12 Gründe, Disney-Aktien zu kaufen und niemals zu verkaufen
Das Haus der Maus brennt – auf eine wirklich gute Weise. Die Aktien der Walt Disney Company (NYSE: DIS) sind im Jahr 2019 um fast 30% gestiegen. Die Disney-Aktie ist auf dem besten Weg zu ihrem besten Jahr seit 2013.
Einige Anleger könnten versucht sein, ihr Geld zu nehmen und nach dem fantastischen Start zu rennen. Allerdings denke ich, dass Disney eine Aktie ist, die man kaufen und niemals verkaufen kann. Hier sind 12 Gründe, warum dies eine großartige Aktie ist, um sie langfristig zu halten.
Bildquelle: Walt Disney.
Eine dauerhafte Marke
Marken sind wichtig. Die Marke Disney war in den letzten 100 Jahren stark. In den 12 großen globalen Märkten, in denen Disney tätig ist, sind satte 95% der Verbraucher mit seinen Marken vertraut. Und sie sind nicht nur mit diesen Marken vertraut: Über 1 Milliarde Menschen identifizieren sich als Disney-Fans. Wer möchte nicht ein Stück eines Unternehmens mit einer so großen Fangemeinde besitzen?
Eine Fundgrube an Inhalten
In der heutigen Welt ist der Inhalt König. Kein Unternehmen kann die reichhaltige Menge an Inhalten beanspruchen, die Disney kann. Bisher hat Disney mehr als 740 Filme gedreht, von Schneewittchen und den sieben Zwergen, die 1937 veröffentlicht wurden, bis hin zu dem gerade veröffentlichten Live-Action-Film Aladdin. Das zählt nicht die Filme, die Disney jetzt dank der Übernahme von Twentieth Century Fox oder Disneys Hunderttausenden von Stunden Fernsehprogrammen besitzt.
Größte Film-Franchises aller Zeiten
Es ist nicht nur Disneys Menge an Inhalten, die dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Die Qualität von Disneys Filmen – in Bezug auf die Stimmen der Kinogänger mit ihren Taschenbüchern – ist unübertroffen. Disneys Marvel- und Lucasfilm-Filme umfassen die beliebtesten Franchises aller Zeiten, einschließlich der Avengers- und Star Wars-Filme. Seit 2006 haben die 22 von Disney und Pixar produzierten Filme an der Abendkasse durchschnittlich 690 Millionen US-Dollar eingespielt. Seit 2009 haben die 18 von Disneys Marvel Studios produzierten Filme durchschnittlich 960 Millionen US-Dollar an Kinokasseneinnahmen erzielt.
Ein weitläufiges TV-Imperium
Disney dominiert sicherlich die große Leinwand. Es ist auch im TV-Markt groß. Disneys wertvollstes TV-Netzwerk, ESPN, ist seit 13 Jahren in Folge das Kabel-TV-Netzwerk Nr. 1 unter den Männern. Das Unternehmen besitzt auch mehrere andere beliebte Netzwerke, darunter ABC, Disney Channel, Freeform, Lifetime und National Geographic. Während diese Netzwerke für Disney viel Umsatz generieren, erstellen sie kontinuierlich mehr Inhalte, die das Unternehmen für die kommenden Jahre monetarisieren kann.
Kinder werden immer nach Disneyland und Walt Disney World gehen wollen
Die Themenparks Disneyland und Walt Disney World sind nach wie vor beliebte Urlaubsziele für Familien auf der ganzen Welt. Diese Parks waren in den letzten Quartalen die wichtigsten Wachstumstreiber für Disney. Während Disney jetzt mehrere andere Möglichkeiten hat, Wachstum zu generieren, können Sie darauf wetten, dass Kinder immer nach Disneyland und Walt Disney World gehen wollen, um sicherzustellen, dass Themenparks Disney noch lange viel Geld einbringen werden.
Demografischer Rückenwind
Apropos Kinder, Disney sollte in Zukunft von mehr davon profitieren. Es wird erwartet, dass Millennials in diesem Jahr die Babyboomer als größte Generation Amerikas überholen werden. Während Millennials die Geburt von Kindern länger verzögert haben als frühere Generationen, Das könnte sich ändern. Eine Umfrage des Pew Research Center ergab, dass 60% der Millennials sagten, dass „es für ihre allgemeine Identität äußerst wichtig ist, Eltern zu sein.“
Wachsende Mittelschichten in Schwellenländern
Ein weiterer wichtiger demografischer Trend, der Disney helfen sollte, tritt außerhalb der Vereinigten Staaten auf. Da die Mittelschicht in Schwellenländern expandiert, wird dies für viele Unternehmen, einschließlich Disney, größere potenzielle Märkte schaffen. Das Unternehmen sieht dies bereits in Indien, wo die Haushaltseinkommen um eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 10% steigen. Disney geht davon aus, dass es bis 2023 1 Milliarde Videobildschirme im Land geben wird – ein Hauptmarkt für die Unterhaltungsangebote des Unternehmens.
Enorme Wachstumschancen mit Streaming-Diensten
Eine der größten Wachstumschancen für Disney liegt im Streaming. Durch die Übernahme von Fox erhielt Disney eine Mehrheitsbeteiligung an Hulu, dem am schnellsten wachsenden TV-Streaming-Dienst in den USA. Der Streamingdienst Disney+ startet in diesem Jahr. Disney erwartet bis Ende 2024 bis zu 90 Millionen Abonnenten. Und ESPN + Streaming hat bereits mehr als 2 Millionen Abonnenten und verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum.
Eine neue Ära für Spiele
Disney spricht nicht so viel über das Potenzial für Spiele, wie Sie vielleicht denken. Unterschätzen Sie nicht die Chance für das Unternehmen, in großem Umfang zu gewinnen, da Virtual-Reality-Spiele immer beliebter werden.
10. Ewige Möglichkeiten der Fremdbestäubung
Eine wichtige Stärke von Disney ist die Fähigkeit, sein geistiges Eigentum über den Hinweg zu vermarkten. Aber das Unternehmen „bestäubt“ auch, indem es eine Idee aufnimmt und daraus mehrere Einkommensströme entwickelt. Zum Beispiel verwandelt Disney seine Animationsfilme in Live-Action-Filme, wie es bei Aladdin und Dumbo der Fall war. Und es entwickelt Fahrten in seinen Themenparks basierend auf seinen beliebten Filmen, einschließlich der Star Wars- und Toy Story-Franchises. Jeder Hit-Film in der Zukunft könnte schließlich auf verschiedene andere Weise monetarisiert werden.
Große Geschichte der Belohnung von Aktionären
Disney hat Aktionäre für eine lange Zeit belohnt. Seit 1980 hat das Unternehmen eine Gesamtrendite von mehr als 20.600% erzielt. Disneys Return on Investment Capital (ROIC) – eine der besten Kennzahlen zur Bewertung der Leistung eines Unternehmens für Aktionäre – liegt in den letzten 12 Monaten bei rund 15%, ein gesundes Niveau, das den meisten Anlegern gefallen wird.
Ein starker Cashflow
Die vielleicht wichtigste finanzielle Kennzahl für ein Unternehmen ist der Cashflow. Disneys freier Cashflow von mehr als 7 Milliarden US-Dollar gibt dem Unternehmen eine solide finanzielle Grundlage, um seine Dynamik aufrechtzuerhalten, indem es in Wachstum investiert und die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe belohnt.
Alles zusammenfassen
Alle 12 der oben genannten Dinge fallen in eine von drei Kategorien: Wettbewerbsvorteile, Wachstumschancen oder Finanzkraft. Die besten Aktien behaupten starke Wettbewerbsvorteile, mehrere Wachstumschancen und solide finanzielle Gesundheit. Disney hakt alle diese Kästchen ab und macht die Aktie zu einer, die Investoren kaufen und halten können, wie Toy Story Charakter Buzz Lightyear sagen könnte, bis ins Unendliche und darüber hinaus.
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Bevor Sie The Walt Disney Company betrachten, werden Sie das hören wollen.
Investing Legenden und Motley Fool Mitbegründer David und Tom Gardner gerade enthüllt, was sie glauben, sind die 10 besten Aktien für Investoren jetzt zu kaufen… und die Walt Disney Company war einer von ihnen.
Der Online-Investment-Service, den sie seit fast zwei Jahrzehnten betreiben, Motley Fool Stock Advisor, hat den Aktienmarkt um über 4X geschlagen. * Und im Moment denken sie, dass es 9 andere Aktien gibt, die Sie übersehen könnten.
Siehe die 10 Aktien
*Aktienberater kehrt ab Februar zurück 24, 2021
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Keith Speights besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt Aktien von und empfiehlt Walt Disney. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.