, bezpośrednich zakupów firm, pogłębionego dialogu z inwestorami i ogólnego zaglądania do jego mózgu i procesu inwestycyjnego. 

Top 10 Holdings Berkshire Hathaway (w żadnej konkretnej kolejności)

• Bank of America Corp (BAC)
• Wells Fargo & Company (WFC)
• The Coca-Cola Company (KO)
• American Express Co (AXP)
• Kraft Heinz co (KHC)
• Apple Inc (AAPL)
• Sirius XM Holdings Inc (Siri)
• Bank of New York Mellon Corp (BK)
• USA
• General Motors Co (GM)

przeglądając tę listę, widać, że Buffett ogólnie lubi liderów rynku w branżach takich jak bankowość i produkty konsumenckie. Jest to dobry szkielet dla każdego długoterminowego portfela, jak sugeruje miażdżące wyniki Buffetta na rynku.

Bruce Berkowitz ’ s Fairholme Fund (FAIRX)

jako główny menedżer funduszu Fairholme Fund I niegdyś uznany za krajowego menedżera funduszu giełdowego dekady przez Morningstar, Mr. Berkowitz uważa się za zwolennika stylu inwestowania Buffetta, poszukującego głębokich wartości i szerokich marginesów bezpieczeństwa przy zbieraniu akcji.

Top 10 Holdings funduszu Fairholme (bez konkretnej kolejności)

• The St. Joe Company(JOE)
• Anheuser-Busch Inbev NV (BUD)
• Hertz Global Holdings (HTZ)
• Imperial Metals Corp (III.Do)
• Wells Fargo & Company (WFC)
• Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL)
• Albemarle Corp (ALB)
• Ford Motor Credit Co (F)
• Enterprise Products Partners LP (EPD)
• Vista Outdoor Inc (VSTO)

Podczas Gdy Pan Berkowitz jest obecnie członkiem zarządu St. Joe Company, firmy zajmującej się nieruchomościami i rozwojem gruntów, ma również znaczące inwestycje w bankowości i finansach. Freddie Mac i Fannie Mae mają również ogromne udziały w jego portfelu inwestycyjnym, a on amortyzuje resztę z produktów konsumenckich (zwłaszcza żywności i napojów), takich jak z Anheuser-Busch i Royal Caribbean cruise lines.

American Funds ” The Growth Fund of America (AGTHX)

jest to największy krajowy fundusz w Ameryce, więc nazwa wydaje się uzasadniona dla tego giganta. Fundusz jest prowadzony przez zespół doświadczonych menedżerów i stara się zapewnić stały wzrost kapitału. Dywidendy i dochody są drugorzędnymi problemami, ale chociaż odgrywają one rolę w całym procesie inwestycyjnym, koncentrujemy się bardziej na spółkach przeznaczających swój kapitał na wzrost przychodów i zysków.

Growth Fund of America ’ s Top 10 Holdings (w żadnej konkretnej kolejności)

• Facebook (FB)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• Microsoft Corp (MSFT)
• Alphabet Inc (GOOG)
• Netflix (NFLX)
• Apple Inc (AAPL)
• Broadcom Inc (AVGO)
• Mastercard Inc (MA)
• Charter Communications Inc (chtr)
• UnitedHealth Group Inc (unh)

poszukiwanie przez ten fundusz długoterminowego wzrostu (w kategorii dużych spółek) doprowadziło do postawienia zakładów na liderów technologicznych, takich jak Facebook, Amazon i Google. W rzeczywistości ponad jedna czwarta jej całkowitych aktywów netto przypada na sektor technologii, a następnie na usługi konsumenckie, opiekę zdrowotną i finanse.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Marka Fidelity jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych w całej branży finansowej, a jej Contrafund poszukuje firm, które są „niekochane” przez głównych inwestorów lub których wartość nie została odpowiednio oceniona przez Wall Street. Pięciogwiazdkowy Fundusz może pochwalić się aktywami o wartości ponad 136 miliardów dolarów, co czyni go jedną z największych spółek holdingowych i w ciągu ostatnich pięciu lat uważnie śledził, jeśli nie pobił s&P 500.

Top 10 holdingów Fidelity Contrafund (w żadnej konkretnej kolejności)

• Facebook (FB)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• Salesforce.com Inc (CRM)
• Visa Inc (V)
• Microsoft Corp (MSFT)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)
• Berkshire Hathaway Inc a (BRK.A)
• Netflix (NFLX)
• Adobe Inc (ADBE)
• PayPal Holdings Inc (PYPL)

do tej pory zauważysz, jak Fundusz Buffetta Berkshire Hathaway pojawia się na kilku listach. Wydaje się, że nawet eksperci w zbieraniu poszczególnych akcji nie są powyżej inwestowania w spółki holdingowe innej osoby, które ufają i szanują. Contrafund opiera się również na akcjach technologicznych, zwłaszcza na bardziej znanych instytucjach, takich jak Facebook, Microsoft i Adobe, między innymi.

Dodge & Cox Stock Fund (DODGX)

ten wieloletni fundusz All-star istnieje od 1965 roku, stale zarabiając solidne zyski i zdobywając nowe aktywa. Dochód jest drugorzędnym czynnikiem w stosunku do solidnego wzrostu inwestycji giełdowych, a niski roczny obrót wynoszący 18% pokazuje, że zespół zarządzający chce pozostać na dłuższą metę.

Dodge & Cox Stock Fund Top 10 Holdings (bez konkretnej kolejności)

• Wells Fargo & co (WFC)
• Microsoft Corp (MSFT)
• FedEx Corp (FDX)
• Charter Communications, Inc, Class A (CHTR)
• Charles Schwab Corp (SCHW)
• Capital One Financial Corp (COF)
• Bank of America Corp (BAC)
• Alphabet, Inc, Class C (goog)
• Occidental Petroleum Corp (oxy)
• Comcast Corp, Class A (cmcsa)

z wyjątkiem Alphabet i Microsoftu, akcje technologiczne są zauważalnie rzadkie na liście tego holdingu. Zamiast tego, menedżerowie Dodge & Cox koncentrują się na firmach telekomunikacyjnych, takich jak Charter i Comcast, wraz ze zdrową dawką Usług Finansowych i banków, takich jak Capital One, Charles Schwab i Bank of America.

cechy wspólne & wątki

ogólnie rzecz biorąc, żadna pojedyncza akcja nie stanowi więcej niż 3% lub 4% tych funduszy—bez względu na to, jak bardzo menedżerowie mogą kochać akcje. Ta zasada jest tym, czym jest dywersyfikacja, i powinieneś mieć pewność, że przestrzegasz jej we własnym życiu inwestycyjnym. Bez względu na to, jak wielka jest firma, istnieje ryzyko, które może spowodować nagły spadek akcji lub zająć znacznie więcej czasu, aby osiągnąć swój potencjał, niż się spodziewałeś.

trzymaj się szerokiej bazy akcji, obligacji i zdywersyfikowanych funduszy. Ważne jest, aby być inwestowane – być uczestnikiem gry, a nie tylko widz.

pewnie słyszałeś też o większości spółek z portfeli tych holdingów. To jeszcze większy dowód na to, że nie musisz inwestować w jakąś dziwną istotę, o której nigdy nie słyszałeś, aby zarabiać pieniądze. Poznaj i dowiedz się o firmach, które kochasz oraz produktach i usługach, z których korzystasz na co dzień. Szanse są, jeśli są one na tyle skuteczne, aby być znane, ich finanse będzie odzwierciedlać to, zbyt.

wynik finansowy

uzbrojeni w realne dane z holdingów największych światowych holdingów, każdy inwestor może zacząć budować własne portfele inwestycyjne. Dodaj własne doświadczenie i unikalną perspektywę, a jesteś na dobrej drodze do zbudowania rentownego portfela, który nie jest ciężarem do utrzymania, ale zabawą w budowaniu i obserwowaniu jego wzrostu.