14 listas de processos de internamento de clientes para Finanças, TI, médicos, SaaS, imobiliário…
quando um novo cliente assina, não é suficiente deixá – los sozinhos para saltar para o seu serviço sozinhos-você tem que ter um processo claramente escrito para garantir que eles sabem que fizeram a escolha certa.
instalar um novo cliente no seu negócio e estabelecer um bom relacionamento é uma das melhores formas de reduzir o churn.
‘se você segurar a mão de um cliente por 90 dias, eles serão leais para toda a vida”. – John Jantsch
o processo de onboarding perfeito difere dependendo do seu negócio, mas a essência é a mesma. Claro, Você está atualizando sua CRM e cumprindo com a regulamentação legal, mas isso não vai fazer o cliente pensar que você é a melhor escolha e acalmar os remorsos do comprador. Você também tem que construir um relacionamento, conhecer as necessidades individuais do cliente (uma vez que eles se inscreveram, eles não são apenas um perfil vago ou público-alvo), em seguida, integrá-los em seu processo de negócio existente.
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na Process Street, reunimos 14 modelos que pode usar para instalar novos clientes com o mínimo de problemas. Os modelos incluem documentos de amostra, e-mails prontos para enviar e conselhos específicos da indústria para advogados criminosos, agências de marketing e planejadores financeiros.Queres ir directamente para as listas de verificação? Não há problema! Aqui estão eles.:
- Client Onboarding Checklist for Financial Planners
- Client Onboarding Checklist for Marketing Agencies
- Client Onboarding Checklist for Criminal Law Firms
- High Touch Client Onboarding for SaaS Companies
- Website Design Client Onboarding Template
- Landlord Onboarding Checklist
- Client Onboarding Checklist for an empresa de contabilidade
- lista de Controlo da admissão de doentes para uma clínica dentária
- lista de Controlo da admissão de doentes para uma Clínica Médica
- lista de Controlo da admissão de clientes para Vendas Imobiliárias
- 6 listas de controlo para aperfeiçoar o seu novo funcionário no processo de embarque
- 8 listas de controlo de gestão de contas para o sucesso a longo prazo do cliente
- Marketing Process Toolkit: 10 listas de controlo para esmagar a sua concorrência
- 9 listas de controlo para conduzir os seus processos de vendas
Lista de verificação cliente a bordo para um prestador de Serviços gerido lista de verificação cliente a bordo para uma empresa de desenvolvimento de Software lista de verificação cliente a bordo para consultoria de gestão Lista de verificação cliente a bordo para um corretor de seguros lista de verificação cliente a bordo para um corretor de Seguros>um sólido processo de Onboarding cliente sempre importante, mas para os planejadores financeiros pode significar a diferença entre uma grande relação de trabalho e um processo de Conformidade. Um novo signo concorda em confiar em suas decisões e considera-o competente o suficiente para lidar com toda a sua vida financeira.
esta lista de verificação orienta-o através do processo de recolha de contratos, organização de reuniões, decidir quando rever o seu progresso e cobrir o lado legal do que faz.
Cliente Onboarding Processo para um de Marketing Agência
de Marketing agências, ao tentar greve o equilíbrio entre arte e ciência, já tem seu trabalho cortar.
para escalar, e fazer com que os seus novos clientes se instalem adequadamente, você vai querer seguir um processo conciso e claro que cobre todas as bases. O que você inclui em seu pacote de boas-vindas? Que perguntas você deve fazer no questionário? Este guia irá responder a estas perguntas para que você possa se concentrar em obter os melhores resultados para seus clientes e deixar os detalhes para nós.
esta lista de verificação é um guia à prova de água para o processo de se apresentar a novos clientes, realizar reuniões e deixar a melhor impressão possível.
Client Onboarding Process for Criminal Law Firms
the client onboarding process for lawyers contains vital steps to ensure you comply with law when taking on a new case. Com 4-17% de chance de ser processado por negligência todos os anos, os advogados têm que ser especialmente cautelosos para ficar longe de problemas, especialmente considerando que o cliente onboarding em si pode ser um campo minado legal.
embora você já saiba muito do processo, os seres humanos são propensos a erros, então seguindo os passos esboços aqui é uma maneira sólida de minimizar o risco.
High Touch Client Onboarding for SaaS Companies
juntamente com um guia completo para o sucesso do cliente para as empresas SaaS, esta lista de verificação é um grande recurso para os proprietários SaaS que procuram criar um processo de alto toque e fazer com que os seus clientes se apaixonem pelo seu produto tanto quanto deveriam. Tens um óptimo produto, certo? Bem, se você não tem os sistemas em vigor para transmitir isso aos seus clientes, vai tornar difícil para eles dizer. Use este processo para novos clientes para colocá-los em funcionamento com o seu SaaS o mais rápido possível, certificando-se de que o processo é adequado às suas necessidades individuais de alto toque.
Website Design Client Onboarding Template
certificar-se de que recebe tudo o que precisa do seu cliente durante o processo de onboarding, e levando ao início do projecto, pode ser frustrante; pode encontrar-se a desperdiçar tempo e recursos a perseguir os seus clientes para obter documentos e questionários específicos.
pode poupar-se a uma dor de cabeça automatizando muitas dessas tarefas manuais com esta lista de verificação concebida para tirar o máximo partido do processo de onboarding para os seus novos clientes de design do website.
Landlord Onboarding Checklist
como agente imobiliário, assumir novos proprietários é um processo envolvido que exige que você seja o mais eficiente e respeitoso possível do tempo e recursos do seu cliente.
basicamente, um mercado altamente competitivo, seu processo onboarding precisa ser o mais racionalizado e sem fricções possível. Os proprietários que sentem que a experiência inicial é demasiado complicada, demorado ou desnecessariamente arrastado, provavelmente abandonam-no, preferindo ir com um concorrente com um processo de onboarding mais bem concebido.
Client Onboarding Checklist for an Accounting Firm
a successful onboarding process begins with understanding your customer’s needs.
uma vez que você entenda que, o próximo passo é um processo sólido, e há força na padronização. Você deve considerar os requisitos individuais de cada cliente, mas o núcleo de seu processo onboarding será um processo consistente e recorrente que se aplica a todos os novos clientes.
ter todo este processo mapeado ajuda você a entender o que precisa acontecer, e quando, e garante que todos os envolvidos tem um plano a seguir.As primeiras acções que tomar no seu processo de onboarding terão um impacto duradouro em toda a sua relação com o doente. Dizer que onboarding é importante seria um eufemismo-é um processo essencial.Como alguém que supervisiona onboarding para uma clínica dentária, você pode estar se perguntando a melhor maneira de implementar um processo estruturado onboarding. Se for esse o caso, temos algo para te ajudar. Nesta lista de verificação, todo o processo é claramente delineado, tornando mais fácil do que nunca para você fazer o trabalho da melhor maneira possível, sem perder tempo e energia com sistemas antigos e quebrados que pré-data avanços recentes na tecnologia.Vai desejar ter encontrado esta lista mais cedo, para seu próprio bem e dos seus pacientes!
Patient Intake Checklist for a Medical Clinic
in the healthcare industry, maybe more than any other, first impressions are vital. O encontro inicial do seu potencial paciente consigo e com a sua clínica pode ser o factor decisivo na sua decisão de ir ou não consigo.
tudo o que puder fazer para aliviar a carga do seu paciente e fazê-lo sentir-se mais confortável é uma obrigação, e isso muitas vezes começa com o processo de onboarding.
Client Onboarding Checklist for Real Estate Sales
‘cliente onboarding’ pode soar como uma parte separada do negócio, mas é um dos elementos mais importantes ao longo do caminho para a retenção de longo prazo. Especialmente para um agente imobiliário, preparando um bom processo de onboarding que oferece novos clientes valor e faz com que eles se sintam como ir com você foi uma boa decisão, pode ser um mundo de diferença.
Considere, por exemplo, o facto de a maioria dos clientes imobiliários vender, em média, uma vez a cada sete anos! Esse fato por si só deve ser suficiente para convencê-lo de que seu processo onboarding é uma oportunidade inestimável para causar uma boa impressão e construir as bases para uma relação duradoura.
lista de verificação cliente Onboarding para um prestador de Serviços gerido
não importa que tipo de serviços geridos presta, a simplificação do processo onboarding para os seus novos clientes é fundamental para a missão.
sua primeira prioridade como um MSP será entender as necessidades de negócios do seu cliente, bem como o contexto no qual eles estão solicitando seus serviços. Cada um de seus clientes é único, e especialmente quando se trata de configurações de TI, as especificações podem ser muito diferentes. Assim, é importante que o seu processo de onboarding seja suficientemente robusto para lidar com as necessidades individuais de cada um dos seus clientes.
Client Onboarding Checklist for a Software Development Company
no início da sua relação de trabalho, os seus clientes irão esperar muito de si. Eles serão carentes, confusos e geralmente incertos sobre o futuro – por isso é seu trabalho educá-los e fazê-los se sentir confortável desde o início do processo de onboarding.
para uma equipa de design de software, o processo de onboarding é intenso, uma vez que os seus clientes irão esperar um produto facilmente personalizável e de alta qualidade, muitas vezes com muitas revisões e um elevado grau de comunicação.
certificar – se de que o processo de onboarding é tão indolor para eles quanto possível ajuda você a se concentrar no que importa-fazer um grande produto. Você pode economizar tempo em muitas tarefas manuais usando uma lista de verificação como a que preparamos para você, e você será capaz de ter certeza de que você fez o melhor trabalho possível na mão-segurando seu cliente através de todo o processo onboarding.
Client Onboarding Checklist for Management Consulting
Crafting a positive experience for your client at the start of the onboarding process will positively impact factors such as retention, Consumer lifetime value and profitability.
além disso, a importância de um sólido processo de onboarding para as empresas de gestão de riqueza está bem estabelecida. Esse período inicial define o tom para o resto da relação de trabalho e, quando bem feito, pode ajudar a reforçar a rentabilidade para todas as partes envolvidas.
Client Onboarding Checklist for an Insurance Broker
in real estate, it can be tough to hold on to long-term customers. A verdade é que o cliente imobiliário médio vende uma vez a cada sete anos, o que significa que é fácil para as relações de trabalho desaparecerem e para a retenção ser pobre a longo prazo.
tendo em conta o facto de que custa, em média, cinco vezes mais para obter um novo cliente do que para manter um antigo, a importância de um bom processo de onboarding para os novos clientes de vendas imobiliárias torna-se mais clara do que nunca.Com um processo sólido para Onboard de seus novos clientes, você será capaz de automatizar e racionalizar a tarefa de preparar novos clientes para trabalhar com você em plena capacidade; reunindo as suas informações, respondendo a perguntas comuns, dando-lhes “trabalhos de casa” para trazer para a sua próxima reunião, e, em última análise, manter o impulso de sua decisão inicial de trabalhar com a sua agência imobiliária.
automatizar o processo de onboarding do seu cliente
na Process Street, adoramos ajudá-lo a si e à sua empresa a reforçar o seu fluxo de trabalho e obter os melhores resultados possíveis.Embora esta seja uma extensa lista de listas de verificação do cliente onboarding, a Process Street ajuda com documentação de muito mais, desde o empregado onboarding ao marketing de conteúdo, processo de vendas, sucesso do cliente e muito mais.
confira este vídeo para saber mais sobre como pode automatizar o seu cliente onboarding com Process Street:
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