Top 10 Holdings of 5 Top Money Managers

Want to know what the top money managers are betting on these days? Agora você pode, graças aos requisitos da Securities and Exchange Commission (SEC) que as grandes sociedades gestoras de participações sociais e investidores profissionais reportam periodicamente sobre suas participações. Embora uma escolha consensual, mesmo dos melhores e mais brilhantes, não garanta o sucesso do mercado, ela vem com algumas vantagens.

por um lado, as maiores sociedades gestoras de participações sociais (e mais bem sucedidas) tendem a investir a longo prazo, muitas vezes percebendo o potencial das empresas que outros não conseguem ver. Um estoque que tem uma alta porcentagem de propriedade institucional, por exemplo, tende a refletir intensa pesquisa profissional.Apesar de não haver método ou fórmula infalível para decidir quem são os melhores gestores de dinheiro, os votos na forma de dólares investidores falam volumes. Abaixo está uma lista de carteiras de algumas das maiores empresas de holding da indústria, de seus lendários investidores que se tornaram nomes de família (dica: “Buffett”) para alguns dos fundos mutualistas mais famosos do mundo. Por razões de clareza, esta lista tem apenas estratégias de investimento “longas” e evita a análise das participações em fundos de cobertura.

Warren Buffett’s Berkshire Hathaway (Various)

He really needs no introduction. Warren Buffett tem ganho dinheiro desde antes da maioria de nós nascer. Apesar de não gerir um fundo comum, a sua holding, Berkshire Hathaway, tem biliões de dólares investidos num portfólio de acções. Essas participações representam um dos maiores fundos mutualistas do mundo. Com Buffett, os investidores sabem que eles recebem o benefício adicional de suas compras de empresas, seus diálogos aprofundados com Investidores, e o general espreita em seu cérebro e processo de investimento. 

Berkshire Hathaway Top 10 Participações (em nenhuma ordem particular)

• o Bank of America Corp (BAC)
• Wells Fargo & Empresa (WFC)
• The Coca-Cola Company (KO)
• American Express Co (AXP)
• Kraft Heinz Co (KHC)
• Apple Inc. (AAPL)
• Sirius XM Holdings Inc (SIRI)
• Bank of New York Mellon Corporation (BK)
• EUA Bancorp (USB)
• General Motors Co (GM))

através desta lista, você pode ver que Buffett geralmente gosta dos líderes de mercado em indústrias como a banca e produtos de consumo. Esta é uma boa espinha dorsal para qualquer portfólio de longo prazo, como sugere o desempenho esmagador do mercado de Buffett.

Bruce Berkowitz ‘ s Fairholme Fund (FAIRX)

As the lead manager of the Fairholme Fund and once-named domestic stock fund manager of the decade by Morningstar, Mr. Berkowitz considera-se um discípulo do estilo Buffett de investir, procurando valores profundos e amplas margens de segurança ao escolher ações.

Fairholme Fundo do Top 10 Participações (em nenhuma ordem particular)

• O St. Joe Empresa (JOE)
• Anheuser-Busch Inbev NV (BUD)
• Hertz Global Holdings (HTZ)
• Imperial Metals Corp (III.A)
• Wells Fargo & Empresa (WFC)
• a Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL)
• Albemarle Corporation (ALB)
• Ford Motor credit Co (F)
• Enterprise Products Partners LP (EPD)
• Vista Exterior Inc (VSTO)

Enquanto Mr. Berkowitz está atualmente no conselho de administração da St. Joe company, uma Empresa de imóveis e terrenos, o desenvolvimento da empresa, ele também tem investimentos significativos em banca e finanças categorias. Freddie Mac e Fannie Mae também têm grandes participações em seu portfólio de investimentos, e ele amortece o resto com produtos de consumo (especialmente alimentos e bebidas), como com Anheuser-Busch e Royal Caribbean cruise lines.

American Funds ‘ The Growth Fund of America (AGTHX)

this is the largest domestic fund in America, so the name appears justified for this giant. O fundo é gerido por uma equipa de gestores experientes e procura proporcionar um crescimento consistente do capital. Dividendos e renda são preocupações secundárias, mas embora eles desempenham um papel no processo de investimento global, o foco é mais sobre as empresas que dedicam seu capital para crescer receitas e ganhos.

Growth Fund of America’s Top 10 Holdings (in no particular order)

• Facebook (FB)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• Microsoft Corp (MSFT)
• Alfabeto Inc (GOOG)
• Netflix (NFLX)
• Apple Inc. (AAPL)
• Broadcom Inc (AVGO)
• Mastercard Inc (MA)
• Charter Communications Inc (CHTR)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)

Este fundo busca de crescimento a longo prazo (na grande-cap categoria), o levou para apostas na tecnologia líderes como Facebook, Amazon e Google. De facto, mais de um quarto do total dos seus activos líquidos encontram-se no sector da tecnologia, seguidos pelos serviços de consumo, Cuidados de saúde e finanças.

Fidelity Contracfund (FCNTX)

a marca de Fidelidade é uma das mais reconhecíveis em todas as finanças, e o seu contrato procura encontrar empresas “não amadas” por investidores tradicionais ou cujo valor não foi adequadamente avaliado pela Wall Street. O five-star fund possui mais de US $ 136 bilhões em ativos, tornando-se uma das maiores empresas de holding, e tem seguido de perto, se não vencer o S&P 500 nos últimos cinco anos.

Fidelity Contrafund Top 10 de Participações (em nenhuma ordem particular)

• Facebook (FB)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• Salesforce.com Inc (CRM)
• Visa Inc (V)
• Microsoft Corp (MSFT)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)
• Berkshire Hathaway Inc UM (BRK.A)
• Netflix (NFLX)
• Adobe Inc (ADBE)
• PayPal Holdings Inc (PYPL)

Por agora, você vai perceber como Buffett, a Berkshire Hathaway fundo mostra-se em várias listas. Parece que mesmo os especialistas na escolha de ações individuais não estão acima de investir em empresas holding de outro indivíduo que eles confiam e respeitam. O Contrafund também se inclina fortemente sobre as ações de tecnologia, especialmente instituições mais estabelecidas como Facebook, Microsoft e Adobe, entre outras.

Dodge & Cox Stock Fund (DODGX)

this perennial all-star fund has been around since 1965, steadly earning solid returns and gaining new assets. A renda é uma consideração secundária para o crescimento sólido em seus investimentos de estoque, e o baixo volume de negócios anual de 18% mostra que a equipe de gestão pretende ficar por perto para o longo curso.

Dodge & Cox Fundo de Ações Top 10 Participações (em nenhuma ordem particular)

• Wells Fargo & Co (WFC)
• Microsoft Corp (MSFT)
• FedEx Corp (FDX)
• Charter Communications, Inc, Classe A (CHTR)
• Charles Schwab Corp: SCHW)
• Capital One Financial Corp (COF)
• o Bank of America Corp (BAC)
• Alfabeto, Inc., de Classe C (GOOG)
• Occidental Petroleum Corporation (OXY)
• Comcast Corp, Classe A (CMCSA)

Com exceção do Alfabeto e a Microsoft, tecnologia estoques são bem esparso na lista desta holding. Em vez disso, os gerentes da Dodge & Cox estão focados em empresas de telecomunicações, como Charter e Comcast, juntamente com uma dose saudável de Serviços Financeiros e Bancos, como Capital One, Charles Schwab, e Banco da América.

traços comuns & Threads

em geral, nenhum estoque único representa mais de 3% ou 4% desses fundos-não importa o quanto os gerentes possam amar o estoque. Este princípio é o que a diversificação é, e você deve ter certeza de segui-lo em sua própria vida de investimento. Não importa o quão grande seja uma empresa, há riscos por aí que podem fazer com que as acções caiam repentinamente ou demorem muito mais tempo a atingir o seu potencial do que esperava.

manter uma ampla base de ações, obrigações e fundos diversificados. O importante é ser investido-ser um participante no jogo e não apenas um espectador.Também deve ter ouvido falar da maior parte das empresas das carteiras destas sociedades gestoras de participações. É ainda mais uma prova de que não tens de investir numa entidade estranha de que nunca ouviste falar para ganhar dinheiro. Pesquisar e aprender sobre as empresas que você ama e os produtos e serviços que você usa em sua vida cotidiana. É provável que, se forem bem sucedidos o suficiente para serem conhecidos, as suas finanças também o reflictam.

the Bottom Line

Armed with real data from the holdings of the world’s largest holding companies, any investor can begin to build their own investment portfolios. Adicione sua própria experiência e perspectiva única, e você está bem em seu caminho para a construção de um portfólio rentável que não é um fardo para manter, mas divertido para construir e ver crescer.