14 Client Onboarding proces liste de verificare pentru finanțe, IT, Medical, Saas, Imobiliare…

când un nou client se înscrie, nu este suficient să – i lăsați în pace pentru a intra singuri în serviciul dvs.-trebuie să aveți un proces clar scris pentru a vă asigura că știu că au făcut alegerea corectă.

stabilirea unui nou client în afacerea dvs. și stabilirea unei relații bune este una dintre cele mai bune modalități de a reduce putinei.

‘dacă țineți mâna unui client timp de 90 de zile, acesta va fi loial pe viață. – John Jantsch

procesul de onboarding perfect diferă în funcție de afacerea dvs., dar esența este aceeași. Desigur, vă actualizați CRM-ul și respectați reglementările legale, dar acest lucru nu va face clientul să creadă că sunteți cea mai bună alegere și să înăbușe remușcările cumpărătorului. De asemenea, trebuie să construiți o relație, să cunoașteți nevoile individuale ale clientului (odată ce s-au înscris, nu sunt doar un profil vag sau un public țintă), apoi să le integrați în procesul dvs. de afaceri existent.

Bonus: Cauti un exemplu real de Utilizare caz de super-succes echipa DoubleDutch? Faceți clic aici pentru a-l debloca.

la Process Street, am pus împreună 14 template-uri pe care le puteți utiliza pentru a obține noi clienti stabilit cu hassle minim. Șabloanele includ documente de probă, e-mailuri gata de trimis și sfaturi specifice industriei pentru avocații criminali, agențiile de marketing și planificatorii financiari.

doriți să ajungeți direct la listele de verificare? Nici o problemă! Aici sunt:

• Client Onboarding Lista de verificare pentru planificatorii financiare
• client Onboarding Lista de verificare pentru agenții de Marketing
• client Onboarding Lista de verificare pentru firme de avocatura penale
• High Touch client Onboarding pentru companii SaaS
• Website Design client Onboarding șablon
• proprietar Onboarding Lista de verificare
• client onboarding lista de verificare pentru o firmă de contabilitate
• pacient aportul Lista de verificare pentru o clinica dentara
• pacient aportul Lista de verificare pentru o clinica medicala
• client Onboarding Lista de verificare pentru vânzări imobiliare
• Client Onboarding Lista de verificare pentru un furnizor de servicii gestionate
• client Onboarding Lista de verificare pentru o companie de dezvoltare de Software
• client Onboarding Lista de verificare pentru Management Consulting
• client Onboarding Lista de verificare pentru un Broker de asigurare

Client Onboarding proces pentru planificatorii financiare

un proces solid de integrare a clienților este întotdeauna important, dar pentru planificatorii financiari ar putea însemna diferența dintre o relație de lucru excelentă și un proces de conformitate. Un nou sign-on este de acord să aibă încredere în deciziile dvs. și vă consideră suficient de competent pentru a vă ocupa de întreaga lor viață financiară.

această listă de verificare vă ghidează prin procesul de colectare a contractelor, organizarea de întâlniri, decide când să revizuiască progresul și care acoperă partea juridică a ceea ce faci.

procesul de Onboarding Client pentru o agenție de Marketing

agențiile de Marketing, în timp ce încearcă să găsească echilibrul între artă și știință, au deja munca lor tăiată.

pentru a scala și a vă configura corect noii clienți, veți dori să urmați un proces concis și clar, care acoperă toate bazele. Ce includeți în pachetul dvs. de bun venit? Ce întrebări ar trebui să întrebați în chestionar? Acest ghid va răspunde la aceste întrebări, astfel încât să vă puteți concentra pe obținerea celor mai bune rezultate pentru clienții dvs. și să lăsați detaliile la noi.

această listă de verificare este un ghid etanș pentru procesul de introducere a clienților noi, desfășurarea întâlnirilor și lăsarea celei mai bune impresii posibile.

Client procesul de Onboarding pentru firme de avocatura penale

client procesul de onboarding pentru avocați conține măsuri vitale pentru a vă asigura că respectă legea atunci când se iau pe un nou caz. Cu o șansă de 4-17% de a fi dat în judecată pentru malpraxis în fiecare an, avocații trebuie să fie deosebit de precauți pentru a sta departe de probleme, mai ales având în vedere că clientul onboarding în sine poate fi un câmp minat legal.

în timp ce s-ar putea să știți deja o mulțime de proces, ființele umane sunt predispuse la erori, deci urmând pașii schițați aici este o modalitate solidă de a minimiza riscul.

High Touch client Onboarding pentru companiile SaaS

alături de un ghid complet pentru succesul clienților pentru companiile SaaS, această listă de verificare este o resursă excelentă pentru proprietarii SaaS care doresc să atingeți procesul și obțineți clienții să se îndrăgostească de produsul lor la fel de mult cum ar trebui.

ai un produs grozav, nu? Ei bine, dacă nu aveți sisteme în loc pentru a transmite că pentru clienții dumneavoastră, se va face greu pentru ei să-i spun. Utilizați acest proces pentru clienții noi pentru a-i pune în funcțiune cu SaaS-ul dvs. cât mai repede posibil, asigurându-vă că procesul este potrivit nevoilor lor individuale de înaltă atingere.

Website Design client Onboarding Template

asigurându-vă că veți obține tot ce ai nevoie de la clientul dvs. în timpul procesului de onboarding, și care să conducă până la începerea proiectului poate fi frustrant; s-ar putea găsi te pierzi atât timp și resurse urmărirea clienților dvs. pentru documente de specificații și chestionare.

vă puteți salva o durere de cap automatizând multe dintre aceste sarcini manuale cu această listă de verificare concepută pentru a profita la maximum de procesul de onboarding pentru noii dvs. clienți de design de site-uri web.

Landlord Onboarding Checklist

ca agent imobiliar, preluarea de noi proprietari este un proces implicat care necesită să fiți cât mai eficient și respectuos cu timpul și resursele clientului dvs.

practic, o piață extrem de competitivă, procesul de onboarding trebuie să fie cât mai eficient și fără frecare posibil. Proprietarii care simt că experiența inițială este prea complicată, consumatoare de timp sau inutilă sunt susceptibili să vă părăsească, preferând să meargă cu un concurent cu un proces de onboarding mai bine conceput.

client Onboarding Lista de verificare pentru o firmă de contabilitate

un proces de succes onboarding începe cu înțelegerea nevoilor clientului.

odată ce ați înțeles că, următorul pas este un proces solid, și există putere în standardizare. Trebuie să luați în considerare cerințele individuale ale fiecărui client, dar nucleul procesului dvs. de onboarding va fi un proces consecvent, recurent, care se aplică tuturor clienților noi.

cartografierea întregului proces vă ajută să înțelegeți ce trebuie să se întâmple și când și vă asigură că toată lumea implică un plan de urmat.

Lista de verificare a aportului pacientului pentru o clinică dentară

primele acțiuni pe care le întreprindeți în procesul de onboarding vor avea un impact de durată asupra întregii relații cu pacientul. A spune că onboarding – ul este important ar fi o subevaluare-este un proces esențial.

ca cineva care supraveghează onboarding pentru o clinica dentara, poate vă întrebați cel mai bun mod de a pune în aplicare un proces structurat onboarding. Dacă acesta este cazul, avem ceva să vă ajute. În această listă de verificare, întregul proces este clar conturat, ceea ce face mai ușor ca niciodată să faceți treaba în cel mai bun mod posibil, fără a pierde timp și energie cu sisteme vechi, rupte, care pre-datează progresele recente în tehnologie.

îți vei dori să fi găsit această listă de verificare mai devreme, pentru binele tău și al pacienților tăi!

Lista de verificare a aportului pacientului pentru o clinică medicală

în industria asistenței medicale, poate mai mult decât oricare alta, primele impresii sunt vitale. Întâlnirea inițială a pacientului dvs. potențial cu dvs. și clinica dvs. poate fi factorul decisiv în decizia lor de a merge sau nu cu dvs.

orice puteți face pentru a ușura povara pacientului și a-l face să se simtă mai confortabil este o necesitate, iar acest lucru începe adesea cu procesul de îmbarcare.

client Onboarding Lista de verificare pentru vânzări imobiliare

‘client onboarding’ poate suna ca o parte separată a afacerii, dar este unul dintre cele mai importante elemente de-a lungul drumului spre retenție pe termen lung. Mai ales pentru un agent imobiliar, pregătirea unui proces de onboarding solid care oferă clienților noi valoare și îi face să simtă că a merge cu tine a fost o decizie bună, poate fi o lume a diferenței.

luați în considerare, de exemplu, faptul că majoritatea clienților imobiliari vând, în medie, o dată la șapte ani! Acest fapt singur ar trebui să fie suficient pentru a vă convinge că procesul de onboarding este o oportunitate de neprețuit pentru a face o impresie bună și de a construi fundamentul pentru o relație de durată.

Client Onboarding Lista de verificare pentru un furnizor de servicii gestionate

nu contează ce tip de servicii gestionate furnizați, simplificarea procesului de onboarding pentru noii dvs. clienți este esențială pentru misiune.

prima dvs. prioritate ca MSP va fi să înțelegeți nevoile de afaceri ale clientului dvs., precum și contextul în care solicită serviciile dvs. Fiecare dintre clienții dvs. este unic și, mai ales atunci când vine vorba de configurații IT, specificațiile pot fi extrem de diferite.

astfel, este important ca procesul dvs. de onboarding să fie suficient de robust pentru a face față nevoilor individuale ale fiecăruia dintre clienții dvs.

client Onboarding Lista de verificare pentru o companie de dezvoltare de Software

la începutul relației de lucru, clienții dvs. se vor aștepta la multe de la dvs. Ei vor fi nevoiași, confuzi și, în general, nesiguri cu privire la viitor – deci este treaba ta să-i educi și să-i faci să se simtă confortabil încă de la începutul procesului de îmbarcare.

pentru o echipă de proiectare software, procesul de onboarding este intens, deoarece clienții dvs. se vor aștepta la un produs ușor de personalizat, de înaltă calitate, adesea cu multe revizuiri și un grad ridicat de comunicare.

asigurându – vă că procesul de onboarding este cât mai nedureros pentru ei, vă ajută să vă concentrați asupra a ceea ce contează-realizarea unui produs excelent. Puteți economisi timp pentru multe sarcini manuale utilizând o listă de verificare precum cea pe care am pregătit-o pentru dvs. și veți putea fi siguri că ați făcut cea mai bună treabă posibilă în ținerea în mână a clientului dvs. pe parcursul întregului proces de îmbarcare.

client Onboarding Checklist for Management Consulting

Crafting o experiență pozitivă pentru clientul dvs. la începutul procesului de onboarding va avea un impact pozitiv factori, cum ar fi retenția, valoarea de viață a clientului și profitabilitatea.

mai mult, importanța unui proces solid de angajare a angajaților pentru firmele de gestionare a averii este bine stabilită. Această perioadă inițială stabilește tonul pentru restul relației de muncă și, atunci când este făcută corect, poate contribui la creșterea profitabilității pentru toate părțile implicate.

client Onboarding Lista de verificare pentru un Broker de asigurare

în domeniul imobiliar, poate fi greu să-și păstreze clienții pe termen lung. Adevărul este că un client imobiliar mediu vinde o dată la șapte ani, ceea ce înseamnă că este ușor ca relațiile de lucru să se estompeze și ca retenția să fie slabă pe termen lung.

având în vedere faptul că costă, în medie, de cinci ori mai mult pentru a obține un client nou decât pentru a păstra unul vechi, importanța unui proces bun de onboarding pentru clienții noi de vânzări imobiliare devine mai clară ca niciodată.

cu un proces solid pentru integrarea noilor dvs. clienți, veți putea automatiza și eficientiza sarcina de a pregăti noi clienți pentru a lucra cu dvs. la capacitate maximă; colectarea informațiilor lor, răspunzând la întrebări comune, oferindu-le „temele” pentru a aduce la următoarea întâlnire, și în cele din urmă să păstreze impulsul merge de la decizia lor inițială de a lucra cu agentia imobiliara.

automatizarea procesului de client onboarding

la Process Street, ne place ajutându-vă și compania dumneavoastră strânge fluxul de lucru și de a obține cele mai bune rezultate posibile.

în timp ce aceasta este o listă extinsă de liste de verificare onboarding client, Process Street ajută cu documentația de mult mai mult, de la angajat onboarding la marketing de conținut, procesul de vânzări, succesul clientului și mai mult.

consultați acest videoclip pentru a afla mai multe despre cum vă puteți automatiza clientul la bord cu Process Street:

dacă ați crezut că acest pachet șablon a fost util…

atunci ați putea dori să aruncăm o privire la unele dintre alte pachete noastre conexe:

• 6 liste de verificare pentru a vă perfecționa noul proces de îmbarcare a angajaților
• 8 liste de verificare pentru gestionarea contului pentru succesul clienților pe termen lung
• set de instrumente pentru procesul de Marketing: 10 liste de verificare pentru a vă zdrobi concurența
• 9 liste de verificare pentru a vă conduce procesele de Vânzare