Top 10 beholdninger af 5 Top Money Managers

vil du vide, hvad top money managers satser på i disse dage? Nu Kan du takket være Securities and Udvekslingskommissionens (SEC) krav, som store holdingselskaber og professionelle investorer regelmæssigt rapporterer om deres beholdninger. Mens et konsensusvalg, selv fra de bedste og lyseste, ikke garanterer markedsslag succes, kommer det med nogle frynsegoder.

for det første har de største holdingselskaber (og mest succesrige) en tendens til at investere på lang sigt og ofte realisere potentialet i virksomheder, som andre ikke ser. En bestand, der har en høj procentdel af institutionelt ejerskab, har for eksempel en tendens til at afspejle intens professionel forskning.

selvom der ikke er nogen idiotsikker metode eller formel til at beslutte, hvem de bedste pengeforvaltere er, taler stemmer i form af investordollar mængder. Nedenfor er en liste over porteføljer af nogle af de største holdingselskaber i branchen, fra deres legendariske investorer, der er blevet husstandsnavne (tip: “Buffett”) til nogle af de mest berømte fonde i verden. Med henblik på klarhed har denne liste kun “lange” investeringsstrategier og undgår analyse af hedgefondsbesiddelser.

Berkshire (diverse)

han behøver virkelig ingen introduktion. Buffett har været at tjene penge siden før de fleste af os blev født. Selvom han ikke driver en typisk investeringsforening, har hans holdingselskab, Berkshire, investeret milliarder af dollars i en portefølje af aktier. Disse beholdninger af selskabsaktier repræsenterer en af de største gensidige fonde i verden. Med Buffett, investorer ved, at de får den ekstra fordel af hans kyndige, direkte køb af virksomheder, hans dybdegående dialoger med investorer, og den generelle kigger ind i hans hjerne og investeringsproces. 

Berkshire ‘ s Top 10 Holdings (i ingen særlig rækkefølge)

• Bank of America Corp (BAC)
• brønde Fargo & selskab (VFC)
• Coca-Cola Company (KO)
• Amerikansk Ekspres Co (AKSP)
• Kraft Heins Co (KHC)
• Apple Inc (AAPL)
• Sirius Holdings Inc (Siri)
• Bank Of Ny York Mellon Corp (BK)
• USA. Bancorp (USB)
• General Motors Co (GM)

Scanning gennem denne liste kan du se, at Buffett generelt kan lide markedsledere inden for brancher som bank-og forbrugerprodukter. Dette er en god rygrad for enhver langsigtet portefølje, som Buffetts markedsknusende ydeevne antyder.

Bruce Berkovits Fairholme fond

som ledende leder af Fairholme Fonden og engang udnævnt indenlandske aktiefondsforvalter af årtiet af Morningstar, Hr. Berkovits betragter sig selv som en discipel af Buffett-stilen med at investere, på udkig efter dybe værdier og brede sikkerhedsmargener, når han vælger aktier.

Fairholme fondens Top 10 beholdninger (i ingen særlig rækkefølge)

• St. Joe Company (JOE)
• Anheuser-Busch Inbev NV (BUD)
• budget Global Holdings
• Imperial Metals Corp (III.Til)
• brønde Fargo & virksomhed
• Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL)
• Albemarle Corp (ALB)
• Ford Motor Credit Co (F)
• Enterprise Products Partners LP (EPD)
• Vista Outdoor Inc (VSTO)

mens han i øjeblikket er i bestyrelsen for St. Joe Company, et ejendoms-og jordudviklingsfirma, har han også betydelige investeringer i bank-og finanskategorier. Freddie Mac og Fannie Mae har også store indsatser i sin investeringsportefølje, og han dæmper resten med forbrugerprodukter (især mad og drikke) som med Anheuser-Busch og Royal Caribbean cruise lines.

amerikanske fonde’ Vækstfonden i Amerika

dette er den største indenlandske fond i Amerika, så navnet synes berettiget til denne kæmpe. Fonden drives af et team af erfarne ledere og ser ud til at give en ensartet kapitalvækst. Udbytte og indkomst er sekundære bekymringer, men selvom de spiller en rolle i den samlede investeringsproces, er fokus mere på virksomheder, der afsætter deres kapital til at øge indtægter og indtjening.

vækstfond of America ‘ s Top 10 Holdings (i ingen særlig rækkefølge)

• Facebook (FB)
• .com Inc (AMN)
• Microsoft Corp (MSFT)
• Alphabet Inc (GOOG)
• Apple Inc (AAPL)
• Broadcom Inc (AVGO)
• Mastercard Inc (MA)
• Charter Communications Inc (chtr)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)

denne fonds søgning efter langsigtet vækst (i kategorien large cap) har ført til væddemål på tech-ledere som Facebook, og Google. Faktisk ligger over en fjerdedel af dets samlede nettoaktiver i teknologisektoren efterfulgt af forbrugertjenester, sundhedsydelser og økonomi.

Fidelity Contrafund

Fidelity-mærket er et af de mest genkendelige i hele finansieringen, og dets Contrafund søger at finde virksomheder, der er “ikke-elskede” af almindelige investorer, eller hvis værdi ikke er blevet vurderet korrekt af væggelus. Femstjernefonden kan prale af over 136 milliarder dollars i aktiver, hvilket gør den til et af de største holdingselskaber og har nøje fulgt, hvis ikke slået S&P 500 i de sidste fem år.

Fidelity Contrafund ‘ s Top 10 Holdings (i ingen særlig rækkefølge)

• Facebook (FB)
• Amazon.com inkl. moms
• Salesforce.com Inc (CRM)
• Visa Inc (V)
• Microsoft Corp (MSFT)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)
• Berkshire Inc A (BRK.A)
• PayPal Holdings Inc (PYPL)
• Adobe Inc (ADBE)
• PayPal Holdings Inc (PYPL)

nu vil du bemærke, hvordan Buffetts Berkshire-fond dukker op på flere lister. Det ser ud til, at selv eksperter til at vælge individuelle aktier ikke er over at investere i en anden persons holdingselskaber, som de stoler på og respekterer. Contrafund læner sig også stærkt på tech-aktier, især mere etablerede institutioner som Facebook, Microsoft og Adobe, blandt andre.

Dodge & fondens fond

denne flerårige All-star fond har eksisteret siden 1965, støt tjener solide afkast og få nye aktiver. Indkomst er et sekundært hensyn til solid vækst i aktieinvesteringerne, og den lave årlige omsætning på 18% viser, at ledelsesteamet sigter mod at holde fast i det lange løb.

Dodge & top 10 Holdings (i ingen særlig rækkefølge)

• Fargo & Co
• Microsoft Corp (MSFT)
• Capital One Financial Corp (COF)
• Charter Communications, Inc, Class A (CHTR)
• Charles Corp (CHV)
• Capital One Financial Corp (COF)
• Bank of America Corp (bac)
• Alfabet, Inc, klasse C (goog)
• Occidental Petroleum Corp (ok)
• Comcast Corp, klasse A (cmcsa)

med undtagelse af Alphabet og Microsoft er tech-aktier mærkbart sparsomme på listen over holdingselskaber. I stedet fokuserer lederne af Dodge & på teleselskaber som Charter og Comcast sammen med en sund dosis finansielle tjenester og banker som Capital One, Charles Schvabog Bank of America.

fælles træk & tråde

generelt udgør ingen enkelt aktie mere end 3% eller 4% af disse midler—uanset hvor meget lederne kan elske aktien. Dette princip er, hvad diversificering handler om, og du skal være sikker på at følge det i dit eget investeringsliv. Uanset hvor stor en virksomhed er, er der risici derude, der kan få aktien til at falde pludselig eller tage meget længere tid at nå sit potentiale, end du havde håbet på.

Hold dig til en bred base af aktier, obligationer og diversificerede fonde. Det vigtige er at blive investeret-være en deltager i spillet og ikke bare en tilskuer.

du har sikkert også hørt om de fleste af selskaberne i disse holdingselskabers porteføljer. Det er endnu mere bevis på, at du ikke behøver at investere i en mærkelig enhed, du aldrig har hørt om for at tjene penge. Undersøg og lær om de virksomheder, du elsker, og de produkter og tjenester, du bruger i din hverdag. Chancerne er, hvis de har succes nok til at blive kendt, deres økonomi vil afspejle det, også.

bundlinjen

bevæbnet med reelle data fra beholdningerne i verdens største holdingselskaber, kan enhver investor begynde at opbygge deres egne investeringsporteføljer. Tilføj din egen oplevelse og unikke perspektiv, og du er godt på vej til at opbygge en rentabel portefølje, der ikke er en byrde at vedligeholde, men sjovt at bygge og se den vokse.