14 klient Onboarding Process checklistor för finans, IT, Medicinsk, SaaS, fastigheter…

när en ny kund registrerar sig är det inte tillräckligt att lämna dem ensamma för att hoppa in i din tjänst själv – du måste ha en tydligt skriftlig process för att se till att de vet att de har gjort rätt val.

att sätta en ny kund i ditt företag och etablera en bra relation är ett av de bästa sätten att minska churn.

’om du håller en kunds hand i 90 dagar kommer de att vara lojala för livet. – John Jantsch

processen med perfekt onboarding skiljer sig beroende på ditt företag, men kärnan är densamma. Naturligtvis uppdaterar du din CRM och följer laglig reglering, men det kommer inte att få kunden att tro att du är det bästa valet och kväva köparens ånger. Du måste också bygga en relation, lära känna kundens individuella behov (när de har registrerat sig är de inte bara en vag profil eller målgrupp) och integrera dem i din befintliga affärsprocess.

Bonus: Letar du efter ett riktigt exempel på användningsfall från det superframgångsrika DoubleDutch-teamet? Klicka här för att låsa upp den.

på Process Street har vi sammanställt 14 mallar som du kan använda för att få nya kunder att bosätta sig med minimal krångel. Mallarna inkluderar exempeldokument, färdiga att skicka e-post och branschspecifika råd för kriminella advokater, marknadsföringsbyråer, och finansiella planerare.

vill du komma direkt till checklistorna? Inga problem! Här är de:

• klient Onboarding checklista för finansiella planerare
• klient Onboarding checklista för marknadsföringsbyråer
• klient Onboarding checklista för brott advokatbyråer
• High Touch klient Onboarding för SaaS företag
• webbdesign klient Onboarding Mall
• hyresvärd Onboarding checklista
• checklista för kundinträde för ett bokföringsföretag
• checklista för patientintag för en tandklinik
• checklista för patientintag för en medicinsk klinik
• checklista för Kundinträde för fastighetsförsäljning
• checklista för klient ombord för en hanterad tjänsteleverantör
• checklista för klient ombord för ett mjukvaruutvecklingsföretag
• checklista för klient ombord för Management Consulting
• checklista för klient ombord för en försäkringsmäklare

process för klient ombord för finansiella planerare

en solid kund onboarding process alltid viktigt, men för finansiella planerare kan det betyda skillnaden mellan en stor arbetsrelation och en efterlevnad rättegång. En ny inloggning går med på att lita på dina beslut och anser att du är kompetent nog att hantera hela deras ekonomiska liv.

denna checklista guidar dig genom processen att samla kontrakt, arrangera möten, bestämma när du ska granska dina framsteg och täcka den juridiska sidan av vad du gör.

Client Onboarding Process för en marknadsföringsbyrå

marknadsföringsbyråer, samtidigt som man försöker hitta balansen mellan konst och vetenskap, har redan sitt arbete klippt ut.

för att skala och få dina nya kunder att ställa in ordentligt, vill du följa en kortfattad och tydlig process som täcker alla baser. Vad ingår i ditt välkomstpaket? Vilka frågor ska du ställa i frågeformuläret? Den här guiden kommer att svara på dessa frågor så att du kan koncentrera dig på att få bästa resultat för dina kunder och lämna detaljerna till oss.

denna checklista är en vattentät guide till processen att introducera dig till nya kunder, genomföra möten och lämna bästa möjliga intryck.

klient Onboarding Process för straff advokatbyråer

klient onboarding process för advokater innehåller viktiga steg för att säkerställa att du följer lagen när du tar på ett nytt fall. Med en 4-17% chans att bli stämd för felbehandling varje år måste advokater vara särskilt försiktiga för att hålla sig borta från problem, särskilt med tanke på att klientens onboarding själv kan vara ett lagligt minfält.

även om du kanske vet mycket av processen redan, är människor benägna att fel, så att följa stegen här är ett solidt sätt att minimera risken.

high Touch Client Onboarding för SaaS-företag

tillsammans med en fullständig guide till kundsucces för SaaS-företag är denna checklista en bra resurs för SaaS-ägare som vill skapa en high-touch-process och få sina kunder att bli kär i sin produkt lika mycket som de borde.

du har en bra produkt, eller hur? Tja, om du inte har systemen på plats för att förmedla det till dina kunder, kommer det att göra det svårt för dem att berätta. Använd denna process för nya kunder att få dem igång med dina SaaS så fort du kan, se till att processen är anpassad till deras individuella high-touch behov.

webbdesign Client Onboarding Mall

att se till att du får allt du behöver från din klient under onboarding processen, och leder fram till projektstart kan vara frustrerande; du kan hitta dig själv slösa både tid och resurser jagar upp dina kunder för specifikationsdokument och frågeformulär.

du kan spara dig huvudvärk genom att automatisera många av de manuella uppgifterna med den här checklistan som är utformad för att få ut det mesta av onboardingprocessen för dina nya webbdesignklienter.

hyresvärd Onboarding checklista

som fastighetsmäklare är det en involverad process som kräver att du är så effektiv och respektfull för din kunds tid och resurser som möjligt.

i grund och botten, en mycket konkurrensutsatt marknad, måste din onboardingprocess vara så strömlinjeformad och friktionslös som möjligt. Hyresvärdar som känner att den ursprungliga upplevelsen är för komplicerad, tidskrävande eller onödigt utdragen kommer sannolikt att gå ut på dig och föredrar att gå med en konkurrent med en mer väl utformad onboardingprocess.

Client Onboarding checklista för en revisionsbyrå

en framgångsrik onboarding process börjar med att förstå kundens behov.

när du förstår det är nästa steg en solid process, och det finns styrka i standardisering. Du måste överväga varje kunds individuella krav, men kärnan i din onboardingprocess kommer att vara en konsekvent, återkommande process som gäller för alla nya kunder.

att ha hela processen kartlagd hjälper dig att förstå vad som behöver hända, och när, och säkerställer att alla involverar har en plan att följa.

checklista för patientintag för en tandklinik

de första åtgärderna du vidtar i din onboardingprocess kommer att ha en varaktig inverkan på hela din relation med patienten. Att säga att onboarding är viktigt skulle vara en underdrift – det är en viktig process.

som någon som övervakar onboarding för en tandklinik kanske du undrar det bästa sättet att implementera en strukturerad onboardingprocess. Om så är fallet, Vi har något att hjälpa dig. I den här checklistan beskrivs hela processen tydligt, vilket gör det enklare än någonsin för dig att få jobbet gjort på bästa möjliga sätt utan att slösa tid och energi med gamla, trasiga system som föregår senaste tekniska framsteg.

du önskar att du hade hittat denna checklista tidigare, för din egen skull och dina patienter!

checklista för patientintag för en medicinsk klinik

i vårdbranschen är kanske mer än någon annan första intryck avgörande. Din blivande patientens första möte med dig och din klinik kan vara den avgörande faktorn i deras beslut om att gå med dig eller inte.

vad du än kan göra för att lindra din patients börda och få dem att känna sig mer bekväma är ett måste, och detta börjar ofta med onboardingprocessen.

klient Onboarding checklista för fastighetsförsäljning

’klient onboarding’ kan låta som en separat del av verksamheten, men det är en av de viktigaste delarna på vägen till långsiktig retention. Speciellt för en fastighetsmäklare, förbereda en sund onboarding process som erbjuder nya kunder värde och får dem att känna att gå med dig var ett bra beslut, det kan vara en värld av skillnad.

Tänk till exempel det faktum att de flesta fastighetskunder säljer i genomsnitt en gång vart sjunde år! Enbart detta faktum bör vara tillräckligt för att övertyga dig om att din onboarding process är en ovärderlig möjlighet att göra ett gott intryck och bygga grunden för en varaktig relation.

checklista för Onboarding av klienter för en hanterad tjänsteleverantör

det spelar ingen roll vilken typ av hanterade tjänster du tillhandahåller.

din första prioritet som MSP kommer att vara att förstå din kunds affärsbehov, liksom det sammanhang inom vilket de begär dina tjänster. Var och en av dina kunder är unik, och speciellt när det gäller IT-konfigurationer kan specifikationerna vara väldigt olika.

därför är det viktigt att din onboardingprocess är tillräckligt robust för att hantera de individuella behoven hos var och en av dina kunder.

Client Onboarding checklista för ett mjukvaruutvecklingsföretag

i början av ditt arbetsförhållande kommer dina kunder att förvänta sig mycket av dig. De kommer att vara behövande, förvirrade och generellt osäkra på framtiden – så det är ditt jobb att utbilda dem och få dem att känna sig bekväma från början av onboardingprocessen.

för ett mjukvarudesignteam är onboardingprocessen intensiv eftersom dina kunder förväntar sig en lätt anpassningsbar produkt av hög kvalitet, ofta med många revisioner och en hög grad av kommunikation.

att se till att onboardingprocessen är så smärtfri för dem som möjligt hjälper dig att fokusera på det som är viktigt – att göra en bra produkt. Du kan spara tid på många manuella uppgifter genom att använda en checklista som den vi har förberett för dig, och du kommer att kunna vara säker på att du har gjort det bästa jobbet möjligt i hand hålla din klient genom hela onboarding processen.

Client Onboarding Checklist för Management Consulting

att skapa en positiv upplevelse för din klient i början av onboardingprocessen kommer att påverka faktorer som retention, kundlivstidsvärde och lönsamhet positivt.

dessutom är vikten av en solid anställd onboarding process för förmögenhetsförvaltningsföretag väl etablerad. Den inledande perioden sätter tonen för resten av arbetsförhållandet och kan, när det görs rätt, bidra till att stärka lönsamheten för alla inblandade parter.

Client Onboarding checklista för en försäkringsmäklare

i fastigheter kan det vara svårt att hålla fast vid långsiktiga kunder. Sanningen är att den genomsnittliga fastighetsklienten säljer en gång vart sjunde år, vilket innebär att det är lätt för arbetsrelationer att blekna ut och för att behålla att vara dålig på lång sikt.

med tanke på att det i genomsnitt kostar fem gånger mer att skaffa en ny kund än att behålla en gammal, blir vikten av en bra onboardingprocess för nya fastighetsförsäljningskunder tydligare än någonsin.

med en solid process för ombord dina nya kunder, kommer du att kunna automatisera och effektivisera uppgiften att förbereda nya kunder att arbeta med dig i full kapacitet; samla in deras information, svara på vanliga frågor, ge dem” läxor ” att ta med till ditt nästa möte, och i slutändan hålla fart från deras första beslut att arbeta med din fastighetsbyrå.

automatisera din klient onboarding process

på Process Street, Vi älskar att hjälpa dig och ditt företag strama upp ditt arbetsflöde och få bästa möjliga resultat.

även om detta är en omfattande lista över checklistor för onboarding av kunder, hjälper Process Street med dokumentation av mycket mer, från anställd onboarding till innehållsmarknadsföring, försäljningsprocess, kundsucces och mer.

kolla in den här videon för att lära dig mer om hur du kan automatisera din klient ombord med Process Street:

om du tyckte att det här mallpaketet var användbart…

då kanske du vill ta en titt på några av våra andra relaterade paket:

• 6 checklistor för att fullända din nya medarbetare Onboarding Process
• 8 kontohantering checklistor för långsiktig kund framgång
• marknadsföring Process Toolkit: 10 checklistor för att krossa dina konkurrenter
• 9 checklistor för att driva dina försäljningsprocesser