Topp 10 innehav av 5 Top Money Managers

vill du veta vad de bästa money managers satsar på dessa dagar? Nu kan du, tack vare Securities and Exchange Commission (SEC) krav som stora holdingbolag och professionella investerare rapporterar regelbundet på sina innehav. Medan en konsensusval, även från de bästa och ljusaste, inte garanterar framgång på marknaden, kommer det med några förmåner.

för en, de största holdingbolagen (och mest framgångsrika) tenderar att investera på lång sikt, ofta inser potentialen i företag som andra inte ser. Ett lager som har en hög andel institutionellt ägande tenderar till exempel att återspegla intensiv professionell forskning.

även om det inte finns någon idiotsäker metod eller formel för att bestämma vem de bästa pengarna Chefer är, röster i form av investerare dollar talar volymer. Nedan följer en lista över portföljer av några av de största holdingbolagen i branschen, från deras legendariska investerare som har blivit kända namn (tips: ”Buffett”) till några av de mest kända fonderna i världen. För tydlighetens skull har denna lista bara” långa ” investeringsstrategier och undviker analys av hedgefondsinnehav.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway (olika)

han behöver verkligen ingen introduktion. Warren Buffett har tjänat pengar sedan innan de flesta av oss föddes. Även om han inte driver en typisk fond, har hans holdingbolag, Berkshire Hathaway, miljarder dollar investerade i en portfölj av aktier. Dessa innehav av företagsaktier representerar en av de största fonderna i världen. Med Buffett vet investerare att de får den extra fördelen av hans kunniga, direkta köp av företag, hans djupgående dialoger med investerare och den allmänna kikar in i hans hjärna och investeringsprocess. 

Berkshire Hathaways topp 10 innehav (i ingen särskild ordning)

• Bank of America Corp (BAC)
• Wells Fargo & företag (WFC)
• Coca-Cola Company (KO)
• American Express Co (AXP)
• Kraft Heinz Co (KHC)
• Apple Inc (AAPL)
• Sirius XM Holdings Inc (Siri)
• Bank of New York Mellon Corp (BK)
• USA. Bancorp (USB)
• General Motors Co (GM)

genom att skanna igenom den här listan kan du se att Buffett i allmänhet gillar marknadsledarna inom branscher som bank-och konsumentprodukter. Detta är en bra ryggrad för alla långsiktiga portföljer, som Buffetts marknadskrossande prestanda antyder.

Bruce Berkowitz Fairholme Fund (FAIRX)

som ledande chef för Fairholme Fund och en gång namngiven inhemsk aktie fondförvaltare av decenniet av Morningstar, Mr. Berkowitz anser sig vara en lärjunge av Buffett – stilen att investera, letar efter djupa värden och breda säkerhetsmarginaler när man plockar aktier.

Fairholme fondens topp 10 innehav (i ingen särskild ordning)

• St. Joe Company (JOE)
• Anheuser-Busch Inbev NV (BUD)
• Hertz Global Holdings (HTZ)
• Imperial Metals Corp (III.Till)
• Wells Fargo & företag (WFC)
• Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL)
• Albemarle Corp (ALB)
• Ford Motor Credit Co (F)
• Enterprise produkter Partners LP (EPD)
• Vista Outdoor Inc (VSTO)

medan Berkowitz för närvarande är i styrelsen för St.Joe Company, ett fastighets-och markutvecklingsföretag, har han också betydande investeringar i bank-och finanskategorier. Freddie Mac och Fannie Mae har också stora insatser i sin investeringsportfölj, och han dämpar resten med konsumentprodukter (särskilt mat och dryck) som med Anheuser-Busch och Royal Caribbean cruise lines.

amerikanska fonder’ The Growth Fund of America (AGTHX)

Detta är den största inhemska fonden i Amerika, så namnet verkar motiverat för denna jätte. Fonden drivs av ett team av erfarna chefer och ser ut att ge konsekvent tillväxt av kapital. Utdelning och inkomst är sekundära problem, men även om de spelar en roll i den övergripande investeringsprocessen är fokus mer på företag som ägnar sitt kapital för att öka intäkter och resultat.

tillväxtfond för Amerikas topp 10-innehav (i ingen särskild ordning)

• Facebook(FB)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• Microsoft Corp (MSFT)
• alfabetet Inc (GOOG)
• Netflix (NFLX)
• Apple Inc (AAPL)
• Broadcom Inc (AVGO)
• Mastercard Inc (MA)
• Charter Communications Inc (chtr)
• UnitedHealth Group Inc (Unh)

denna fonds sökning efter långsiktig tillväxt (i kategorin large-cap) har lett till satsningar på tekniska ledare som Facebook, Amazon och Google. Faktum är att över en fjärdedel av dess totala nettotillgångar ligger inom tekniksektorn, följt av konsumenttjänster, hälso-och sjukvård och ekonomi.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Fidelity-varumärket är ett av de mest kända i hela ekonomin, och dess Contrafund försöker hitta företag som är ”älskade” av vanliga investerare eller vars värde inte har bedömts på lämpligt sätt av Wall Street. Den femstjärniga fonden har över 136 miljarder dollar i tillgångar, vilket gör den till ett av de största holdingbolagen och har noggrant följt om inte slagit S&P 500 under de senaste fem åren.

Fidelity Contrafunds topp 10 innehav (i ingen särskild ordning)

• Facebook (FB)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• Salesforce.com Inc (CRM)
• Visa Inc (V)
• Microsoft Corp (MSFT)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)
• Berkshire Hathaway Inc A (BRK.A)
• Netflix (NFLX)
• Adobe Inc (ADBE)
• PayPal Holdings Inc (PYPL)

nu kommer du att märka hur Buffetts Berkshire Hathaway-fond dyker upp på flera listor. Det verkar som att även experter på att välja enskilda aktier inte är över att investera i en annan persons holdingbolag som de litar på och respekterar. Contrafund lutar också starkt på tekniska aktier, särskilt mer etablerade institutioner som Facebook, Microsoft och Adobe, bland andra.

Dodge & Cox Stock Fund (DODGX)

denna fleråriga All-star-fond har funnits sedan 1965 och har stadigt tjänat solid avkastning och fått nya tillgångar. Intäkterna är en sekundär faktor för en solid tillväxt i aktieinvesteringarna, och den låga årliga omsättningen på 18% visar att ledningsgruppen strävar efter att hålla sig kvar under lång tid.

Dodge & Cox Stock Fund topp 10 innehav (i ingen särskild ordning)

• Wells Fargo & Co (WFC)
• Microsoft Corp (MSFT)
• FedEx Corp (FDX)
• Charter Communications, Inc, klass A (CHTR)
• Charles Schwab Corp (SCHW)
• Capital One Financial Corp (COF)
• Bank of America Corp (BAC)
• Alphabet, Inc, klass C (goog)
• Occidental Petroleum Corp (oxy)
• Comcast corp, klass A (cmcsa)

med undantag för Alphabet och Microsoft är tekniska aktier märkbart glesa i detta holdingbolags lista. Istället fokuserar cheferna för Dodge & Cox på telekommunikationsföretag som Charter och Comcast, tillsammans med en hälsosam dos av finansiella tjänster och banker som Capital One, Charles Schwab och Bank of America.

vanliga egenskaper & trådar

i allmänhet utgör inget enskilt lager mer än 3% eller 4% av dessa medel—oavsett hur mycket cheferna kan älska beståndet. Denna princip är vad diversifiering handlar om, och du bör vara säker på att följa den i ditt eget investeringsliv. Oavsett hur bra ett företag är, finns det risker där ute som kan få beståndet att sjunka plötsligt eller ta mycket längre tid att nå sin potential än du hade hoppats på.

Stick med en bred bas av aktier, obligationer och diversifierade fonder. Det viktiga är att investera-vara en deltagare i spelet och inte bara en åskådare.

du har också förmodligen hört talas om de flesta av företagen i dessa holdingbolags portföljer. Det är ännu mer bevis på att du inte behöver investera i någon konstig enhet som du aldrig har hört talas om för att tjäna pengar. Undersök och lär dig om de företag du älskar och de produkter och tjänster du använder i din vardag. Chansen är, om de är tillräckligt framgångsrika för att bli kända, kommer deras ekonomi att återspegla det också.

den nedersta raden

beväpnad med verkliga data från innehaven i världens största holdingbolag kan alla investerare börja bygga sina egna investeringsportföljer. Lägg till din egen erfarenhet och unika perspektiv, och du är på god väg att bygga en lönsam portfölj som inte är en börda att behålla, men kul att bygga och se den växa.